簡易表示フォームのカスタマイズ
それぞれのエンティティと簡易表示フォームに移動することで、セクション内の簡易表示フォームをカスタマイズできます。 関連するエンティティを以下に示します。
| Card | Entity | 簡易表示フォーム |
|---|---|---|
| 顧客プロファイル | 取引先企業 > フォーム | 顧客プロファイル |
| 顧客プロファイル | 取引先担当者 > フォーム | 顧客プロファイル |
| 問題のスナップショット | サポート案件 > フォーム | 問題のスナップショット |
| 最近のサポート案件 | 取引先企業 > フォーム | 顧客に関するサポート案件 |
| 最近のサポート案件 | 取引先担当者 > フォーム | 顧客に関するサポート案件 |
次の手順は、取引先企業 エンティティの 顧客プロファイル 簡易表示フォームを変更する方法を示しています。 プロセスは、上記の表に記載された他のフォームでも同様です。
Dynamics 365 インスタンスにサインインします。
設定>カスタマイズ>システムのカスタマイズ に移動します。
コンポーネント>エンティティ>取引先企業 と展開し、フォーム を選択します。
種類が簡易表示フォームである 顧客プロファイル を選択します。
フォームで、フィールドの追加など、カスタマイズするセクションを選択し、フィールド エクスプローラー ペインでフォームに追加するフィールドをダブルクリックします。 たとえば、フィールド エクスプローラー ウィンドウの住所 1: 住所の種類フィールドをダブルクリックします。 フィールドがセクションに追加されます。
保存を選択してから、公開を選択します。
チップ
簡易表示フォームを編集するには、簡易表示フォームの編集 を参照してください。