リアルタイムの旅程タイル参照

  • [アーティクル]

この記事では、Customer Insights - Journeys で利用可能な各種体験機能について説明します。 顧客体験を作成する完全な例については、トリガー ベースの体験の作成およびセグメント ベースの作成を参照してください。

体験の開始

体験開始構成では、顧客が体験を開始する方法を定義できます。

トリガーベースの体験

  • ジャーニーを開始するトリガー: 顧客は、選択したトリガーが発生するとすぐにジャーニーを開始します。
  • 体験を繰り返す : 体験を開始するトリガーが再度発生した場合に、顧客がどのくらいの期間で体験を繰り返せるかを構成できます。 顧客がすぐに体験を繰り返すことを許可することも、遅延間隔の後にのみ体験を繰り返すことを顧客に許可することもできます。
  • このセグメントを除外する: このセグメントのメンバーはジャーニーを開始できません。 これは、体験を開始するためのトリガーを実行した場合でも、特定のセグメントの顧客を体験の開始対象から除外する簡単な方法です。
  • 体験のタイミング : 顧客が体験を開始できる時間枠を指定できます。 顧客が体験に参加するためには、開始時刻以降に体験開始トリガーを実行する必要があります。 新規のお客様は、終了時間以降に体験を開始することはできません。 終了時間は、顧客が体験を開始できる時期にのみ影響します。 顧客がすでにジャーニーに参加している場合は、終了時刻を過ぎてもジャーニーを続行できます。
  • 未解決プロファイルを処理する: このオプションは Customer Insights - Data プロファイルを対象としたトリガーベースの体験に対してのみ使用できます。 完全な Customer Insights - Data プロファイルを作成するには時間がかかります。 完全なプロファイルをはその人が体験をトリガーした時には使用可能ではないので、欠損しているプロファイル データに対して規定を使用してすぐにその体験を始めるか、体験を始める前に完全なプロファイルが利用になるのを待つことができます。 プロファイルなしで誰かと正常にコミュニケーションをしたい場合は、トリガーは電子メール (contactpoint_email) または電話 (contactpoint_phone) の属性を特定する必要があります。 カスタム トリガーを作成する を参照してください。
    発注書の確認の送信などの体験の場合、新規顧客と既存の顧客の両方が体験をトリガーできます。 新規顧客は、購入時に完全なプロファイルを持っていない場合があります。 完全なプロフィールが利用できない場合でも、すぐにジャーニーを開始するオプションを選択することで、新規ユーザーを待たせることなく、すぐに注文確認を取得できます。 これらの新規ユーザーのプロファイル属性はすべて空として扱われるため、個人用のコンテンツと属性分岐に常に既定のフォールバックを含めることが重要です。

セグメント ベースの体験

  • 対象ユーザー: 対象ユーザープロパティを使用すると、ジャーニーを開始する人々のセグメントを指定できます。 セグメント ベースの体験はアウトバウンド マーケティングのセグメントおよび Dynamics 365 Customer Insights - Data で作成されたセグメントをサポートします。 このジャーニーでは、選択されたセグメントに基づいて対象ユーザーのデータが使用されます。 たとえば、連絡先 のセグメントを含むアウトバウンド マーケティング セグメントでジャーニーが開始された場合、ジャーニーは対象ユーザーのデータとして連絡先を使用します。 同様に、顧客プロファイルのセグメントである Customer Insights - Data セグメントを使用してジャーニーが開始された場合、ジャーニーは顧客プロファイルを対象ユーザー データとして使用します。 対象ユーザー セグメントが選択されると、体験で使用される他のすべてのセグメントは同じタイプである必要があります (アウトバウンド マーケティングからのセグメントまたは Customer Insights - Data セグメント)。
  • このセグメントを除外する: このセグメントのメンバーはジャーニーを開始できません。 除外セグメントを指定すると、体験を開始する対象ユーザーから誰でも除外できます。
  • 頻度 : 体験を繰り返すかどうかを指定できます。
    • 1 回限り: 1 回限りの体験は、静的な対象ユーザー セグメントで 1 回だけ実行されます。 これは、特定の日付に固定された一連の顧客に送信される 1 回限りのメール一斉送信などのシナリオで役立ちます。
    • 継続中: 継続中の体験は、動的な対象ユーザー セグメントで 1 回だけ実行されます。 これは、対象ユーザー セグメントに追加された誰もがセグメントに追加されるとすぐにジャーニーを開始できる、ナーチャリング キャンペーンのようなシナリオに役立ちます。
    • 繰り返し: これらの体験は、指定された時間間隔に基づいて繰り返されます。 ジャーニーが繰り返されるたびに、対象ユーザー セグメントのメンバー全員がそのジャーニーを通過します。 繰り返し間隔の間に新しいメンバーがセグメントに追加された場合、それらの新しいメンバーは、次に体験が繰り返されたときにのみ体験を通過します。 このタイプのジャーニーは、更新のリマインダーなど、更新のたびにユーザーにジャーニーを送信する必要があるシナリオに役立ちます。

