プロジェクト営業案件の作成 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
営業案件とは、サービスの契約に関心のある顧客のうち発注の可能性のある潜在顧客です。 Dynamics 365 for Customer Engagement の Project Service 機能は、取引先企業の 1 つの営業案件を開き、プロジェクトの見積もりを準備し、顧客とのプロジェクト契約を実現するための手順を案内します。 営業案件を追加して開始します。 サービスおよび製品の見積もりを営業案件に追加することもできます。 営業案件を追加するときは、プロジェクトの見込みありと評価段階にあります。
Project Service > 営業案件の順に移動します。
新規 をクリックします。
概要領域で、営業案件の会社およびその他の情報を入力します。
この潜在顧客に関連付けられているメモと活動 (たとえば、電話や電子メール) を追加します。 メモと活動の追加の詳細については、活動に関するメモ、タスク、電話または電子メールの追跡 を参照してください。
関係者を追加するには、関係者領域で、+ をクリックします。
営業チーム メンバーを追加するには、営業チーム領域で、+ をクリックします。
競合企業を追加するには、競合企業領域で、+ をクリックします。
営業案件に製品を追加するには、営業案件品目領域の製品ベースの明細行で、新規をクリックします。 製品名でアイテムを選択してから、数量、販売価格、および顧客予算を指定します。
営業案件に製品をプロジェクト見積もり追加するには、営業案件品目領域のプロジェクト ベースの明細行で、+ をクリックします。 名前、予算額、プロジェクトを可能な場合は入力します。 見積もりを用意するために WBS (作業分解構造) を使用してプロジェクトを作成する必要がある場合は、プロジェクトの作成 を参照してください。
編集が完了したら、画面の右下の保存ボタンをクリックします。