休暇タイプのコンフィギュレーション

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Human Resources

Dynamics 365 Human Resources で休暇タイプは、従業員がレポートできる休暇のタイプを定義します。 休暇タイプは、組織のニーズに応じてカスタマイズできます。 たとえば次のような休暇タイプを入力します。

• 有給休暇 (PTO)
• 無給休暇
• 有給休暇
• 病気休暇
• 病気休暇
• 家族休暇
• 短期障碍者
• 忌引き休暇

休暇タイプの追加

1. 休暇および欠勤 ワークスペースで、リンク タブを選択します。

2. 設定で、休暇および欠勤タイプを選択します。

3. 新規 を選択します。

4. タイプ に休暇タイプの名前を入力し、説明 に説明を入力して、ワークフロー ID フィールドでワークフローを選択します。 休暇タイプに基づいて、申請タイプ フィールドで申請タイプを選択します。 たとえば、時間休 または 休暇 を選択します。

5. 全般で、カテゴリ ドロップダウンから、なし、スケジュール済、未スケジュールを選択します。

6. 所得コード ドロップダウンから、所得コードを選択します。

7. 理由コードの要否 で、理由コードを要求するかどうかを選択します。 理由コードを必要とする場合は、追加する必要があります。 理由コードで、追加を選択し、その横にある有効チェックボックスをオンにします。

8. 申請のタイプが 休暇 の場合、次の手順を実行します:

   1. 無期限 で、ユーザーが無期限休暇を作成できるかどうかを選択します。
   2. 無期限 が有効になっている場合、従業員が休暇から戻る際に職場復帰通知を提出する必要があるかどうかを選択できます。
   3. 従業員が職場復帰通知を送信する必要がある場合は、職場復帰通知の有効化 を有効にできます。 職場復帰通知の有効化 が有効になっている場合は、必要な添付ファイル が自動的に有効になり、無効にできません。

9. ユーザーが休暇申請の作成または更新時にドキュメントをアップロードする必要がある場合は、必要な添付ファイル を有効にできます。

10. 選択したロールへのアクセスの制限 で、アクセスを制限するかどうかを選択します。 次に、この休暇タイプのセキュリティ ロール でセキュリティ ロールを選択します。 セキュリティ ロールは、この手順のはじめで説明した ワークフロー ID で選択したワークフローで定義されます。

11. カレンダーの色 で、この休暇タイプの休暇と欠勤カレンダーに表示する色を選択します。

12. 保留関係 で、この休暇タイプが別の休暇タイプを保留にするか、別の休暇タイプで保留にするかを選択します。 保留中の休暇タイプで休暇申請を行うと、保留済み休暇タイプに対して休暇の停止が自動的に作成されます。

13. 保存を選択します。

休暇タイプ ルールの構成

1. 休暇 タイプの丸めオプションを設定します。 オプションには、なし、上、下、四捨五入があります。 休暇タイプの丸めの精度を設定することもできます。

2. 休暇タイプに休日の修正を設定します。 このオプションを選択すると、業務の日に当たる休日の数を使って、その休暇タイプの休暇の取得方法を決定します。 たとえば、クリスマス日が月曜日に当たった場合、人事管理は見越計上の処理時に休暇タイプから1日を減算します。

   休日は作業時間カレンダーで設定します。 詳細については、作業時間カレンダーの作成を参照してください。

3. 休暇タイプに 繰越休暇タイプ を設定します。 このオプションを選択すると、すべての繰越残高が、指定された休暇タイプに転送されます。 繰越休暇タイプも、休暇および不就業プランに含める必要があります。

4. 休暇タイプの 有効期限ルール を定義します。 このオプションを設定すると、日数または月数の単位を選択して、有効期限の期間を設定できます。 有効期限ルールの有効日は、休暇の有効期限を処理するバッチ ジョブの実行を開始する時期、またはルールが有効になる日付を決定するために使用されます。 有効期間自体は、常に見越計上期間の開始日に発生します。 たとえば、発生期間の開始日が2021年8月3日で、有効期限ルールが6か月に設定されている場合、ルールは発生期間の開始日からの期限切れ相殺に基づいて処理され、2022年2月3日に実行されます。 有効期限の時点で存在する休暇残高は、休暇タイプから差し引かれ、休暇残高に反映されます。

休暇タイプごとに必要な添付ファイルを構成する

1. 休暇および欠勤ページの、リンク タブの設定で、休暇と欠勤の種類を選択します。

2. リストから 休暇のタイプ を選択します。 一般 セクションで、必要な添付ファイル フィールドを使用して、従業員が選択した休暇タイプの新しい休暇申請を送信するときに添付ファイルをアップロードする必要があるかどうかを指定します。

3. 要求のタイプ に基 づいて [ 要求された関連付け] が選択されている場合、追加の3つのフィールドにより、添付ファイル要件を柔軟に設定できると見なされます。

