Dynamics 365 Sales の新機能と予定されている機能

このトピックでは、2023 年 10 月から 2024 年 3 月までのリリースで予定されている機能の一覧を示します。 このトピックの一覧で示されている機能はまだリリースされていない可能性があるので、提供タイムラインが変更されたり、予定されている機能がリリースされない場合があります。 詳細については、Microsoft ポリシーを参照してください。

次のサイクルのリリース計画の一覧については、「2024 年リリース サイクル 1 の計画」を参照してください。

機能は一般提供列で示されている月内に提供されます。 提供日がその月内のどの日になるかはわかりません。 リリースされた機能には、リリース日付を含む完全な日付が表示されます。

このチェック マーク () は、パブリック プレビュー/早期アクセス向けおよび一般提供としてリリース済みの機能を示しています。

Copilot

GPT テクノロジを活用して Dynamics 365 の生産性を再創造します。

機能	有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス*	一般提供
AI 生成の準備ノートを使用して会議を準備する	ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2023年7月28日	-	2023年10月20日
AI 生成のリードの概要を使用してリードを常に把握する	管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される	2023年7月28日	-	2023年10月20日
Copilot のサマリーと最近の変更の関連性を向上させる	管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される	-	-	2024年1月19日
マネージャー ダッシュボードを活用して販売担当者を指導する	ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2024年2月15日	-	2024年4月
Copilot チャット内でコンテキストのニュースを使用して常に最新の状態に保つ	ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2023年7月28日	-	2023年10月20日
AI 生成の営業案件の概要を使用して取引を常に把握する	ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2023年7月28日	-	2023年10月20日
AI 推奨のコンテンツを使用して顧客エンゲージメントを高める	ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2024年2月23日	-	-
推奨されるアクションを使用してメールをフォローアップする	ユーザー向けで、自動的に有効化される	-	2023年7月31日	2023年10月20日

Copilot と AI イノベーション

統合されたデータ、エンリッチメント、ワークフロー、分析情報、次世代 AI 機能を通じて、営業の生産性を大幅に向上させます。

機能	有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス*	一般提供
製品コンテンツのレコメンデーションを使って販売を促進する	ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2024年2月2日	-	2024年5月

営業エンゲージメント

新しい営業エンゲージメント機能を利用すると、販売担当者が効率を維持して成功を収めることができます。

機能	有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス*	一般提供
すべてのエンティティで使用傾向に基づいてフォーカス モードで中断されることなく作業する	ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2024年2月23日	-	-
アクティビティから SMS チャット ウィンドウを呼び出して顧客と交流する	ユーザー向けで、自動的に有効化される	-	2023年7月31日	2023年10月21日
営業アクセラレータのフォームの読み込みの更新により、新しいレコードにすばやく移動する	ユーザー向けで、自動的に有効化される	-	2023年7月31日	2023年10月2日

営業の実行と営業支援システム

営業の実行には、販売担当者が認識の初期段階から販売を成立させるまでの過程で見込顧客と関わるうえで役立つツールとプロセスが含まれます。

機能	有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス*	一般提供
主要な関係者を視覚化し、スマートな組織図でアクションを実行する	ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	2023年5月19日	-	2023年10月20日
見積もりクローズ エクスペリエンスをカスタマイズして販売担当者の効率を高める	ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要	-	-	2023年10月20日
新しい概要ページのエクスペリエンスで機能と設定を常に把握する	管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される	-	-	2024年2月9日
更新されたスタイルとコントロールにより刷新された最新のユーザー エクスペリエンス	ユーザー向けで、自動的に有効化される	-	2023年7月31日	2023年10月21日
環境間でセグメントと割り当てルールのエクスポートとインポートを行う	管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される	-	-	2024年2月12日
割り当てルールを使用して販売担当者の空き状況を管理しリードを自動割り当てする	管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される	-	-	2023年11月30日

販売担当者エクスペリエンス

シームレスに統合された生産性エクスペリエンスにより、販売担当者がパイプラインを管理し、販売活動に優先順位を付けて誘導して、エンゲージメントを最適化できるようにします。

機能	有効対象	パブリック プレビュー	早期アクセス*	一般提供
属性を事前に設定することで営業案件を簡単にクローズする	ユーザー向けで、自動的に有効化される	-	-	2024年2月2日

• ユーザーに影響するすべての必須の変更など、一部の機能は 2023 年 7 月 31 日に早期アクセスの一部としてオプトインできるようになります。 詳細については、早期アクセスについてよくあるご質問を参照してください。

有効対象列の値の説明:

• ユーザー向けで、自動的に有効化される: これらの機能には、ユーザー エクスペリエンスの変更が含まれています。機能は自動的に有効になります。

• 管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される: これらの機能は、管理者、作成者、マーケティング担当者、またはビジネス アナリストによって使用されることが意図されており、自動的に有効になります。

• ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要: これらの機能をユーザーが利用するには、管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって機能が有効化または構成される必要があります。

Dynamics 365 ビジネス アプリケーションを利用できる国または地域の一覧については、ご利用いただける国と地域に関するガイドを参照してください。 地域およびデータセンター (リージョン) の詳細については、「Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の提供地域」のページを参照してください。