プロジェクト経費予算明細行

  • [アーティクル]

適用対象: リソース/非在庫ベースのシナリオに使用する Project Operations、見積請求に対応する小規模のデプロイ。

この記事では、経費 トランザクション クラスの予算明細行を作成する方法について説明します。

注意

この記事で説明する手順は、コスト予算明細と販売予算明細の両方に適用されます。 予算明細行の コンテキスト フィールドは、コスト予算明細行と売上予算明細行のどちらを使用しているかを定義します。

プロジェクト予算には、予算数量と、金額のスナップショットである予算明細行があります。 プロジェクト予算明細行は、次の 3 つのトランザクション クラスで作成できます。

  • 時間予算明細行は、プロジェクトに対して予約可能なリソースの記録および承認された時間を追跡します。
  • 材料予算明細行は、プロジェクトに対して承認された消費材料を追跡します。
  • 経費予算明細行は、プロジェクトに対して承認された経費を追跡します。

Note

予算ディメンションは、すべての予算明細行で一意である必要があります。 同じディメンションを持つ予算明細行を複数作成することはできません。

経費予算明細行を作成する

前提条件: プロジェクトのプロジェクト予算を作成する必要があります。 詳細については、プロジェクトコスト予算の作成と削除 または プロジェクト販売予算の作成と削除 を参照してください。

経費トランザクション クラスのプロジェクト予算明細行を作成するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics 365 Project Operations にサインインします。
  2. 左側のナビゲーションで、エリアを プロジェクト に変更します。
  3. 経費予算明細行を作成するプロジェクトを選択します。 プロジェクト予算は以前に作成されているため、予算 タブが表示されます。
  4. 新規プロジェクト予算明細行 を選択して予算明細行を作成します。 [簡易作成] ダイアログ ボックスが表示されます。 トランザクション クラス フィールドは、デフォルトで 時間に設定されます。
  5. 次の表に従って、ダイアログ ボックスのすべてのフィールドを更新します。
  6. 完了したら、保存して新規作成 を選択して別の予算明細行を作成するか、保存して閉じる を選択して詳細を保存し、簡易作成ダイアログ ボックスを閉じます。
  7. 予算 タブのグリッドで予算明細行フィールドを編集できます。Tab キーを選択してグリッドの次の行に移動すると、変更が保存されます。 編集は、予算が承認のために提出されるまでのみ行うことができます。

次の表は、簡易作成ダイアログ ボックスのフィールドを設定して経費予算明細行を作成する方法を説明しています。

Field 要件 プロパティ
Context Mandatory 料金 または 営業 を作成する予算明細のタイプを選択します。
トランザクション クラス Mandatory 経費を選択します。
プロパティ オプション 予算明細行の説明を入力します。 たとえば、フライトの経費予算や、食事の経費予算と入力します。
Start Date Mandatory

予算明細行の開始日を指定します。 指定する日付は、プロジェクトの開始日と終了日の間でなければなりません。 デフォルトでは、このフィールドはプロジェクトの開始日に設定されています。

このフィールドと 終了日 フィールドには、プロジェクトの実績が予算明細行に対して追跡される期間を定義します。
終了日付 Mandatory

予算明細行の終了日を指定します。 指定する日付は、プロジェクトの開始日と終了日の間でなければなりません。 デフォルトでは、このフィールドはプロジェクトの終了日に設定されています。

このフィールドと 終了日 フィールドには、どちらもプロジェクトの実績が予算明細行に対して追跡される期間を定義します。
Task オプション プロジェクトの特定のタスクに対して予算を追跡する場合は、タスクを選択します。 プロジェクトのすべてのタスクに対して予算を追跡するには、このフィールドを空白のままにします。
コスト ソース オプション 内部 を選択して、コスト ソースが内部であるコストを追跡します。 外注業者からのコストを追跡するには、外部 を選択します。 すべてのコスト ソースからのコストを追跡するには、このフィールドを空白のままにします。 既定では、このフィールドは空白です。
ベンダー名 オプション コスト ソース フィールドで 外部 を選択した場合は、コストを追跡するベンダーまたは外注業者を選択します。 すべてのベンダーまたは外注業者からのコストを追跡するには、このフィールドを空白のままにします。 既定では、このフィールドは空白です。
品質 オプション 時間、材料、経費の選択した分析コードに予算を立てる数量を指定します。 実際の数量は、予算明細行に数量がある場合にのみ、予算数量に対して追跡されます。 数量が空白のままの場合、予算行のディメンションに対して金額のみが追跡されます。 既定では、このフィールドは空白です。
出荷単位一覧 オプション 既定では、取引カテゴリ フィールドで取引カテゴリが選択されている場合、このフィールドはその取引カテゴリのユニット グループに設定されます。 取引カテゴリ フィールドが空白のままの場合、このフィールドでユニット グループを選択できます。
単位 オプション 既定では、取引カテゴリ フィールドで取引カテゴリが選択されている場合、このフィールドはその取引カテゴリのユニットに設定されます。 取引カテゴリ フィールドが空白のままの場合、選択したユニットグループのユニット一覧からユニットを選択することができます。 選択したユニットが、選択したユニットグループのユニットリストにない場合、ユニット グループ フィールドはクリアされ、選択したユニットの正しいユニットグループを選択できるようになります。
単価 オプション 単価は、時間、材料または経費の単一単位の数量の価格です。 選択したディメンションに基づいて価格表から単価を計算するには、システムで使用可能な場合は、保存して閉じる を選択します。 特定の単価に対して追跡する場合は、デフォルトの単価を上書きして更新できます。
通貨型 Mandatory 選択したディメンションに基づいて価格表から通貨を取得するには、保存して閉じる を選択します。 この値は、予算を作成する他の通貨に更新できます。 この場合、通貨換算は、実際の通貨が選択した分析コードの予算通貨と異なるかどうかをシステムが追跡するときに適用されます。 デフォルトでは、このフィールドは、組織通貨に設定されます。
Amount Mandatory 数量 フィールドを設定すると、金額は 数量 × 単価 として計算されます。 数量 フィールドを設定しなかった場合は、予算明細行の選択したディメンションに対して予算を立てる金額を入力します。 この値は正のゼロ以外の数字である必要があります。
非常事態 オプション 予算金額に追加する偶発金額を入力します。 選択したディメンションの予算は 額 + 臨時経費 として計算されます。 このフィールドは、コンテキスト フィールドは 営業 に設定されている場合は使用できません。
予算 Mandatory 選択したディメンションの予算明細行の予算。 このフィールドは、ディメンションに基づいて自動的に設定されます。 値は 金額 + 偶発金額 として計算されます。