営業チームのレベル設定を構成する
営業マネージャーは、チームの特定の要件に合わせて会話インテリジェンスを構成できます。 次の設定を実行できます。
- 会話トラッカー (キーワードと競合企業)
- 利用可能な言語
- 上位成績者の選択
詳細: チーム ページを構成して表示する
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium または Dynamics 365 Sales Enterprise 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業課長 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
営業チームのレベル設定を構成する方法
営業マネージャーのセキュリティロールで Dynamics 365 営業ハブ アプリにサインインします。
ページの左下隅のエリアの変更
を選び、個人設定を選択します。
サイトマップで、 生産性配下の 会話インテリジェンス を選択します。 会話インテリジェンスのホームページが開きます。
ホームページで、始めるを選択します。 会話インテリジェンス構成ページが開きます。
会話の追跡セクションで、営業チームの通話中に追跡するキーワードや競合企業を追加します。 また、組織の管理者が提供する言語のリストを、チーム内の営業担当が顧客との通話で使用する言語に減らすこともできます。
Note
これは、営業チームにのみ適用されるローカルな設定です。 必要に応じて、これらのキーワード、競合企業、言語を後から更新することができます。 詳細: 会話の内容を構成する
営業チーム管理セクションで、上位の成績者を構成します。 会話インテリジェンスで通話が分析されたチームメンバーの名前を確認し、上位成績者の営業担当を選択することができます。 上位成績者を手動で選択することも、アプリケーションに自動的に選択させることもできます。 次のいずれかのオプションを選択してください。
上位担当者を手動で選択する: 販売者のリストから上位担当者を選択します。 上位成績者列で、上位成績者の横にある星を選択します。 営業担当者は上位成績者リストに追加され、営業担当者のデータが他の営業担当と比較されます。
上位成績者の自動識別を有効にする: このアプリケーションは、獲得した営業案件の数や獲得したリードの数に基づいて、上位成績者を自動的に選択します。 このオプションを選択すると、担当者を受注した営業案件ごとまたは潜在顧客の見込み評価ごとでランク付けするかどうかを選択します。
会話インテリジェンスが構成され、営業チームの営業組織で使用できるようになりました。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。