Creare una misura e un indicatore KPI (Esercitazione)

Articolo
05/20/2014

In questa lezione verrà utilizzato PowerPivot per la creazione e la gestione di una misura e di un indicatore di prestazioni chiave. Una misura è una formula creata appositamente per l'utilizzo in una tabella pivot o in un grafico pivot in cui vengono utilizzati dati PowerPivot. Le misure possono essere basate sulle funzioni di aggregazione standard, ad esempio COUNT o SUM. In alternativa, è possibile definire formule personalizzate tramite DAX. Per ulteriori informazioni sulle misure, vedere Misure in PowerPivot.

Un indicatore di prestazioni chiave (KPI) è basato su una misura specifica e viene progettato per consentire di valutare il valore corrente, lo stato e la tendenza di una metrica. L'indicatore KPI misura le prestazioni del valore, definito mediante una misura di base, rispetto a un valore di destinazione. Per ulteriori informazioni sugli indicatori KPI, vedere Indicatori di prestazioni chiave (KPI) in PowerPivot.

Prerequisiti

Questo argomento è parte di un'esercitazione relativa a PowerPivot per Excel che deve essere completata nell'ordine specificato. Per informazioni sui prerequisiti e sul primo passaggio dell'esercitazione, vedere Introduzione all'esercitazione su PowerPivot per Excel.

Misure

In questa esercitazione verrà creata una misura per il calcolo delle vendite dei negozi, una seconda misura per il calcolo delle vendite dell'anno precedente dei negozi e una terza misura che utilizza entrambe le misure precedenti per calcolare l'incremento rispetto all'anno precedente. Quest'ultima misura verrà utilizzata come base per un indicatore KPI che specifica se l'incremento annuale è superiore, uguale o inferiore al target di riferimento. La creazione di una misura è un requisito per la creazione di un indicatore KPI.

[!NOTA]

Le misure utilizzate in questa lezione vengono prese in prestito dallo scenario “Incremento rispetto all'anno precedente” nella Guida di sopravvivenza di PowerPivot DAX. Per ulteriori informazioni, vedere Guida di sopravvivenza di PowerPivot DAX.

Per creare una misura per il calcolo delle vendite dei negozi

Nella vista dati della finestra di PowerPivot fare clic sulla scheda della tabella FactSales nella parte inferiore della finestra. In pratica, è possibile inserire misure in qualsiasi tabella, ma per semplicità verrà utilizzata la tabella FactSales come home page logica per tutte le aggregazioni che vengono create.
Visualizzare l'area calcoli. L'area calcoli è un griglia nella parte inferiore di ogni tabella. Contiene le eventuali misure implicite o esplicite create. Per visualizzare l'area calcoli fare clic su Area calcoli nella scheda Home.
Fare clic sulla prima cella nell'area calcoli. Questa si trova nella colonna SalesKey. Le misure che vengono create sono indipendenti da qualsiasi colonna nella tabella. La scelta della prima colonna nella griglia è solo per convenienza al fine di visualizzare in maniera più semplice le misure senza dover scorrere la griglia.
Sulla barra della formula digitare il nome StoreSales.
Digitare quindi due punti (:) e iniziare a digitare la formula =CALCULATE(). Mentre si digita, le formule correlate vengono visualizzate sotto la barra della formula.
Fare doppio clic sulla formula CALCULATE. La formula viene popolata come =CALCULATE nella barra della formula. Sotto la barra della formula viene visualizzato CALCULATE(Expression, [Filter1], [Filter2], …).
Iniziare a digitare SUM. Fare doppio clic su SUM quando viene visualizzato grazie al completamento automatico.
Digitare FactSales[SalesAmount]), DimChannel[ChannelName]=”Store”) per completare la formula.
Confrontare la formula con quella seguente. Prestare molta attenzione alla posizione delle parentesi per evitare errori di sintassi:
```
StoreSales:=CALCULATE(SUM(FactSales[SalesAmount]), DimChannel[ChannelName]="Store")
```
Premere INVIO per accettare la formula.