体験の終了

既定では、顧客はすべてのステップを完了した時点でジャーニーを終了します。 トリガーまたはセグメントを使用して、顧客が体験を終了するための追加の方法を設定できます。

  • イベント発生時に終了する: このトリガーを実行した顧客は、体験のどこにいてもすぐに体験を終了します。 これによって、トリガーを実行した顧客を体験から簡単に削除できるため、顧客体験から顧客に関係のないメッセージが送信されなくなります。
  • セグメントで終了 : このセグメントに属している顧客は、すぐに体験を終了します。 この機能は、抑制セグメントと呼ばれることが多く、このセグメントのメンバーが顧客体験から抑制されていることを確認するのに役立ちます。 「セグメントにより終了する」オプションを使用すると、そのセグメントのメンバーが顧客体験のどの位置にいても削除されます。 これは、体験の開始内のセグメントで除外プロパティとは大きく異なり、除外セグメントのメンバーのみが体験の開始から除外されます。

体験の目標

体験の目標は、追跡し体験のパフォーマンスを分析します。 トリガーをジャーニーの目標として使用し、ジャーニーの進行中にトリガーを実行する顧客に基づいてジャーニーの成功を測定できます。

体験の目標は、A / B テストの勝者を決定し、チャネルの最適化に最適なチャネルを見つけるのにも役立ちます。 A/B テストの使用に関する詳細については、Customer Insights - Journeys での A/B テストを参照してください。

顧客へのメッセージ

Customer Insights - Journeys の顧客体験では、次のようなさまざまなチャネルを通じて顧客にアプローチできます。

A/B テスト

A/B テストを使用すると、どのチャネルやコンテンツ メッセージング戦略がより高い成功につながるかを測定できます。 A/B テストの使用に関する詳細については、Customer Insights - Journeys での A/B テストを参照してください。

チャネルの最適化

チャネルの最適化では、AI を使用して、個々の顧客にアプローチし、エンゲージメントを向上させるのに最適なチャネルを見つけます。 チャネル最適化の詳細については、AI を活用したランタイム チャネル最適化を参照してください。

顧客体験の分岐

If/then 分岐

If/then 分岐を使用すると、メール開封または購入の完了などの顧客のアクションに基づいて顧客体験を分岐させることができます。 「if/then」 分岐は、指定された制限時間の間、顧客がトリガーを実行するまで待機します。 顧客がトリガーを実行した場合、すぐに 「はい」 分岐に進みます。 指定した制限時間内に顧客がトリガーを実行しない場合、制限時間が経過した後、「いいえ」の分岐に進みます。

たとえば、以前に送信した電子メールが電子メール開封済イベントになるのを待つように if/then 分岐を構成することができます。 制限時間が 1 日 に設定されている場合、「if/then」 分岐は顧客によるメールの開封をその日が終わるまで待機します。 その日が終わるまでに顧客がメールを開封した場合、すぐに「はい」の分岐に進みます。 その日が終わるまでに顧客がメールを開封しない場合、1 日が終わった後、「いいえ」の分岐に進みます。

