Integrare Microsoft Dynamics 365 con OneNote

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Data di pubblicazione: gennaio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Imposta l'integrazione di OneNote in Microsoft Dynamics 365 (online) in modo da creare un blocco appunti dedicato di OneNote automaticamente per i record di entità selezionati in Dynamics 365. Questa funzionalità ti consente di creare facilmente le note nel contesto di un record di Dynamics 365 in diversi formati, ad esempio immagini, disegni, testo formattato (elenchi e tabelle) e registrazioni vocali in un blocco appunti di OneNote. Puoi accedere al blocco appunti di OneNote direttamente dalla bacheca degli impegni nel client Web Dynamics 365 o dal modulo del record nelle app di Dynamics 365 per dispositivi mobili.

Nota

Questa funzionalità è stata introdotta in Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015 ed è disponibile solo per Dynamics 365 (online).

Gli sviluppatori possono abilitare o rilevare l'integrazione di OneNote per un'entità in Dynamics 365 (online) tramite l'attributo IsOneNoteIntegrationEnabled. L'integrazione di OneNote può essere abilitata per un'entità solo quando le seguenti condizioni sono entrambe vere:

Per impostazione predefinita, l'integrazione di OneNote è abilitata per le entità seguenti: Account, Lead, Opportunity e Product.

Devi inoltre verificare che la bacheca dei feed attività sia abilitata per un'entità per poter visualizzare e utilizzare il file di OneNote per il record dell'entità. Per ulteriori informazioni sulla configurazione della bacheca dei feed attività, vedi Configurare Feed attività.

Puoi utilizzare l'attributo SharePointDocumentLocationRecord.LocationType per individuare se il percorso di un record di entità punta a una cartella di SharePoint o a un blocco appunti di OneNote. Questo attributo può avere i valori seguenti:

Attributo

Valore

Descrizione

SharePointDocumentLocationRecord.LocationType

  • 0: Generale

  • 1: Dedicato a Integrazione di OneNote

  • Punta a una cartella di SharePoint

  • Punta a un blocco appunti di OneNote

Non puoi creare manualmente un'istanza di SharePointDocumentLocationRecord con il valore 2 per l'attributo LocationType. Viene creata automaticamente per un record di entità quando ne abiliti l'integrazione di OneNote.

Un record di entità in Dynamics 365 può avere al massimo un record di posizione che punta al blocco appunti di OneNote. Un blocco appunti di OneNote viene creato automaticamente per un record la prima volta che selezioni la scheda OneNote nell'area impegni in Dynamics 365. Il blocco appunti è archiviato nella cartella dei record di posizione associata del documento di SharePoint per il record. Se è presente più di una cartella associata, il blocco appunti viene creato nella prima cartella. I gruppi di sezioni non sono supportati nei file di OneNote in Dynamics 365. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della funzionalità di integrazione di OneNote, vedi Guida e formazione: Configurare e utilizzare OneNote in CRM.

Vedere anche

Azioni sui record di posizione di SharePoint
Messaggi e metodi dell'entità SharePointDocumentLocation
Integrare Microsoft Dynamics 365 con SharePoint
Utilizzare la knowledge base di Parature in Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

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