   • 休暇申請の作成時 – 休暇申請の作成時に添付ファイルのアップロードをユーザーに要求します。
   • 休暇申請の更新時 – 休暇申請の更新時に添付ファイルのアップロードをユーザーに要求します。
   • 休暇要求のキャンセル時 : 休暇要求をキャンセルする際に添付ファイルをアップロードする必要があります。

   メモ

   上記のフィールドは、Dynamics 365 Human Resources リリース 10.0.32 以降で利用可能です。

4. 要求タイプが [タイム オフ] の場合、[添付ファイルが必要 ] フィールドには 次の2つのオプションがあります。

   • 休暇申請の作成時
   • 休暇申請の更新時

   メモ

   時間休の申請では、キャンセルに添付ファイルを要求することはできません。 要求のキャンセル方法の詳細については、「要求のオフ時間のキャンセル」を参照してください。

5. 申請タイプ が 休暇 の場合、次の 3 つのオプションがあります:

   • 休暇申請の作成時
   • 休暇申請の更新時
   • 休暇要求のキャンセルについて

6. 時間休申請の更新時に添付ファイルが必須で、時間休の更新 オプションが選択されている場合: 金額 が 0 のときは、添付ファイルをアップロードする必要があります。 この場合、添付ファイルが必要ない場合は、時間休のキャンセル を使用します。

従業員は、関連付 け必須フィールドが有効な休暇タイプの新しい休暇要求を提出するときに、上記のフィールド値に基づいて添付ファイルをアップロードする必要があります。 休暇申請の一部としてアップロードされた添付ファイルを表示するには、休暇申請の承認者は、割り当てられている作業項目の添付ファイルオプションを使用できます。 Microsoft Teams の Human Resources アプリを使用して休暇申請にアクセスする場合、休暇申請の詳細の表示オプションを使用して、その詳細と添付ファイルを表示できます。

休暇タイプごとに休暇単位 (時間 / 日) を構成する

1. 休暇および欠勤ページの、リンク タブの設定で、休暇と欠勤の種類を選択します。
2. リストから休暇および欠勤の種類を選択します。 次に、一般セクションのユニット フィールドで、休暇の単位を選択します。 時間または日数を選択できます。
3. オプション : ユニット フィールドで時間を選択した場合、半日の定義を有効にするフィールドを使用して、従業員が半日の休暇を申請する際に、最初の半日と後半の半日のどちらを選択するかを指定できます。

新しい休暇申請を提出する従業員は、さまざまな休暇タイプを選択して休暇要求を作成できます。 ただし、単一の休暇申請の一部として選択される休暇タイプはすべて同じ休暇単位である必要があります。 従業員は、休暇タイプごとの休暇単位を休暇申請ページで確認できます。

休暇残日数の非表示

既定では、休暇タイプの休暇残高が表示されます。 ただし、組織は、特定の休暇タイプの休暇残高を従業員から非表示することができます。 この場合、休暇残日数の非表示 オプションを使用して休暇残高を非表示にできます。 休暇付与や発生の詳細などのその他の詳細は、特定の休暇タイプでも非表示になります。

休暇タイプの休暇残高を非表示にするには、次の手順に従います。

1. 休暇および欠勤ページの、リンク タブの設定で、休暇と欠勤の種類を選択します。
2. リストから休暇および欠勤の種類を選択します。
3. 全般 セクションで、休暇残日数の非表示 を選択します。

休暇タイプに対して 休暇残日数の非表示 オプションを有効にすると、組織の従業員はその休暇タイプの休暇残高を表示することはできません。 代わりに、ダッシュ (-) が表示されます。 ただし、HR管理者、マネージャー、および休暇マネージャは、従業員の休暇残数を確認できます。

週末と休日を含める

休暇タイプには、除外される休業日があります。 つまり、週末と休日は休暇申請金額の計算に含まれません。 ただし、組織は特定の休暇タイプに週末と休日を含める場合があります。 週末と休日を含める オプションは、特定の休暇タイプに対して、カレンダー日と勤務日のどちらを考慮する必要があるかを組織で区別するのに役立ちます。

休暇タイプに週末と休日を含めるには、次の手順に従います。

1. 休暇および欠勤ページの、リンク タブの設定で、休暇と欠勤の種類を選択します。
2. リストから休暇および欠勤の種類を選択します。
3. 全般 セクション で、週末と休日を含める を選択します。

週末と休日を含める オプションをある休暇タイプに対して有効にすると、組織の従業員がその休暇タイプを申請した場合、すべての休業日も金額計算に含まれます。 したがって、申請された休暇の合計金額は、実際の勤務日数ではなく、カレンダー日の合計と等しくなります。 たとえば、組織の従業員が 2023 年 1 月 2 日から 2023 年 1 月 10 日の間に特定の休暇タイプを申請したとします。 週末と休日を含める オプションが有効な場合、申請される休暇の合計は 9 カレンダー日になります。 ただし、週末と休日を含める オプションが無効な場合、申請される休暇の合計は 7 営業日になります。

参照

• 休暇の概要
• 休暇計画の作成
• 作業時間カレンダーの作成
• 休暇の中断
• 休暇の売買申請ワークフローの作成