管理に関するベスト プラクティス

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Dynamics 365 Customer Insights - Journeys は、見込顧客を取引関係に変換する際に役立つマーケティング自動化アプリです。 このアプリは、使いやすく、Dynamics 365 Sales とシームレスに連携し、ビジネス インテリジェンスが組み込まれています。

Customer Insights - Journeys は、Dynamics 365 プラットフォームの上に構築されています。 環境管理操作は、モデル駆動型 Dynamics 365 アプリの標準機能です (Sales、Customer Service、Field Service、Customer Insights - Journeys、Project Service Automation)。 Customer Insights - Journeys には、留意すべき追加の考慮事項があります。

このドキュメントでは、管理者が質問する最も一般的な領域に焦点を当てて、Customer Insights - Journeys を管理するためのいくつかの主な要素について説明します。

ライセンス モデル

Customer Insights - Journeys には、他の Dynamics 365 アプリケーションとは異なるライセンス モデルがあります。 Customer Insights - Journeys ライセンス モデルの詳細については、ライセンス ガイダンスの記事 と Dynamics 365 ライセンス ガイド を参照してください

Customer Insights - Journeys クォータ制限

クォータ管理 に記載されているように、マーケティング クォータには複数のタイプがあります。 クォータに関して、お客様が直面するいくつかの問題を次に示します。

  • 過去または常に支払った金額と比べて、Customer Insights - Journeys クォータが急激に減少しています。 このような場合は、Customer Insights - Journeys アプリとマーケティング連絡先アドオン パック サブスクリプションの有効期限が切れていないことを確認してください。 通常、サブスクリプションが期限切れになると、関連付けられている関連クォータも減少します。
  • マーケティング連絡先パックを購入したが、Quota Limits の監視に反映されたパックが表示されません。 複数の原因が考えられますが、一般的ないくつかの理由は次のとおりです。
    1. Customer Insights - Journeys アプリと連絡先パックを購入できる複数のチャンネルがあります。 購入がクォータ制限に反映されるまで時間がかかる場合があります。 24 時間経過しても購入が反映されない場合は、問題を解決するためにサポート チケットを開く必要があります。
    2. 連絡先パックの購入に使用されるオファーが、Customer Insights - Journeys アプリの基本オファーと一致しません。 このミスマッチは通常、非 Web 直接購入チャネルの場合です。 購入については、Microsoft の連絡先担当者に確認し購入の競合がないことを確認します。 依存関係の問題が見つからず、24 時間経過しても購入が反映されない場合は、問題を解決するためにサポート チケットを開く必要があります。

環境戦略

Customer Insights - Journeys アプリは、Dynamics 365 プラットフォームの上に構築されています。 Customer Insights - Journeys を採用する際は、Dynamics 365 プラットフォームが推奨する環境と開発戦略に従ってください。 Dynamics 365 プラットフォームの管理および環境戦略の詳細については、Power Platform 管理とガバナンス ホワイトペーパー [セクション: プラットフォーム アーキテクチャ]で確認できます。

Customer Insights - Journeys のお客様は、多くの場合、開発環境、テスト環境、および製品環境を維持しています。 さまざまな環境は次のことに役立ちます。

  • セキュリティ境界を設定し、変更管理に柔軟性のある環境を提供します。 たとえば、開発環境では、複数のカスタマイズを許可できます。 しかし、製品版では完全に安定した環境を確保するために、カスタマイズが制限されています。
  • 非製品版の環境において、今後の機能をテストします。
  • 製品環境を危険にさらすことなく DevOps の問題に対処します。

環境とその使用方法によっては、Customer Insights - Journeys アプリを展開するときに異なるニーズがある場合があります。 さまざまな環境の展開については、次のセクションを参照してください。

Customer Insights - Journeys アプリの種類

Customer Insights - Journeys は、いくつかのコンポーネントで構成されています。 各 Dynamics 365 環境には、専用の Customer Insights - Journeys アプリが必要です。 複数の Customer Insights - Journeys アプリや環境で作業する際に直面する可能性のある一般的な落とし穴 (管理の観点から) をいくつか示します。

