Dynamics 365 アプリを顧客プロファイルに自動的にリンクする

自動リンクにより、Customer Insights - Data の統合顧客プロファイルから拡張された分析情報を使用して、Dynamics 365 の連絡先、リード、その他の顧客テーブルと連携することができます。 次のような顧客に関連付けられたデータに簡単にアクセスできます:

• "ロイヤルティ層" などの顧客プロファイル属性
• "最後のクレームからの日数" などの顧客メジャー
• "合計購入額" や "過去 4 か月間の購入回数" など、メジャーとして計算される顧客の活動

使用例

• Dynamics 365 Sales 管理者は、Customer Insights - Data から顧客の生涯価値 (CLV) または リード スコアに簡単にリンクできます。 次に、データは販売代理店の リード ページに表示され、顧客の興味、活動履歴、分析情報に関する詳細情報が提供されます。
• Dynamics 365 サポートの管理者は、連絡先のメジャーを更新して、先月、前年、および顧客の有効期間中のサポート問題の数を表示します。
• Customer Insights – Journeys のマーケティング マネージャーは、ロイヤルティ層データを使用して、新製品の発表をカスタマイズします。

要件

• Dataverse ソース テーブルは、Customer Insights - Data がリンクされている Dataverse 環境から取得されます。 リンクは、他の Dataverse 環境からのテーブルではサポートされていません。
• リード テーブルなどの Dataverse ソース テーブルは、Microsoft Dataverse コネクタ (推奨) または Power Query Dataverse コネクタ 経由で Customer Insights - Data に取り込む必要があります。 ソース テーブルの名前を変更しないでください。
• 統合のために顧客データを記述するステップ で各 Dataverse のテーブルに選択される主キーは、テーブルの実際の主キーです。 たとえば、連絡先テーブルとリード テーブルの標準の主キーは、ContactId と LeadId です。
• Customer Insights - Data 環境は、個々の顧客に設定されます。 ビジネス (B2B) 環境ではリンクはサポートされていません。

顧客プロファイルにリンクする

統合が実行されるたびに、顧客プロファイル テーブルが Dataverse に書き込まれます。 すべての要件が満たされている場合、Customer Insights は、顧客プロファイル テーブルへのリンクを含む Dataverse 統合ソース テーブルを自動的に更新します。 統合に関与した各 Dataverse テーブルのソース レコードは、顧客プロファイル テーブルの関連レコードにリンクされます。

リンクを実行するタスクの名前は、CustomerId Backstamping Hydration です。 このタスクの結果を表示するには、設定>システム に移動し、ステータス タブを選択します。タスクをソース テーブルで初めて実行すると、検索列が追加され、フィールドに適切な CustomerID 値が入力されて各行がリンクされます。 検索列の名前は Customer Profile、スキーマ名は msdynci_lookupfield_customerprofileです。 後続の実行では、変更された行のみが更新されます。

CustomerId Backstamping Hydration タスク

• CustomerId Backstamping Hydration タスクのステータスが スキップ済み の場合、すべての要件が満たされていないため、自動リンクが有効になりませんでした。
• タスクは、ターゲット テーブルのすべての行を更新し、顧客プロファイルの LastModifiedOn タイムスタンプを更新して、レコードをリンクします。 トリガーなどのワークフローが、リンクする予定のテーブルの更新イベントに関連付けられている場合は、最初の統合の前にトリガーを無効にして、各レコードでトリガーが発生しないようにします。
• InsightsAppsPlatform (IAP) サービス アカウントがリンクを実行します。 ログでは、このサービス アカウントを insightsappsplatform@onmicrosoft.com または #InsightsAppsPlatform として参照する場合があります。