Usare l'app Copilot for Sales durante una riunione
L'app Copilot for Sales in Microsoft Teams ti aiuta a preparare e condurre riunioni con i tuoi contatti di vendita. È possibile visualizzare la scheda di preparazione della riunione, visualizzare e modificare il record CRM connesso e ottenere suggerimenti di vendita in tempo reale durante la riunione. Questo ti aiuta a rimanere concentrato sulla riunione e a concludere le trattative più velocemente.
Requisiti di licenza
Le funzionalità menzionate in questo articolo sono disponibili per gli utenti con licenza standard o premium Copilot per le vendite.
Ottenere la scheda di preparazione alla riunione
La scheda di preparazione alla riunione ti aiuta a ottenere le informazioni più recenti relative alla riunione da CRM. Ciò ti aiuta a rimanere informato e aggiornato.
Prerequisiti: per visualizzare la scheda di preparazione alla riunione in Microsoft Teams devi soddisfare i seguenti prerequisiti:
- Le funzionalità AI di Copilot devono essere attivate nel tuo ambiente.
- Devi essere connesso a un'organizzazione CRM nell'app Copilot for Sales.
- Almeno un contatto esterno salvato in CRM deve essere invitato alla riunione.
La preparazione alla riunione scheda viene visualizzata nella tua chat personale con Copilot per le vendite bot da 45 a 75 minuti prima dell'inizio della riunione. Se la riunione è programmata meno di un'ora prima dell'orario di inizio, scheda viene attivato una volta inviato l'invito alla riunione. Questa scheda ti aiuta a prepararti per la riunione e a ottenere contesto sui partecipanti e sul record connesso. Il contenuto della scheda si basa sull'opportunità connessa.
La preparazione della riunione scheda contiene le seguenti informazioni quando una riunione è collegata a un'opportunità in CRM.
Nota
- Se la riunione non è collegata a un'opportunità, scheda visualizza le informazioni generali sulla riunione, i partecipanti alla riunione e le comunicazioni recenti.
- La preparazione alla riunione scheda non viene visualizzata per le riunioni ricorrenti.
- Informazioni generali sulla riunione: informazioni sulla riunione, come nome, data, ora, account collegato e opportunità collegata.
- Partecipanti alla riunione: informazioni sui partecipanti esterni e sul loro ruolo nell'opportunità.
- Comunicazioni recenti: mostra le due comunicazioni e-mail e riunioni più recenti con i partecipanti esterni (deve essere un contatto CRM) negli ultimi tre mesi. Puoi Seleziona inviare un'e-mail per aprirla nel browser. Puoi anche usare Seleziona per aprire il riepilogo della riunione in Teams.
- Informazioni sull'opportunità: riepilogo delle informazioni chiave sull'opportunità correlata.
- Note da CRM: due note recenti dalla sequenza temporale delle opportunità.
- Attività aperte: numero totale di attività aperte e conteggio delle attività ad alta priorità.
- Record correlati: numero di opportunità correlate e numero di casi correlati per l'account.
Nota
È necessario controllare attentamente il contenuto generato dall'intelligenza artificiale, in quanto può contenere errori. È tua responsabilità esaminare i contenuti generati dall'intelligenza artificiale per assicurarti che siano accurati e appropriati.
Aprire l'app Copilot for Sales
Seleziona l'icona Copilot for Sales nella barra degli strumenti della riunione. Sul lato destro della finestra della riunione appare il pannello Copilot for Sales. Se non vedi l'icona Copilot for Sales, seleziona App, quindi seleziona Copilot for Sales.
Nota
Devi invitare almeno un contatto connesso per Outlook per aggiungere l'app Copilot for Sales alla riunione.
Se la riunione è collegata a un'opportunità in CRM, viene visualizzata una scheda Riepilogo opportunità che mostra i dettagli chiave e lo stato dell'opportunità corrente.
