Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.x の基本ガイド
この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 Power Apps でモデル駆動型アプリを使用する
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 基本ガイドには、システムの操作、データの入力、ダッシュボード、チャート、レポートの効果的な使用などに必要な基本的な情報が含まれます。
顧客間関係の構築
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) を使用する最大の益は、顧客と見込み顧客すべてについてのデータを、整理された簡単にアクセスできる場所に管理することができる点です。 データの一部は、顧客を扱う中で、ユーザー自身またはそのチームによって手動で入力されます。 一部のデータは、会計システムや、Facebook および Twitter のような他のソースからも自動で入力されます。
システムにデータが入力されたら、後は活用するだけです。 データから得た分析情報を使用して一日を管理し、チームで取り組んでいることを把握し、顧客との長い関係を育むのに必要な情報を得て意思決定を行うことができます。
どこでも生産的
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) は、コンピューターの Web ブラウザーで使用するだけでなく、電話や Android タブレット PC、または Apple iPad でも使用できます。 このガイドは、できるだけ短くするために、Web ブラウザーのシステムでの使用を説明しています (モバイル アプリケーションと Web での動作はほとんど同じなので)。
電話やタブレット PC のオンライン ストアでアプリ (「Dynamics 365」で検索) をダウンロードしてください。 アプリを使用するのに必要セキュリティ権限があることを毎日のシステムを管理する担当者に確認してください。 詳細については、Dynamics 365 for phones に関する入門情報 を参照してください。 必要に応じて、Outlook 内で作業を行うこともできます。 詳細については、システム管理者に確認するか、 Outlook 用アプリの基本的なナビゲーションを参照してください。
システムがカスタマイズされている場合でも貴重な情報を入手できます。
ビジネスに適合するようシステムがカスタマイズされている場合 (名前や画面が異なっている場合) でも、これらの基本的な情報は有用です。画面がどのように変更されていても、システムを使用するユーザーであればだれでも行うであろうタスクしか含まれていないためです。
すべてに目を通すか、関係するトピックだけに目を通すことができます。 あるいは、組織でユーザーのトレーニングを担当している場合は、従業員のトレーニング セッションでトピックを順番に取り上げることができます。 PDF で保存してガイド全体を携帯することもできます。
表示される画面が、ここにあるものと異なる場合はどうするか。
組織がDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)パートナーと緊密にやり取りする場合は、このガイドに表示されるとは異なるシステム画面が表示される可能性があります。 また、パートナーと連携していなくても、組織の誰かが機能を追加したり、業界や業務のやり方に合わせてシステムをカスタマイズしている可能性があります。
心配いりません。
このガイドのトピックは、すべてのユーザーで同じ手順になるように設計されています。 画面上のフィールドの呼称や、ここで紹介した例とは違う配置になっていたとしても、このガイドを使って Customer Engagement (on-premises) の基本を身につけることができます。
セキュリティ設定 - 機能にアクセスできない場合はどうしたらよいですか？
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) には、ロールによって特定の機能、データ、または画面のフィールドへのアクセスを制御するセキュリティが付属します。
このガイドに記載されているものが表示されない、またはそれらにアクセスできない場合、またはデータが「読み取り専用」に設定されている場合は、日頃システムを管理している担当者に確認してください。 そのほかのセキュリティのアクセス許可を設定する必要があるかもしれません。
関連項目
進め方を確認するDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
管理者ガイド
カスタマイズ ガイド
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) のヘルプ
このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 Power Apps でモデル駆動型アプリを使用する
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 基本ガイドには、システムの操作、データの入力、ダッシュボード、チャート、レポートの効果的な使用などに必要な基本的な情報が含まれます。
顧客間関係の構築
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) を使用する最大の益は、顧客と見込み顧客すべてについてのデータを、整理された簡単にアクセスできる場所に管理することができる点です。 データの一部は、顧客を扱う中で、ユーザー自身またはそのチームによって手動で入力されます。 一部のデータは、会計システムや、Facebook および Twitter のような他のソースからも自動で入力されます。
システムにデータが入力されたら、後は活用するだけです。 データから得た分析情報を使用して一日を管理し、チームで取り組んでいることを把握し、顧客との長い関係を育むのに必要な情報を得て意思決定を行うことができます。
どこでも生産的
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) は、コンピューターの Web ブラウザーで使用するだけでなく、電話や Android タブレット PC、または Apple iPad でも使用できます。 このガイドは、できるだけ短くするために、Web ブラウザーのシステムでの使用を説明しています (モバイル アプリケーションと Web での動作はほとんど同じなので)。
電話やタブレット PC のオンライン ストアでアプリ (「Dynamics 365」で検索) をダウンロードしてください。 アプリを使用するのに必要セキュリティ権限があることを毎日のシステムを管理する担当者に確認してください。 詳細については、Dynamics 365 for phones に関する入門情報 を参照してください。 必要に応じて、Outlook 内で作業を行うこともできます。 詳細については、システム管理者に確認するか、 Outlook 用アプリの基本的なナビゲーションを参照してください。
システムがカスタマイズされている場合でも貴重な情報を入手できます。
ビジネスに適合するようシステムがカスタマイズされている場合 (名前や画面が異なっている場合) でも、これらの基本的な情報は有用です。画面がどのように変更されていても、システムを使用するユーザーであればだれでも行うであろうタスクしか含まれていないからです。
すべてに目を通すか、関係するトピックだけに目を通すことができます。 あるいは、組織でユーザーのトレーニングを担当している場合は、従業員のトレーニング セッションでトピックを順番に取り上げることができます。 PDF で保存してガイド全体を携帯することもできます。
表示される画面が、ここにあるものと異なる場合はどうするか。
組織がDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)パートナーと緊密にやり取りする場合は、このガイドに表示されるとは異なるシステム画面が表示される可能性があります。 組織がパートナーとは作業しなくても、業務内容や業界に合わせるために、組織のだれかが機能を追加または、システムをカスタマイズしている可能性があります。
心配いりません。
このガイドのトピックは、すべてのユーザーで同じ手順になるように設計されています。 画面上のフィールドの呼称や、ここで紹介した例とは違う配置になっていたとしても、このガイドを使って Customer Engagement (on-premises) の基本を身につけることができます。
セキュリティ設定 - 機能にアクセスできない場合はどうしたらよいですか？
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) には、ロールによって特定の機能、データ、または画面のフィールドへのアクセスを制御するセキュリティが付属します。
このガイドに記載されているものが表示されない、またはそれらにアクセスできない場合、またはデータが「読み取り専用」に設定されている場合は、日頃システムを管理している担当者に確認してください。 そのほかのセキュリティのアクセス許可を設定する必要があるかもしれません。
関連項目
進め方を確認するDynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
管理者ガイド
カスタマイズ ガイド
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) のヘルプ