あらゆる CRM ソリューション向けにコネクタを構成する

  • [アーティクル]

あらゆるCRMコネクタ向けのMicrosoftコンタクト センター—Power Automate ソリューションにより、組織はサードパーティのCRMソリューションの音声、ビデオ、SMS、ライブ チャット、ソーシャル メッセージングなどの機能を使用して顧客とやり取りできるようになります。 データ コネクタを使用して、CRMソリューションの連絡先とアカウントのデータを同期できます Power Automate 。 Dataverse

前提条件

  • CRMインスタンス
  • Power Automate および Power Apps サブスクリプションを含むDynamics 365コンタクト センター のライセンス。
  • Power Platform システム管理者のアクセス許可
  • Power Automate フローまたは Power Apps を使用する方法に関する基本的な理解
  • Power Apps および Power Automate 環境が同じであることを確認します。
  • Dynamics 365 CCaaS CRM コネクタ、msdyn_ContactCenterCRMConnector は、Power Apps 環境で使用でき、取引先企業と取引先担当者テーブルには次の列があります。
    • ソース CRM
    • ソース CRM ID
    • ソース CRM の URL

データのコピー

次のいずれかの方法で、CRMインスタンスからデータをコピーできます。 Dataverse

  • 初期同期: 手動トリガーを介して CRM から Dataverse にデータをコピーします。 Power Automate コネクタでは一度に取得できるレコード数に制限があるため、ページネーション を使用することをお勧めします。
  • 増分同期: 自動トリガーを通じてデータをコピーします。

Power Automate フローをインポート、取引先企業と取引先担当者のレコードを同期する

次のセクションで説明する手順を実行します。

Dataverse コネクタを追加する

  1. 接続の追加の手順に従って、Dataverse 接続を追加してから、作成を選択します。
  2. 表示されるポップアップ ウィンドウで、アカウントを選択します。 接続が作成されます。

次の方法を使用してCRMインスタンスへの接続を確立できます。

任意のCRMコネクタを追加する

次のいずれかの方法でコネクタを追加します。

Power Automate

  1. CRMコネクタを見つけて追加するには、 接続の追加 の手順を 追従する 実行します。
  2. 必要な情報を指定します。 接続が作成されます。

API呼び出しを使用してコネクタを追加する

  1. Power Automate で、新しい フローを作成します。
  2. HTTP アクションを追加し、URL、メソッド、ヘッダーなどの必要なパラメーターを指定します。 パラメーター>認証 で、 認証タイプ を 基本 に設定し、ユーザー名 と パスワードを指定します。

HTTP アクションは JSON 要求と応答を送受信できます。

Webhookを使用してコネクタを追加する

増分データ同期を容易にするために、CRMにWebhookを設定します。 Webhook は、レコードの作成、更新、または削除時に通知をトリガーします。

Webhook を作成するには、Power Automate フロー用の HTTP エンドポイントがあることを確認します。 次の手順を実行して、Power Automate のエンドポイントを取得します。

  1. 必要なフローを選択してから、編集を選択します。
  2. フロー内で 手動 を選択し、HTTP URL をコピーします。 すべての作成、更新、削除操作について、組織フローとユーザーフローの手順を繰り返します。

この URL を CRM の Webhook エンドポイントとして使用できます。

ビジネス ルール を使用してコネクタを追加します

スクリプトを使って、レコードが作成、更新または削除された時に通知をトリガーできます。 これらの通知をトリガーするには、 顧客サービス プラグインを使用する必要があります。 次の順序でスクリプトを作成する必要があります。

  1. REST メッセージの作成
  2. ビジネス ルールの作成

詳細については、「 増分データ同期の構成」を参照してください。

Apex トリガーを使用する

Apex トリガーを使用します。 CRMインスタンスにトリガーを作成するために必要な権限があることを確認してください。

Power Automate フローを実行する

Power Automateで、必要なフローを 選択 し、次に 選択 実行 します。

注意

作成、更新、削除イベントはフローを自動的にトリガーします。

ServiceNow のコネクタを構成する