Accedi all'app Microsoft 365 Copilot per le vendite

Copilot per le vendite è un'intelligenza artificiale Assistente per i venditori che si collega alle soluzioni di vendita per fornire aggiornamenti e approfondimenti della piattaforma AI e CRM di nuova generazione nei flussi di lavoro di produttività. Microsoft 365

Se non hai accesso a Copilot for Sales, chiedi all'amministratore di installarlo.

Accedi a Copilot for Sales in Outlook

In qualità di venditore, comunichi con molti potenziali clienti tramite e-mail. Copilot for Sales consente di prepararsi per le interazioni raccogliendo informazioni dal sistema CRM e da Microsoft Office e arricchendole con approfondimenti utili per aumentare l'efficacia degli utenti nelle attività quotidiane.

Puoi accedere a Copilot for Sales utilizzando una delle seguenti opzioni:

Outlook Desktop

• Durante la stesura di un'e-mail o la creazione di una riunione

  • Seleziona Copilot for Sales sulla barra multifunzione oppure Tutte le app>Copilot for Sales (nella barra multifunzione classica)

    

  • Seleziona Altri comandi (...), quindi seleziona Copilot for Sales (nella barra multifunzione semplificata)

  • Seleziona Mostra contatto o Aggiungi contatto nel banner (per le e-mail)

  • Seleziona Mostra dettagli nel banner (per le riunioni)

• Durante la lettura di un'e-mail o l'apertura di una riunione

  • Nella barra multifunzione classica, effettua una delle operazioni seguenti:

    • Seleziona Copilot for Sales sulla barra multifunzione.
    • Seleziona Tutte le app>Copilot for Sales. Nella finestra a comparsa, seleziona Copilot for Sales. Per aggiungere un'entità CRM come scheda adattiva avanzata all'e-mail, seleziona Cerca Copilot for Sales e quindi trova e seleziona l'entità CRM.

    

  • Nella barra multifunzione semplificata: seleziona Altri comandi (...), quindi seleziona Copilot for Sales.

Nuovo Outlook desktop e Outlook sul Web

• Durante la stesura di un'e-mail

  • Nella barra multifunzione, seleziona App>Copilot for Sales. Nella finestra a comparsa, seleziona Copilot for Sales. Per aggiungere un'entità CRM come scheda adattiva avanzata all'e-mail, seleziona Cerca Copilot for Sales e quindi trova e seleziona l'entità CRM.

    

  Nota

  Se Copilot for Sales è distribuito dall'amministratore, l'app viene automaticamente aggiunta alla barra multifunzione.

  • Seleziona Mostra contatto o Aggiungi contatto nel banner (per le e-mail)

  • Seleziona Mostra riepilogo nel messaggio del banner (per le riunioni)

• Durante la lettura di un'e-mail

  • Nella barra delle azioni dell'e-mail, seleziona App>Copilot for Sales.

    

  Nota

  Se Copilot for Sales è distribuito dall'amministratore, l'app viene automaticamente aggiunta alla barra delle azioni dell'e-mail.

• Durante la creazione o l'apertura di una riunione

  • Seleziona Copilot for Sales sulla barra multifunzione.

Banner di posta elettronica in Outlook

• Durante la stesura di un'e-mail, la creazione di una riunione o la risposta a un'e-mail o a un invito a una riunione con un contatto esterno, nella parte superiore dell'e-mail o dell'invito alla riunione viene visualizzato un messaggio banner con una delle seguenti azioni:

  • Visualizza informazioni sulle vendite: questa azione viene visualizzata se i contatti esterni nell'e-mail vengono salvati nel CRM. Seleziona per aprire il riquadro Copilot per le vendite riquadro.
  • Aggiungi contatti: questa azione viene visualizzata se almeno un contatto nell'e-mail non è salvato nel tuo CRM. Ulteriori informazioni: Aggiungi nuovi contatti tramite azioni CRM rapide nei banner e-mail

  Nota

  In questo scenario, il messaggio banner viene visualizzato per ogni e-mail o riunione che contiene contatti esterni.

• Durante la lettura di un'e-mail proveniente da contatti esterni, nella parte superiore dell'e-mail viene visualizzato un messaggio banner con due delle seguenti azioni contestuali:

  • Aggiungi contatti: questa azione viene visualizzata se almeno un contatto nel thread di posta elettronica non è salvato nel tuo CRM. Ulteriori informazioni: Aggiungi nuovi contatti tramite azioni CRM rapide nei banner e-mail
  • Salva questa email: questa azione viene visualizzata se non hai salvato l'email nel tuo CRM. Ulteriori informazioni: Salva le email nel CRM tramite azioni CRM rapide nei banner email
  • Visualizza informazioni sulle vendite: Seleziona per aprire il riquadro Copilot per le vendite .

  Nota

  In questo scenario, il messaggio banner viene visualizzato per un massimo di due e-mail esterne al giorno per utente. Se non vuoi che questi banner vengano visualizzati, chiedi al tuo amministratore di disattivarli.

Aggiungi l'app Copilot for Sales in Outlook

Per tenere in vista Copilot for Sales mentre scorri le e-mail e le riunioni, aggiungere in modo che il riquadro dell'app rimanga aperto.

Per aggiungere l'app, seleziona la puntina da disegno . Per rimuoverla, seleziona di nuovo la puntina da disegno .

Accedi a Copilot for Sales in Teams

Supportata dall'IA, l'app Copilot for Sales in Teams fornisce consigli e informazioni per aiutarti a rimanere in contatto con i clienti, ridurre l'inserimento di dati e personalizzare gli impegni per chiudere le transazioni più rapidamente con tassi di acquisizione più elevati. È possibile comprendere in modo più approfondito le esigenze dei clienti dai riepiloghi delle chiamate trascritti con Conversazione intelligente e intraprendere l'azione giusta al momento giusto con le attività di follow-up generate automaticamente.

Per sapere come viene usata la registrazione delle chiamate, vedi Ulteriori informazioni: registrazione di chiamate o riunioni.

Puoi accedere a Copilot for Sales utilizzando una delle seguenti opzioni:

Estensioni dei messaggi

In una chat o un canale di Teams, seleziona Estensioni messaggio (...), cerca l'app Copilot for Sales, quindi selezionala. Ciò consente di condividere i record CRM con i membri del tuo team.

Durante una riunione

Utilizzare l'app Copilot per le vendite durante una riunione