プロパティとプロパティ テンプレートを作成する

プロパティは、顧客資産に関する重要な情報を記録します。 プロパティを定義 した後、プロパティ テンプレートを作成して、一連のプロパティを資産または資産のカテゴリ全体にすばやく簡単に適用できます。 ノートパソコンを例にすると、プロパティにはプロセッサの種類、RAM の容量、ハード ドライブのサイズ、モデルの種類を含めることができます。

この短い 資産プロパティの作成および構成方法に関するビデオ をご覧ください。

プロパティを定義する

プロパティに値を割り当てる前に、これらを定義する必要があります。

1. Field Service で、設定 範囲を開きます。 資産プロパティ の下で プロパティ定義 を選択し、新規 を選択します。

   

2. プロパティ名 を入力して、プロパティの種類: 数、文字列 (英数字)、ブール値 (true または false)、または 日/時 を選択します。

3. 保存して閉じるを選択します。

プロパティ テンプレートを作成する

プロパティ テンプレートを使用すると、プロパティのグループをすばやく選択し、資産または機能の場所にそれらを適用できます。

1. Field Service で、設定 範囲を開きます。 資産プロパティ の下で プロパティのテンプレート を選択し、新規 を選択します。

2. テンプレート名 を入力し、保存 を選択します。

3. プロパティ セクションで、新規プロパティ テンプレートの関連付け を選択します。

4. 既存のプロパティをテンプレートに関連付けるには、それを検索して選択します。

   プロパティがまだ存在しない場合は、新規プロパティ定義 を選択して作成します。 プロパティ定義 に移動します。 次に、プロパティをテンプレートに追加します。

5. この製品を保存して製品をさらに追加するには、保存して閉じる の横にあるドロップダウン矢印を選択して 保存して新規作成 を選択します。

   

6. 条件の追加が終了後は、保存して閉じる を選択します。

資産カテゴリをプロパティ テンプレートに関連付ける

プロパティ テンプレートを資産カテゴリに関連付けて、一連のプロパティをカテゴリ内のすべてのレコードにすばやく追加します。

1. Field Service で、設定 範囲を開きます。 プロパティ で、プロパティのテンプレート を選択して、次に新規を選択します。

2. 資産カテゴリ セクションで、新規資産カテゴリ テンプレート を選択し、既存のカテゴリを選択します。

   

3. 既存の資産カテゴリをテンプレートに関連付けるには、それを検索して選択します。

   カテゴリがまだ存在しない場合は、新規顧客資産カテゴリ を選択して作成します。 資産カテゴリ に移動します。 次に、カテゴリをテンプレートに追加します。

4. この製品を保存して製品をさらに追加するには、保存して閉じる の横にあるドロップダウン矢印を選択して 保存 & 新規作成 を選択します。

5. 条件の追加が終了後は、保存して閉じる を選択します。

資産をプロパティ テンプレートに関連付ける

プロパティ テンプレートを資産カテゴリに関連付けるだけでなく、テンプレートを個々の資産に関連付けることができます。

1. Field Service で、サービス エリアを選択します。 資産配下で、資産を選択します。

2. 資産レコードを開いて 関連>資産テンプレートの関連付け を選択します。

3. 新規資産テンプレートの関連付け を選択します。

   

4. 既存の資産カテゴリをテンプレートに関連付けるには、それを検索して選択します。

   テンプレートがまだ存在しない場合は、プロパティの新規テンプレート を選択して作成します。 プロパティのテンプレート に移動します。 次に、テンプレートを資産に追加します。

5. この製品を保存して製品をさらに追加するには、保存して閉じる の横にあるドロップダウン矢印を選択して 保存 & 新規作成 を選択します。

6. 条件の追加が終了後は、保存して閉じる を選択します。

資産をプロパティに関連付ける

プロパティ テンプレートを使用して、一連のプロパティを顧客の資産に簡単に割り当てることができます。 ただし、場合によっては、テンプレートの一部ではないプロパティを追加したり、プロパティ テンプレートの上にさらにプロパティを追加したりする必要があります。

1. Field Service で、サービス エリアを選択します。 資産配下で、資産を選択します。

2. 顧客の資産レコードを開いて 関連>資産テンプレートの関連付け を選択します。

3. 新規プロパティ資産の関連付け を選択します。

4. 既存のプロパティを資産に関連付けるには、それを検索して選択します。

   プロパティがまだ存在しない場合は、新規プロパティ定義 を選択して作成します。 プロパティ定義 に移動します。 次に、プロパティを資産に追加します。

5. この製品を保存して製品をさらに追加するには、保存して閉じる の右にあるキャレットを選択して 保存 & 新規作成 を選択します。

6. 条件の追加が終了後は、保存して閉じる を選択します。

次の手順

• プロパティ ログの追加
• 資産のサービス履歴をビルドする