Configurare il modo in cui le email e gli eventi di Outlook vengono salvati in CRM
In qualità di amministratore, puoi configurare i campi che i venditori possono utilizzare per categorizzare le e-mail e le riunioni che salvano nel sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Classificando le e-mail e le riunioni nelle loro cassette della posta in arrivo del CRM, i venditori possono facilmente trovare e monitorare le loro interazioni con i clienti. Ad esempio, i venditori potrebbero voler classificare le e-mail e le riunioni in base a priorità, account o alla fase della trattativa.
Puoi anche controllare se i venditori possono salvare gli allegati insieme all'e-mail o alla riunione nel CRM. Quando il salvataggio degli allegati è abilitato, puoi anche configurare se tutti gli allegati devono essere selezionati o meno per impostazione predefinita per essere salvati nel CRM. In entrambi i casi, i venditori possono scegliere quali allegati salvare quando salvano l'e-mail o la riunione nel CRM.
Prerequisiti
Gli amministratori CRM devono accedere alle impostazioni di amministrazione dall'app Copilot per le vendite in Teams. Per ulteriori informazioni, vai alle impostazioni di amministrazione di Microsoft 365 Copilot per le vendite.
Configura i campi da salvare nel CRM
È possibile Seleziona i campi salvati nel CRM insieme alle e-mail o alle riunioni. Tali campi vengono poi mostrati ai venditori quando salvano e-mail o riunioni nel CRM.
Nelle impostazioni di amministrazione Copilot per le vendite, Seleziona Salva in <tipo di sistema CRM>.
Seleziona Salva le email in <tipo di sistema CRM> o Salva le riunioni in <tipo di sistema CRM>, a seconda del tipo di attività che desideri configurare.
(Facoltativo) Seleziona Aggiorna dati per ottenere gli ultimi aggiornamenti ai campi dal CRM. Ad esempio, se il CRM amministratore ha aggiornato un'etichetta di campo nel CRM, è possibile aggiornare i dati per visualizzare l'etichetta aggiornata in Copilot per le vendite.
Nella sezione Categorizza con campi , Seleziona Aggiungi campi.
Nella finestra di dialogo Aggiungi categoria , Seleziona i campi che devono essere mostrati ai venditori.
La finestra di dialogo Aggiungi categoria mostra tutti i campi predefiniti e personalizzati delle entità e-mail e appuntamento nel CRM, ad eccezione dei campi di sistema. Nella finestra di dialogo vengono visualizzati solo i campi dei seguenti tipi: set di opzioni, ricerca e testo, più righe di testo (testo normale/Memo), booleano e intero.
Salva le modifiche.
I campi configurati sono ora disponibili per i venditori quando salvano e-mail o riunioni nel CRM. Per ulteriori informazioni, vai a Salvare le attività di Outlook nel tuo CRM.
Configurare le impostazioni di salvataggio degli allegati
Nelle impostazioni di amministratore di Copilot for Sales, seleziona Salva in (CRM).
Per configurare le impostazioni di salvataggio degli allegati per le email:
Nella sezione Salva email in (CRM) , attiva Salva allegati con email.
Per salvare tutti gli allegati per impostazione predefinita, Seleziona Salva tutti gli allegati nell'e-mail per impostazione predefinita. Se non selezioni questa opzione Seleziona, i venditori possono scegliere quali allegati salvare quando salvano l'e-mail nel CRM.
Per configurare le impostazioni di salvataggio degli allegati per le riunioni:
Nella sezione Salva riunioni in (CRM) , attiva Salva allegati con riunioni.
Per salvare tutti gli allegati per impostazione predefinita, Seleziona Salva tutti gli allegati nella riunione per impostazione predefinita. Se non si specifica questa opzione Seleziona, i venditori possono scegliere quali allegati salvare quando salvano la riunione nel CRM.