Installare e aggiungere Copilot for Sales in Teams
Per installare l'app Copilot for Sales in Teams, vai all'Interfaccia di amministrazione di Teams e crea criteri di configurazione per installare l'app e assegnare gli utenti. Ti consigliamo inoltre di aggiungerlo per aumentare la rilevabilità e incoraggiare i tuoi venditori a utilizzarlo.
Per installare e aggiungere l'app in Teams, dovrai creare un criterio di configurazione dell'app Teams personalizzato e assegnare il criterio a un gruppo di utenti (gruppo di sicurezza, unità organizzativa o lista di distribuzione).
Nota
- La riunione di Teams deve essere trascritta affinché Copilot for Sales possa generare informazioni dettagliate. Per informazioni sull'abilitazione della trascrizione delle registrazioni per la tua organizzazione, vai ad Attivare o disattivare la trascrizione della registrazione.
- La connessione tra Copilot for Sales e il tuo CRM è controllata tramite il componente aggiuntivo Copilot for Sales in Outlook. Ulteriori informazioni: Utilizzare Copilot for Sales in Outlook
Creare un criterio di configurazione dell'app Teams personalizzato
Accedi all'Interfaccia di amministrazione di Teams.
Nel riquadro a sinistra seleziona App Teams>Criteri di configurazione.
Nella scheda Gestione criteri, seleziona Aggiungi.
Immetti un nome e una descrizione per il criterio.
Attiva Aggiunta utente.
Sotto App installate, seleziona Aggiungi app.
Nel riquadro Aggiungi app installate, cerca l'app Copilot for Sales. Puoi anche filtrare le app in base ai criteri di autorizzazione delle app.
Seleziona Aggiungi per aggiungere Copilot for Sales all'elenco delle app da installare.
Seleziona Aggiungi di nuovo per installare le app elencate.
Sotto App aggiunte, seleziona Aggiungi app.
Nel riquadro Aggiungi app aggiunte, cerca l'app Copilot for Sales. Puoi anche filtrare le app in base ai criteri di autorizzazione delle app.
Seleziona Aggiungi per aggiungere Copilot for Sales all'elenco delle app da aggiungere.
Seleziona Aggiungi di nuovo per aggiungere le app elencate.
Sotto la Barra delle app o le Estensioni di messaggistica, disponi le app nell'ordine in cui desideri che appaiano in Teams.
Seleziona Salva.
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei criteri di configurazione dell'app Teams, vai a Gestire i criteri di configurazione dell'app in Microsoft Teams.
Assegnare i criteri di configurazione dell'app Teams personalizzati a un gruppo di utenti
Accedi all'Interfaccia di amministrazione di Teams.
Nel riquadro a sinistra seleziona App Teams>Criteri di configurazione.
Nella scheda Assegnazione criteri di gruppo, seleziona Aggiungi.
Cerca e aggiungi il gruppo a cui vuoi assegnare i criteri.
Idealmente, questo è il gruppo a cui appartengono i venditori. Se i tuoi venditori sono distribuiti su più gruppi, dovrai creare più assegnazioni di criteri di gruppo.Imposta la classifica per l'assegnazione di gruppo.
Seleziona il criterio creato in precedenza.
Seleziona Applica.
Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di criteri utente e gruppo, vai ad Assegnare criteri a utenti e gruppi.
Messaggio di benvenuto
Una volta che l'app Copilot for Sales viene distribuita, ogni utente viene accolto da un messaggio accattivante da parte del bot Copilot for Sales in Teams. Questo messaggio descrive le funzionalità chiave di Copilot for Sales e fornisce collegamenti diretti alla documentazione completa delle funzionalità e ad altre risorse di apprendimento.
Vedi anche
Installare il componente aggiuntivo di Outlook Copilot for Sales