Project Service の構成

[アーティクル]
04/09/2024

重要

Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。

適用対象: Project Service アプリバージョン 2.x および 1.x

取引先企業、プロジェクト、リソースを管理するために Dynamics 365 for Customer Engagement の Project Service Automation の機能を使用するには、いくつかの構成手順を完了して、Project Service ソリューションが組織のニーズに合っていることを確認する必要があります。これらの手順を実行します:

時間単位のセットアップ。プロジェクトの予定と請求の基本として使用する製品カタログの時間単位を構成します。
通貨と為替レートのセットアップ。プロジェクトで使用する通貨を設定します。
組織単位の作成。会社が、地理的条件、ビジネス機能、また論理的分割によってビジネスの分割に使用するグループを設定します。
請求頻度のセットアップ。ユーザーがクライアントの請求に使用する時間期間を設定します。
トランザクションカテゴリの構成。コンサルタントが請求可能および請求不可能な費用を請求するトランザクションカテゴリをセットアップします。
経費カテゴリの構成。コンサルタントが請求可能および請求不可能な費用を請求するカテゴリをセットアップします。
製品カタログ品目の作成。販売する、ソフトウェアライセンスなどの製品を製品カタログに追加します。
価格表を作成。プロジェクトで必要な各ロールに対するクライアントへの請求額に応じて、異なる価格表を構成します。
リソースの設定。スキル、能力、リソースの役割、およびプロジェクトに必要なその他のリソース情報を追加します。

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関連項目

その他のリソース