Entità documentazione di vendita

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Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

un elemento documentazione di vendita è l'unità di base dell'enciclopedia di marketing in Microsoft Dynamics 365. Ad esempio, una business unit potrebbe scegliere di creare un articolo su un prodotto specifico. L'articolo può contenere più elementi della documentazione di vendita (allegati di vendita) ad esempio un opuscolo, specifiche dettagliate e un file CAD, insieme ai termini di ricerca appropriati, ad esempio, "bullone" o "acciaio inossidabile". Qualsiasi formato di file per PC può essere caricato e associato a un articolo nell'enciclopedia di marketing. I termini di ricerca specifici possono essere specificati per ogni elemento.

È possibile utilizzare le entità di gestione della documentazione di vendita per creare un repository centrale delle informazioni sulle vendite dell'organizzazione (in forma di elementi della documentazione di vendita, allegati vendite) che offre un modo semplice per distribuire le informazioni agli utenti, sia in modalità online che offline. La documentazione di vendita può essere organizzata in categorie e tipi per semplificare gestione e ricerca.Microsoft Dynamics 365 supporta anche un responsabile degli argomenti e una Knowledge Base.

Il record di una documentazione di vendita può avere uno o più elementi della documentazione di vendita (allegati vendite) associati in diversi formati, ad esempio file con estensione doc, pub e pdf. Un elemento non può essere condiviso tra i record della documentazione di vendita.

I record della documentazione di vendita possono essere associati ai concorrenti e ai prodotti (dell'utente e dei concorrenti).

Le operazioni di base supportate nell'enciclopedia di marketing includono:

  • Creare un elemento della documentazione di vendita

  • Visualizzare un elemento della documentazione di vendita

  • Modificare un elemento della documentazione di vendita

  • Eliminare un elemento della documentazione di vendita

  • Cercare un elemento della documentazione di vendita

  • Caricare un allegato e associarlo a un elemento della documentazione di vendita

È possibile creare un'enciclopedia di marketing in cui è possibile eseguire ricerche per l'archiviazione delle vendite e della documentazione di marketing. Ad esempio, una libreria di documentazione di vendita potrebbe includere:

  • Informazioni sul prodotto

  • Presentazioni e brochure

  • Criteri e procedure

  • Documentazione di vendita

  • White paper

  • Informazioni sulla concorrenza

  • Listini prezzi

  • Report annuali

  • Manuale

In questa sezione

Metodi e messaggi dell'entità SalesLiterature

Metodi e messaggi dell'entità SalesLiteratureItem (allegato vendite)

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