プロジェクト売上予算の作成と削除
適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオに使用する Project Operations、見積請求に対応する小規模のデプロイ。
プロジェクト営業予算機能を有効にする
プロジェクト コストと営業予算機能は、機能フラグが有効になっている場合にのみ有効になります。
Note
組織でプロジェクトの予算機能を有効にした後、無効にすることはできません。 ただし、プロジェクトごとに予算を作成する必要はありません。
プロジェクトのコストと営業の予算編成を有効にするには、次の手順に従います。
- Microsoft Dynamics 365 Project Operations にサインインします。
- 左側のナビゲーションで、エリアを 設定 に変更します。
- 全般 セクションで、パラメーター を選択します。
- 組織単位の一覧が表示されます。 リンクではない列の 組織単位 行をダブルタップ (またはダブルクリック) します。
- プロジェクト パラメーター ページの 機能コントロール フィールドで 機能コントロール を選択します。
- プロジェクト予算作成機能フラグを有効にする を選択します。
プロジェクトのコストと営業予算の機能を有効にすると、ページが更新され、予算一致の優先順位 タブが追加されます。 予算一致の優先順位が 料金 コンテキストと 営業 コンテキストの両方に作成されていることがわかります。
プロジェクトの営業予算を作成する
プロジェクトの営業予算を作成するには、次の手順に従いします。
- Project Operations にサインインします。
- 左側のナビゲーションで、エリアを プロジェクト に変更します。
- 予算を作成するためのプロジェクトを選択します。
- プロジェクトのメインページのアクション ウィンドウで、予算の作成 を選択します。
- 予算を手動で作成するには 手動 を選択します。 予算 タブにページが追加されました。 予算行用の空白のグリッドが含まれています。
- 予算明細行を作成するには、新規プロジェクト予算明細行 を選択します。
- クイック作成ダイアログボックスの コンテクスト フィールド、販売 を選択して、営業予算明細行を作成します。
注意
プロジェクトごとに作成できる販売予算は 1 つだけです。
営業予算明細行の作成
見積からプロジェクト販売予算を作成するには、見積もりからプロジェクト予算を作成する の手順に従ってください。
営業予算明細行を手動で作成するには、次の記事の手順に従います。
プロジェクトの営業予算を削除する
注意
プロジェクト営業予算は、予算が ドラフト または 却下済みの 状態のときのみ削除できます。 レビュー、承認済、または 変更済み ステータスの場合は削除できません。
プロジェクトの営業予算を削除するには、次の手順に従いします。
- Project Operations にサインインします。
- 左側のナビゲーションで、エリアを プロジェクト に変更します。
- 予算を削除するためのプロジェクトを選択します。
- プロジェクト ページで 予算 を選択し、削除 を選択します。