Creare e progettare moduli interattivi per l'hub del servizio interattivo
Data di pubblicazione: febbraio 2017
Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Migliora la produttività degli utenti con i nuovi moduli interattivi. I moduli interattivi offrono una nuova esperienza utente che permette agli utenti di accelerare le procedure e li aiuta a mantenere il contesto mentre lavorano sui record correlati.
Questi moduli sono stati introdotti per l'utilizzo nel hub del servizio interattivo, progettato e ottimizzato per gli scenari del servizio clienti.
Importante
Per le organizzazioni di Microsoft Dynamics 365 (online), la funzionalità dei moduli interattivi è disponibile solo se hai installato Aggiornamento di CRM Online 2016. Per le organizzazioni di Dynamics 365 locale, questa funzionalità è disponibile solo se hanno effettuato l'aggiornamento a CRM 2016. Questa funzionalità ti interessa?Contatta l'amministratore Dynamics 365 o il personale di supporto.
In questo argomento
Entità supportate
Abilitare entità per l'esperienza interattiva
Tipi di moduli
Assegnare un ordine ai moduli
Entità supportate
I moduli interattivi sono supportati solo per le entità abilitate per l'esperienza interattiva.
Per impostazione predefinita, le seguenti entità sono abilitate per l'esperienza interattiva e i relativi moduli interattivi vengono creati direttamente:
Conto
Contatto
Caso
Impegni predefiniti (telefono, attività, e-mail, appuntamento e impegno social)
Profilo social
Elemento coda
Articolo della Knowledge Base
Nota
A parte queste entità, è anche possibile creare o personalizzare i dashboard interattivi.Ulteriori informazioni:Configurare i dashboard dell'esperienza interattiva
I moduli interattivi sono disponibili per ciascuna entità nell'elenco di moduli in Esplora soluzioni nell'area di personalizzazione. Il tipo di modulo per i moduli interattivi è InteractionCentric principale.
Puoi personalizzare questi moduli in modo che agli utenti dell'organizzazione risulti più facile trovare o immettere le informazioni in modo efficiente. Puoi creare più moduli interattivi per queste entità.
Puoi abilitare qualsiasi nuova entità o impegno personalizzato per l'esperienza interattiva e creare i relativi moduli interattivi.
Importante
-
Tutte le attività di personalizzazione per l'hub del servizio interattivo devono essere eseguite nell'applicazione Web Microsoft Dynamics 365.
-
Non puoi abilitare entità predefinite diverse da quelle elencate per l'esperienza interattiva.
Abilitare entità per l'esperienza interattiva
Puoi abilitare l'esperienza interattiva solo per le entità o gli impegni personalizzati. Non puoi abilitare le entità predefinite esistenti per l'esperienza interattiva.
Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.
Fai clic su Personalizza il sistema per aprire la soluzione predefinita.
In Componenti espandi il nodo Entità e seleziona l'entità che desideri abilitare per l'esperienza interattiva.
Seleziona la casella di controllo Abilita per esperienza interattiva.
Tipi di moduli
Nella seguente tabella vengono descritti i tipi di modulo usati per il rendering dei dati nell'hub del servizio interattivo:
Tipo di modulo |
Descrizione |
|---|---|
InteractionCentric principale (Modulo principale – Console servizi) |
Questi moduli forniscono l'interfaccia utente principale per l'interazione con i dati dell'entità.Ulteriori informazioni:Considerazioni di progettazione per i moduli principali Nota Questi moduli sono destinati all'uso esclusivo nell'hub del servizio interattivo. Non puoi usarli nell'applicazione Web Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 per Outlook e Microsoft Dynamics 365 per tablet. |
Modulo scheda |
Questi moduli vengono usati nei dashboard interattivi per mostrare i dati di entità nei flussi dei dashboard interattivi.Ulteriori informazioni:Creare o modificare un modello scheda Nota Questi moduli sono destinati all'uso esclusivo nell'hub del servizio interattivo. Non puoi usarli nell'applicazione Web Microsoft Dynamics 365, Microsoft Dynamics 365 per Outlook e Microsoft Dynamics 365 per tablet. |
Creazione rapida |
Questi moduli forniscono un modulo di base ottimizzato per la creazione di nuovi record.Ulteriori informazioni:Creare e modificare moduli di creazione rapida L'hub del servizio interattivo usa lo stesso modulo di creazione rapida usato per l'applicazione Web e la stessa esperienza di personalizzazione. Tuttavia, i moduli vengono presentati nel paradigma dell'hub del servizio interattivo. |
Visualizzazione rapida |
Questi moduli vengono visualizzati nel modulo principale per visualizzare dati aggiuntivi per un record a cui viene fatto riferimento da un campo di tipo lookup nel modulo. Sono anche disponibili moduli di visualizzazione rapida creati per l'uso nel pannello di riferimento per mostrare record dell'entità correlata. Quando si apre un record dell'entità correlata in fase di esecuzione, viene aperto in una scheda orizzontale nella parte superiore del riquadro. I moduli di visualizzazione rapida vengono condivisi tra l'applicazione Web Dynamics 365 e l'hub del servizio interattivo. Se il modulo di visualizzazione rapida contiene griglie secondarie, queste vengono visualizzate nell'applicazione Web Dynamics 365 in fase di esecuzione, ma non nel pannello di riferimento dell'hub del servizio interattivo. |
Assegnare un ordine ai moduli
Se sono presenti più moduli principali, di creazione rapida o per dispositivi mobili per un'entità, è possibile assegnare un ordine ai moduli per determinare quali tra i moduli disponibili verranno mostrati per impostazione predefinita.Ulteriori informazioni:Assegnare un ordine ai moduli
Vedere anche
Creare e progettare i moduli
Utilizzare il modulo Principale - Esperienza interattiva e i relativi componenti
Creare e modificare moduli di creazione rapida
Creare e modificare moduli di visualizzazione rapida
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