Il record connesso viene visualizzato nella scheda Connesso a. Se la riunione non è connessa e salvata in CRM, viene visualizzato un messaggio per salvare e connettere la riunione a un record CRM. Per dettagli sul salvataggio di una riunione in CRM, vedi Salvataggio delle attività di Outlook nel CRM.
Visualizza suggerimenti di vendita in tempo reale
Come venditore, puoi ottenere suggerimenti di vendita in tempo reale durante le riunioni con i contatti di vendita nel pannello Copilot for Sales in Microsoft Teams. Questi suggerimenti forniscono informazioni sui concorrenti o sui marchi menzionati nella riunione e ti aiutano a rispondere alle domande. Le informazioni di cui hai bisogno sono proprio davanti a te e questo porta a una migliore comunicazione e ti aiuta a concludere le trattative più velocemente.
Nota
- È necessario trascrivere l'incontro per ottenere suggerimenti di vendita in tempo reale.
- È necessario controllare attentamente il contenuto. Nei riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale potrebbero mancare alcune informazioni o alcuni dettagli potrebbero non essere accurati.
Per visualizzare suggerimenti di vendita in tempo reale durante una riunione, apri l'app Copilot for Sales.
Se non inizi a trascrivere l'incontro, vedrai un banner che ti incoraggia a registrare l'incontro per ottenere suggerimenti di vendita in tempo reale.
Nel pannello Copilot for Sales viene visualizzata una scheda introduttiva che spiega come funzionano i suggerimenti di vendita in tempo reale e i vantaggi che offrono.
Quando inizi a registrare la riunione, i suggerimenti di vendita in tempo reale vengono visualizzati nel pannello Copilot for Sales. Quando qualcuno nella chiamata menziona un marchio o un concorrente, viene automaticamente mostrata una scheda con le informazioni chiave di Bing o del tuo CRM per aiutarti a ottenere contesto e rispondere rapidamente alle richieste. Devi selezionare Ottieni informazioni sul marchio per visualizzare informazioni dettagliate.
Le informazioni sul marchio si basano sul grafico della conoscenza di Bing. Le informazioni sul concorrente vengono visualizzate dal tuo sistema CRM, se disponibile, e includono i punti di forza e di debolezza del concorrente menzionato nella riunione.
Per visualizzare le origini dati utilizzate per ottenere informazioni sul marchio e sulla concorrenza, seleziona (n) riferimenti in basso a sinistra della scheda, quindi seleziona i collegamenti per visualizzare i risultati della ricerca di Bing o concorrente nel sistema CRM.
Visualizzare i dettagli dei record collegati
Con l'app Copilot for Sales puoi visualizzare e modificare il record CRM connesso durante la riunione in Teams. Questo ti aiuta ad accedere e ad aggiornare il record CRM nel flusso del tuo lavoro.
Nota
È necessario salvare e collegare la riunione a un record CRM per visualizzare i dettagli del record connesso.
Nella scheda Connesso a, seleziona il record per visualizzarne i dettagli nella scheda Copilot for Sales.
Puoi anche aprire un record in CRM per visualizzarne i dettagli completi. I dettagli del record si aprono in una nuova scheda. Esegui una delle seguenti azioni per aprire un record in CRM:
Passare il puntatore del mouse su un record, seleziona Altre azioni (...), quindi seleziona Apri in (CRM).
Seleziona il record per visualizzarne i dettagli nel pannello Copilot for Sales, seleziona Altre azioni (...), quindi seleziona Apri in (CRM).
Copia il collegamento al record connesso
Puoi copiare un collegamento al record connesso e quindi condividerlo in una chat di Teams o in un'e-mail. Quando incolli il collegamento del record nella chat di Teams, si aprirà in una scheda avanzata adattiva. Quando incolli il collegamento del record in un'e-mail, viene incollato un collegamento al record.
Passa il mouse sopra il record e seleziona Altre azioni (...) >Copia collegamento.
In alternativa, puoi selezionare il record connesso per aprirne i dettagli, quindi selezionare Altre azioni (...) >Copia collegamento.
Modificare record connesso
Seleziona Altre azioni (...) >Modifica record.