お客様の同意を得る

Dynamics 365 Customer Insights は、統合顧客プロファイルの一部として顧客の嗜好をインポートして保存することで、顧客の同意の要求を尊重するのに役立ちます。

同意データが顧客プロファイルとは別に保存されている場合、同意データを新しいデータ ソースとして追加します。 同意データを含むデータ ソースが、データ統合プロセスに追加されます。 同意データと顧客プロファイルの統合が成功すると、同意情報を含む統合された顧客プロファイルにつながります。 すでに同意情報が含まれている顧客プロファイルについては、同意データを使用するセクション直接進んでください。

前提条件

同意データを他の顧客プロファイルと統一するためには、ソースデータで以下の情報が利用可能である必要があります。

• 同意情報を Customer Insights - Data のユーザー プロファイルに一致させる主キー。 たとえば、電子メールアドレスや電話番号などです。
• 顧客の同意のステータスを決定するための同意値です。

同意データは、顧客が各テーブルで 1 行として表される限り、単一のテーブルまたは複数のテーブルから統合できます。

例 1 - 同意データを 1 つのテーブルに格納する

例 2 - 別のテーブルの同意データ

同意データをインポートして統合する

同意データは、他のデータソースを Customer Insights - Data に取り込むのと同じ方法でインポートします。 サポートされているデータソースとそれらをインポートする方法の詳細については、データソースの概要を参照してください。

データソースの統合の詳細については、データ統合の概要を参照してください。

同意データを使用する

同意データが統合された顧客プロファイルの一部になると、Customer Insights - Data で使用できるようになります。 たとえば、顧客のプライバシーやデータ保護に関する設定を尊重するためのルールを持つセグメントを作成します。 同意の設定をサポートするルールは、プロファイルの属性に基づいてセグメントからユーザーを除外するために使用されます。 コンタクトに同意していない顧客プロファイルを除外するルールをセグメントに追加します。

例 1 では、セグメントに次のルール Newsletter consent value=Trueを含めることができます。 この設定により、ニュースレターを送信するための連絡先の設定を尊重するセグメントとなります。

セグメントの構築について詳しくは、セグメントの作成を参照してください。

セグメントを作成したら、多くのエクスポート オプションのいずれかを使用して、他のアプリケーションでセグメントを使用することができます。