属性分岐

属性分岐を使用すると、次のようなさまざまな属性に基づいて体験を分岐できます。

  • 顧客の属性 : 住所や年齢などの顧客の属性に基づいて、体験を分岐させることができます。 体験の対象ユーザーは、表示される属性を定義します。 たとえば、体験が取引先担当者の場合、取引先担当者の属性のみが表示されます。
  • 顧客のセグメント メンバーシップ : 顧客がセグメントに所属しているかどうかに基づいて、体験を分岐できます。 体験の対象ユーザーは、表示されるセグメントを定義します。 たとえば、取引先担当者を対象とした体験については、取引先担当者ベースのセグメントのみが表示されます。
  • トリガーの属性: トリガーの属性値に基づいて体験を分岐できます。 属性値を表示するためには、そのトリガーが以前に体験で発生している必要があります。 したがって、トリガーベースの体験を開始するトリガー、または if/then 分岐で使用されているトリガーの属性値のみを確認できます。

属性分岐は、顧客がこの手順に入るとすぐに属性値をチェックします。 たとえば、顧客が属性分岐手順に入ると、セグメント メンバーシップ条件は、その瞬間に顧客が指定されたセグメントの一部であるかどうかを確認します。

対象者の分割

対象者 分割タイルを使用すると、対象者 を分割して、対象者 のランダムなセットに固有のエクスペリエンス セットを与えることができます。 パーセンテージで分割することも、数値で分割することもできます。 詳細はこちら: プレビュー: 対象者 をグループに分割する

カスタム トリガーのアクティブ化

カスタム イベントをトリガーすると、顧客体験の任意の時点でカスタム イベントをアクティブ化することができます。 カスタム イベントに接続される追加のジャーニーまたは Power Automate フローは、顧客がタイルに到達するとすぐにトリガーされます。 これには、終了基準、目標、および体験の if/then ブランチで使用されるカスタム トリガーが含まれます。

カスタム トリガーを使用する場合、トリガーの一部として送信するデータを選択できます。 顧客プロファイル データ (たとえば、取引先担当者、リードなどのターゲット対象者の属性) およびジャーニーで使用される他のトリガーからのデータ (たとえば、ジャーニーを開始するトリガーの属性) を選択できます。

たとえば、ローン申請の過程には、人間のエージェントの承認を必要とするさまざまなステップが含まれる可能性があります。 別の顧客体験またはローン例外承認の Power Automate フローを作成することにより、例外が発生する可能性のあるローン申請ジャーニーのさまざまなポイントからトリガーできます。 トリガーで送信するデータは、動的コンテンツにデータを入力したり、他のフロー アクションへの入力として使用したりできます。

カスタム イベント トリガーの詳細については、プレビュー: ジャーニー外のアクションをトリガーする を参照してください。

Wait

待機ステップは、指定された待機期間の間、顧客をジャーニーに保持します。

重要

待機タイルが待機できる最大時間は、90 日、または 12 週間です。 最大時間制限は、時間を選択する場合でも、固定日付を設定する場合でも適用されます。

次のパラメーターを使用して、待機ステップを構成できます。

  • 設定された時間: 顧客は指定された時間 (1 時間または 1 日など) 待機します。 顧客が待機ステップに入るとすぐに期間が始まります。
  • 特定の日時まで: 指定された日時まで待機します。 すでに日時が経過している場合、顧客はすぐに次のステップに進みます。
  • トリガーで指定された時間まで: トリガーベースの体験の場合、顧客はトリガー属性で指定された日時まで待機します。 この構成は、リマインダーを送信するためにアポイントメントの 1 日前に待機することを選択できるアポイントメント リマインダーなどのシナリオで役立ちます。 顧客の体験を開始したトリガーには、日時の情報が含まれている必要があります。