Microsoft Teams と Dynamics 365 Commerce POS 間でタスク管理を同期させる

[アーティクル]
07/29/2024

この記事では、Microsoft Teams と Dynamics 365 Commerce の販売時点管理 (POS) の間で同期する方法について説明します。

Teams 統合の主な目的の1つは、POS アプリケーションとチーム間でのタスク管理の同期を有効に行う目的の1つです。店舗の従業員は、POS アプリケーションまたはチームを使用してタスクを管理し、アプリケーションを切り替える必要はありません。

Planner はチームのタスクのリポジトリとして使用されるので、Teams と Dynamics 365 Commerce の間にリンクがある必要があります。このリンクは、特定の店舗チームの特定の計画 ID を使用して作成されます。

次の手順では、POS アプリケーションと Teams アプリケーション間のタスク管理同期を設定する方法を示します。

POS とタスク管理のための Teams のリンク

Commerce Headquarters でタスク管理用の POS と Microsoft Teams アプリケーションをリンクするには、次の手順に従います。

メモ

タスク管理を Teams に統合する前に、Dynamics 365 Commerce および Microsoft Teams 統合が有効になっている必要があります。

小売とコマース > タスク管理 > Microsoft Teams とのタスク統合 に移動します。
アクションウィンドウで、編集を選択します。
タスク管理統合の有効化 オプションをはいに設定します。
アクションウィンドウで、保存を選択します。
アクションペインで、タスク管理の設定 を選択します。 Teams のプロビジョニング という名前のバッチジョブが作成中であることを示す通知が表示されます。
システム管理 > 照会 > バッチジョブ に移動し、Teams のプロビジョニング の説明がある最新のジョブを検索します。このジョブの実行が終了するまで待ちます。
CDX ジョブ 1070 を実行して、計画 ID と Retail Server への店舗参照を公開します。

Teams でのテストタスクリストの公開

次の手順は、店舗チームが初めて Commerce と Microsoft Teams タスク管理統合を使用している場合と仮定しています。

Teams でテストタスクリストを公開するには、次の手順に従います。

Teams は通信マネージャーとしてサインインします。通常、通信マネージャは、Commerce で 地域マネージャー ロールを持つユーザーです。
左のナビゲーションペインで、Planner によるタスク を選択します。
発行済みリスト タブで、左下の 新規リスト を選択し、新しいリストに テストタスクリスト と指定します。
作成を選択します。新しいリストは ドラフト の下に表示されます。
タスクタイトル で、最初のタスクに Teams 統合のテスト というタイトルを付けます。入力を選択します。
ドラフト リストで、タスクリストを選択します。次に右上隅で発行を選択します。
発行先の選択 ダイアログボックスで、テストタスクリストを受け取るチームを選択します。
次へを選択してパブリケーション計画を確認します。変更する必要がある場合は、戻るを選択します。 
確認を選択して続行 を選択して、発行を選択します。
発行が完了した後に、発行済リスト タブの上部に表示されるメッセージに、タスクリストが正常に配信されたかどうかを示します。

詳細については、組織の作業を作成および追跡するためのタスクリストの公開を参照してください。

メモ

タスクリストが Teams で正常に公開されると、タスクは POS に表示されます。 POS マネージャーとレジ担当者は、POS の Microsoft Entra ログインをオンにする必要があります。詳細については、POS サインインの Microsoft Entra 認証を有効にするを参照してください。