Per creare una misura per il calcolo delle vendite dell'anno precedente

Nell'area calcoli, sotto la colonna SalesKey, fare clic sulla seconda cella dall'alto (in StoreSales), quindi nella barra della formula incollare la formula seguente:
```
StoreSalesPrevYr:=CALCULATE([StoreSales], DATEADD(DimDate[Datekey], -1, YEAR))
```
Premere INVIO per accettare la formula.

Per creare una misura che calcola l'incremento rispetto all'anno precedente

Nell'area di calcolo, sotto la colonna SalesKey, fare clic sulla terza cella dall'alto (in StoreSalesPrevYr), quindi nella barra della formula incollare la formula seguente:
```
YOYGrowth:=([StoreSales] - [StoreSalesPrevYr]) / [StoreSalesPrevYr]
```
Premere INVIO per accettare la formula.

Sono ora disponibili tre misure da utilizzare come base per l'indicatore KPI. Nel passaggio successivo formattare ogni misura in modo da rendere i valori più leggibili nella cartella di lavoro.

Per formattare ogni misura

Nell'area calcoli, sotto la colonna SalesKey, fare clic con il pulsante destro del mouse su StoreSales e selezionare Formato.
Nella finestra di dialogo Formattazione selezionare Valuta, quindi fare clic su OK.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su StoreSalesPrevYr, selezionare Formato, scegliere Valuta, quindi fare clic su OK.
Fare clic con il pulsante destro del mouse su YOYGrowth, selezionare Formato, scegliere Numero e quindi Percentuale. Fare clic su OK.

Indicatori KPI

Uno dei requisiti per la creazione di un indicatore di prestazioni chiave (KPI) è quello di creare innanzitutto una misura di base che restituisca un valore. Tale misura verrà quindi estesa a un indicatore KPI. In questa esercitazione verrà creato un indicatore KPI basato sull'ultima misura creata, YOYGrowth. Questa misura verrà utilizzata per aggiungere soglie che indicano se le prestazioni del negozio relative all'anno precedente sono superiori, inferiori o in linea con il target di riferimento.

Per creare un indicatore KPI

Verificare che la vista dati della scheda FactSales sia attiva. Se l'area calcoli non è visualizzata, fare clic su Area di calcolo nella scheda Home.
Nell'area calcoli, sotto la colonna SalesKey, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla misura YOYGrowth che verrà utilizzata come misura di base (valore). Poiché si tratta di una misura percentuale, verranno utilizzati valori assoluti per indicare se la percentuale è superiore o inferiore al target di riferimento.
Nel menu di scelta rapida della misura scegliere Crea KPI. In alternativa è possibile fare clic su Crea KPI nella scheda Home dell'area Misure. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Indicatore di prestazioni chiave (KPI).

[!NOTA]

Crea KPI è disponibile solo per le misure create utilizzando gli approcci descritti precedentemente. Se è stata creata una misura in Excel trascinando un campo da una tabella all'area Valori nell'elenco di campi di PowerPivot, allora si tratta di una misura implicita che non può essere utilizzata come base di un indicatore KPI. Per ulteriori informazioni, vedere Misure in PowerPivot.
In Definisci valore di destinazione selezionare Valore assoluto, quindi digitare 0.
In Definisci soglie stato fare clic e trascinare il valore soglia minimo su -0,05 e quello massimo su 0,05.

Le soglie stato indicano che 5% di crescita negativa contrassegna l'intervallo inferiore e 5% di crescita positiva contrassegna l'inizio dell'intervallo superiore.
In Seleziona stile icona fare clic sullo stile icona semafori.
In Seleziona stile icona fare clic su Descrizioni e quindi digitare Esempio di esercitazione nella casella Descrizione KPI.
Fare clic su OK per creare l'indicatore KPI. L'icona dell'indicatore KPI viene visualizzata sul lato destro della cella YOYGrowth nell'area calcoli.

Passaggio successivo

Nella lezione successiva, Creare una prospettiva (Esercitazione), le misure e l'indicatore KPI appena creati verranno utilizzati in una tabella pivot basata su una prospettiva. Una prospettiva rappresenta un subset di tabelle e colonne. Come descritto in seguito, l'utilizzo di una prospettiva semplifica la creazione di report rimuovendo elementi non rilevanti per l'analisi.