  • QA から UAT への移行するなど、Customer Insights - Journeys アプリを含むソース環境から Customer Insights - Journeys アプリを含まないターゲット環境にカスタム ソリューション ビルドをインポートするときに、不足しているコンポーネントについてエラーが発生します。 このシナリオでは、ソース環境の Customer Insights - Journeys ソリューションが問題の原因であると思うかもしれません。 その後、ソース環境から Customer Insights - Journeys アプリを削除またはアンインストールを試みるかもしれません。 代わりに、ソリューションのみの Customer Insights - Journeys アプリをターゲット環境に展開して、ソースとターゲットの両方が同レベルのソリューションレベルのメタデータを持てるようにします。
  • Customer Insights - Journeys 環境がソリューションのみとしてインストールされている場合、Customer Insights - Journeys プロセス (顧客体験やセグメンテーションなど) は実行されないことに注意してください。 ソリューションのみの環境は、Customer Insights - Journeys エンティティの可用性と拡張性のみをサポートします。 マーケティング プロセスの実行が必要な場合は、完全な Customer Insights - Journeys アプリをインストールする必要があります。
  • Customer Insights - Journeys アプリを使用して、環境で ALM 操作 (コピーなど) を実行する場合は、定義済みのガイダンス (前提条件など) に従わなくて結構です。 ALM 操作の最新のガイダンスについては、次のセクションを参照してください。

環境ライフサイクル操作

Customer Insights - Journeys は、コピー、バックアップ、復元など、Dynamics 365 プラットフォームの環境ライフサイクル管理 (ELO) 機能のほとんどをサポートします。 ELO 機能の詳細については、環境のコピーまたは復元 を参照してください。

ただし、これらの操作には固有のものがあるので、Customer Insights - Journeys を使用する際にはこれらの操作を遵守する必要があります。 一般的な落とし穴には次のものがあります。

  • ELO 操作が Customer Insights - Journeys アプリと共にソースからターゲットに移動すると誤って想定されています。
  • 必要な ELO 操作用に、ソースとターゲット環境を準備されていません。
  • ドキュメントの推奨事項に対するソースまたはターゲット環境で Customer Insights - Journeys アプリを不要にアンインストールして再インストールしています。

アンインストール

Customer Insights - Journeys アプリを、インストールした任意の Dynamics 365 環境から削除できます。 Customer Insights - Journeys アプリをアンインストールする適切な理由 (サンドボックス環境の解体など) はありますが、この操作が正しくない場合もあります。 以下のシナリオは、アンインストール操作が誤使用されたいくつかの一般的な状況の概要を示しています。

  • Customer Insights - Journeys アプリがアンインストールされると、環境から Customer Insights - Journeys ソリューションも削除しようとします。 Customer Insights - Journeys アプリは、環境上の多くのソリューション をインストールします。 Customer Insights - Journeys アプリをアンインストールするときは、ソリューションを削除する必要はありません。 ソリューションを削除するには、特別な注意と順序付が必要です。 ソリューションを誤った順番で削除すると、環境が望ましくない状態になります。 有効なビジネス上の理由でソリューションを削除する必要がある場合 (環境から Customer Insights - Journeys メタデータを削除など)、問題を解決するためにサポート チケットを開く必要があります。

Microsoft Dataverse 対 CE 展開

現在、Customer Insights - Journeys は、他の Dynamics 365 モデル アプリ (営業、サービスなど) と同様に、CE 環境 (組織とも呼ばれます) にのみ展開できます。

試用版

トライアルの作成の詳細については、こちら: トライアルにサインアップ をご覧ください。 アプリ内購入プロセスを使用して、試用版アプリを有料サブスクリプションに変換できます。 詳細: Customer Insights - Journeys 試用版から直接ライセンスを購入する。

データ転送

Dynamics 365 で提供される標準のツールを使用して、Customer Insights - Journeys の構成とデータを環境間で複製することができます。 詳細については、データの転送 およびカスタマイズの転送 をご確認ください。 以下は、データを転送する際の一般的な落とし穴の一部です。

  • 選択的データを転送するときに、インポート/エクスポートの代わりに ELO 操作を使用しています。
  • Customer Insights - Journeys アプリの同様のソースとターゲット バージョンを持っているなど、ドキュメントに記載されている転送ガイドラインに従っていません。

移行

  • テナントからテナントへ: Customer Insights - Journeys は 同じ地域内でのテナント間の移行 をサポートしています。 ただし、このような移行には、サポート リクエストの一部として提供されるときに従う必要のある特定の条件があります。
  • 地域から地域: 現在、Customer Insights - Journeys アプリは、異なるテナントの地理的な場所間 (地域から地域) の移行をサポートしていません。

Geos (コマーシャル クラウド)

Customer Insights - Journeys は、特定地域でのみ使用できます。 Customer Insights - Journeys の地域可用性については、国際可用性ガイド を参照してください。

テナントがサポートされていない地域にある場合、その地域に Customer Insights - Journeys を展開することはできません。 サポートされている地域に Customer Insights - Journeys を展開する前に、テナントでマルチ地域を有効にする必要があります。 このシナリオで、サポート リクエストを開き、実現可能性を確認します。