Project Operations のセットアップと構成データの統合

  • [アーティクル]

適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオ向け Project Operations

この記事では、法人のセットアップと構成向け Project Operations デュアル ライト統合について説明します。

プロジェクト契約、契約品目、プロジェクト

プロジェクト契約、契約品目、プロジェクトは Dataverse で作成され、追加の会計のために財務と運用アプリに同期します。 これらのエンティティのレコードは、Dataverseでのみ作成、削除できます。 ただし、財務と運用アプリでは、消費税グループの規定や財務ディメンションなどの会計属性をこれらのレコードに追加できます。

プロジェクト契約統合の概念。

営業活動のリード、機会、見積もりは Dataverse で追跡され、この活動に関連付けられたダウンストリーム会計がないため、財務と運用アプリと同期しないでください。

Dataverse のプロジェクト契約機能は、プロジェクト契約ヘッダー (salesorders) テーブル マップを使用して財務と運用アプリでプロジェクト契約レコードを作成します。 Dataverse でプロジェクト契約を保存すると、プロジェクト契約の顧客エンティティ レコードの作成が開始されます。 このレコードは、プロジェクトの資金源 (msdyn_projectcontractssplitbillingrules) テーブル マップを使用して財務と運用アプリと同期されます。 このマッピングは、プロジェクト契約の顧客の追加、更新、削除を同期します。 プロジェクト契約の顧客間での分割請求率は、Dataverse でマスタリングされ、財務と運用アプリと同期されていません。

プロジェクト契約が Dataverse で作成された後、プロジェクト会計担当者は、プロジェクト管理と会計>プロジェクト契約>設定>規定の会計を表示するにアクセスして、財務と運用アプリでこのプロジェクト契約の会計属性を更新できます。 会計士は、財務と運用アプリでプロジェクト契約 ID を選択して、Dataverse で関連するプロジェクト契約レコードを開くことにより、要求された納期や契約金額などの運用プロジェクト契約属性を確認できます。

プロジェクト エンティティは、プロジェクト V2 (msdyn_projects) テーブル マップを使用して財務と運用アプリに同期されます。 プロジェクト会計士は次のことができます:

  • プロジェクト管理と会計>すべてのプロジェクトに移動して、財務と運用アプリのプロジェクトを確認します。
  • プロジェクト管理と会計>すべてのプロジェクト>設定>規定の会計を表示しますに移動して、財務と運用アプリのプロジェクトの会計属性を更新します。
  • Dataverse で関連するプロジェクト レコードを開く財務と運用アプリで、プロジェクト ID を選択して、推定開始日や終了日などの運用プロジェクト属性を確認します。

プロジェクトには、プロジェクトの契約品目エンティティを通じてプロジェクト契約が関連付けられています。

Dataverse のプロジェクト契約品目は、プロジェクト契約品目 (salesorderdetails) テーブル マップを使用して財務と運用アプリでプロジェクト契約請求ルールを作成します。 この請求方法は、財務と運用アプリでプロジェクト契約の請求ルール タイプを定義します:

  • 課金方法が時間と材料となっているプロジェクト契約品目は、時間と材料タイプの課金ルールを作成します。
  • 固定価格課金方式の契約品目では、マイルストーン課金のルールを作成します。

プロジェクトの契約品目は、財務と運用アプリのプロジェクト会計士がプロジェクト管理と会計>プロジェクト契約>設定>規定の会計を表示するにアクセスして確認し、契約品目タブで詳細を確認できます。会計士は、このタブで固定価格請求方法の契約品目の規定の財務ディメンションを設定することもできます。

請求のマイルストーン

固定価格での請求方法を採用しているプロジェクト契約品目は、請求のマイルストーンを通じて請求されます。 請求マイルストーンは、Project Operations 統合契約品目のマイルストーン (msdyn_contractlinescheduleofvalues) テーブル マップを使用して、財務と運用アプリでの当座預金取引を予測するために同期されます。

請求マイルストーンの統合。

経理担当者は、当座預金取引を確認し、その取引の会計属性を調整するには、プロジェクト管理と会計>プロジェクト契約>管理>当座預金取引 または プロジェクト管理と会計>すべてのプロジェクト>管理>当座預金取引にアクセスします。

特定のプロジェクト契約ラインの請求マイルストーンを最初に作成すると、システムはこの契約品目に関連付けられたプロジェクトの固定価格収益見積もりプロジェクトを自動的に作成します。 固定価格制の収益見積プロジェクトは、プロジェクト管理と会計>固定価格の収益見積もりプロジェクトにアクセスして確認することができます。

プロジェクト タスク

プロジェクト タスクは、参照のみを目的とした プロジェクト タスク (msdyn_projecttasks) テーブル マップを通して財務と運用アプリと同期されます。 作成、更新、および削除操作は、財務と運用アプリではサポートされていません。

プロジェクト タスクの統合。

プロジェクト リソース

プロジェクト リソースの役割エンティティは、参照のみを目的としたすべての企業のプロジェクトリソースの役割 (bookableresourcecategories) テーブル マップを使用して財務と運用アプリに同期されます。 Dataverse のリソースの役割は会社固有ではないため、システムは、二重書き込み統合スコープに含まれるすべての法人について、財務と運用アプリにそれぞれの会社固有のリソース ロール レコードを自動的に作成します。

リソース ロールの統合。

Project Operations のプロジェクト リソースは、Dataverse に維持され、財務と運用アプリとは同期されません。

トランザクション カテゴリ

トランザクション カテゴリは Dataverse で維持され、プロジェクト トランザクション カテゴリ (msdyn_transactioncategories) テーブル マップを使用して財務と運用アプリと同期されます。 トランザクションのカテゴリー レコードが同期されると、システムは自動的に 4 つの共有カテゴリー レコードを作成します。 各レコードは、財務と運用アプリのトランザクション タイプに対応し、トランザクション カテゴリ レコードにリンクします。

トランザクション カテゴリの統合。

見積もりと実績にトランザクション カテゴリーを使用する場合は、プロジェクトの会計士またはシステム管理者は、すべての法人に対応するプロジェクト カテゴリーを作成する必要があります。 詳細については、プロジェクト　カテゴリの構成 を参照してください。