Usare l'app Copilot for Sales durante una riunione
L'app Copilot for Sales in Microsoft Teams ti aiuta a preparare e condurre riunioni con i tuoi contatti di vendita. È possibile visualizzare la scheda di preparazione della riunione, visualizzare e modificare il record CRM connesso e ottenere suggerimenti di vendita in tempo reale durante la riunione. Queste funzionalità ti aiutano a concentrarti sulla riunione e a concludere gli affari più velocemente.
Requisiti di licenza
Le funzionalità menzionate in questo articolo sono disponibili per gli utenti con la licenza precedente Sales Copilot o con la licenza più recente Copilot per le vendite.
Aprire l'app Copilot for Sales
Seleziona l'icona Copilot for Sales nella barra degli strumenti della riunione. Sul lato destro della finestra della riunione appare il pannello Copilot for Sales. Se non vedi l'icona Copilot per le vendite, Chiudi App e poi Chiudi Copilot per le vendite.
Nota
Devi invitare almeno un contatto connesso per Outlook per aggiungere l'app Copilot for Sales alla riunione.
Se la riunione è collegata a un'opportunità in CRM, viene visualizzata una scheda Riepilogo opportunità che mostra i dettagli chiave e lo stato dell'opportunità corrente.
Il record connesso appare in Connesso a scheda. Se la riunione non è connessa e salvata nel CRM, viene visualizzato un messaggio che invita a salvare e Connetti la riunione in un record del CRM. Per dettagli sul salvataggio di una riunione in CRM, vedi Salvataggio delle attività di Outlook nel CRM.
Ottieni suggerimenti sulle vendite in tempo reale
Come venditore, puoi ottenere suggerimenti di vendita in tempo reale durante le riunioni con i contatti di vendita nel pannello Copilot for Sales in Microsoft Teams. Questi suggerimenti forniscono informazioni sui concorrenti o sui marchi menzionati nella riunione e ti aiutano a rispondere alle domande. Le informazioni di cui hai bisogno sono proprio davanti a te, migliorano la comunicazione e ti aiutano a concludere affari più velocemente.
Nota
- È necessario trascrivere l'incontro per ottenere suggerimenti di vendita in tempo reale.
- È necessario controllare attentamente il contenuto. Nei riepiloghi generati dall'intelligenza artificiale potrebbero mancare alcune informazioni o alcuni dettagli potrebbero non essere accurati.
Per visualizzare suggerimenti di vendita in tempo reale durante una riunione, apri l'app Copilot for Sales.
Se non inizi a trascrivere la riunione, vedrai un banner che ti incoraggia a registrarla per ottenere suggerimenti di vendita in tempo reale.
Nel pannello Copilot per le vendite viene visualizzata un'introduzione scheda che spiega come funzionano i suggerimenti di vendita in tempo reale e i vantaggi che offrono.
Quando inizi a registrare la riunione, i suggerimenti di vendita in tempo reale vengono visualizzati nel pannello Copilot for Sales. Quando qualcuno durante la chiamata menziona un marchio o un concorrente, un scheda mostra automaticamente le informazioni chiave da Bing o dal tuo CRM per aiutarti a ottenere il contesto e rispondere rapidamente alle richieste. Devi selezionare Ottieni informazioni sul marchio per visualizzare informazioni dettagliate.
Le informazioni sul marchio si basano su un knowledge graph di Bing. Le informazioni sul concorrente vengono visualizzate dal tuo sistema CRM, se disponibile, e includono i punti di forza e di debolezza del concorrente menzionato nella riunione.
Per visualizzare le fonti di dati utilizzate per ottenere informazioni su marchi e concorrenti, Seleziona (n) fa riferimento in basso a sinistra di scheda, quindi Seleziona ai link per visualizzare i risultati di ricerca di Bing o le informazioni sui concorrenti nel sistema CRM.
Visualizza e modifica i dettagli dei record collegati
Con l'app Copilot for Sales puoi visualizzare e modificare il record CRM connesso durante la riunione in Teams. L'app ti aiuta ad accedere e aggiornare i record CRM nel flusso del tuo lavoro.
Nota
È necessario salvare e collegare la riunione a un record CRM per visualizzare i dettagli del record connesso.
Nella scheda Connesso a, seleziona il record per visualizzarne i dettagli nella scheda Copilot for Sales.
Puoi anche aprire un record in CRM per visualizzarne i dettagli completi. I dettagli del record si aprono in una nuova scheda. Esegui una delle seguenti azioni per aprire un record in CRM:
Passare il puntatore del mouse su un record, seleziona Altre azioni (...), quindi seleziona Apri in (CRM).
Seleziona il record per visualizzarne i dettagli nel pannello Copilot for Sales, seleziona Altre azioni (...), quindi seleziona Apri in (CRM).
Copia il collegamento al record connesso
Puoi copiare un collegamento al record connesso e quindi condividerlo in una chat di Teams o in un'e-mail. Quando incolli il record collegare in una chat di Teams, si trasformerà in un scheda adattivo avanzato. Quando incolli il collegamento del record in un'e-mail, viene incollato un collegamento al record.
Passa il mouse sopra il record e seleziona Altre azioni (...) >Copia collegamento.
In alternativa, puoi selezionare il record connesso per aprirne i dettagli, quindi selezionare Altre azioni (...) >Copia collegamento.
Modifica il record connesso
Seleziona Altre azioni (...) >Modifica record.