Sales Insights 機能の有効化および構成
Dynamics 365 Sales Insights の機能を有効化して構成することで、営業担当者は顧客との関係をより強固なものにし、時間を節約し、リアルタイムの AI ベースの分析情報を元に取引を優位に進めることができます。 Sales Insightsでは、一部の機能は Dynamics 365 Sales とともに無料で使用でき、一部は組織内で使用する追加の Sales Insights ライセンスが必要です。 詳細: 概要
ライセンスとロールの要件
要件タイプ | 以下が必要です |
---|---|
ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise および Dynamics 365 Sales Premium 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
構成できること
管理者は、組織の必要に応じて Sales Insights 機能を有効にして構成することができます。
- 標準版 Sales Insights 機能の有効化および構成
- プレミアム Sales Insights 機能を開始する
- プレミアム版 Sales Insights 機能の有効化および構成
- 会話インテリジェンスの管理
標準版 Sales Insights 機能の有効化および構成
標準版 Sales Insights の機能 (アシスタント (標準版)、自動取り込み (標準版)、電子メール エンゲージメント (標準版)) を Dynamics 365 Sales とともに使用することができます。 組織で使用する標準版機能は必要に応じて設定できます。
Note
標準の Sales Insights 機能は、Sales Professional アプリでは使用できません。
要件と前提条件
標準版 Sales Insights の機能を有効化するには、次の要件および前提条件を確認してください :
Dynamics 365 と Exchange の組み合わせによって、以下の表のような機能制限があります。
製品バージョン 利用可能な標準版 Sales Insights の機能 Microsoft Exchange Online を使用した Dynamics 365 - アシスタント (標準カード)
- 電子メール エンゲージメント
- 自動取り込み
Microsoft Exchange (設置型) を使用した Dynamics 365 - アシスタント (Exchange 情報に基づくカードを除くすべてのカード)
- 電子メール エンゲージメント
Dynamics 365 (on-premises) アシスタント (標準カード) Microsoft Exchange Online を備えた Dynamics 365 (on-premises) アシスタント (標準カード) アシスタント、電子メール エンゲージメント、自動取り込み機能は、ワンタープライズ ライセンス、または Sales Premium ライセンスを持つ Dynamics 365 Sales でのみ利用できます。
標準版 Sales Insights 機能を有効化する
これらの機能を構成する前に、プライバシーに関する声明に同意する必要があります。 プライバシーに関する声明に同意するには、ここに示されている手順に従ってください。
Note
既定では、標準のアシスタントが有効となっています。
重要
Dynamics 365 Sales Insights は、行動を追跡したり取引先担当者についての情報を集める機能を提供します。 これらの機能と共に発生するプライバシー問題に関わる点を理解していることを確認し、ユーザーの組織の中で既に存在するプライバシー ポリシーに違反しないことが確実な場合のみ、これらの機能を有効にします。 取引先担当者のプライバシーを保護するための手順を常に実行してください。 詳細 : プライバシーに関する声明
Dynamics 365 Sales にサインインし、営業ハブ アプリに移動します。
ページの左下隅のエリアの変更に移動し、Sales Insights の設定を選択します。
利用規約セクションで、同意するを選択してください。
標準版の Sales Insights の機能が組織で有効化され、標準アシスタント、自動取り込み (標準)、電子メール エンゲージメント (標準)などの機能を構成することができます。
標準版 Sales Insights の機能を構成する
標準版 Sales Insights 機能を有効化すると、組織の機能を構成することができます。
- 標準的なアシスタントを構成するには、 標準的なアシスタントで使用するインサイトカードの作成と管理 を参照してください。
- 標準の自動取り込み機能を構成するには、 自動取り込みを構成、有効化する を参照してください。
- 標準の電子メール エンゲージメントを構成するには、電子メール エンゲージメントの構成と有効化 を参照してください。
- 営業アクセラレータを割り当てルールに対して構成するには、Sales Enterprise で割り当てルールを構成する を参照してください
プレミアム Sales Insights 機能を開始する
Dynamics 365 Sales Enterprise のライセンスを持っている場合は、月間容量が制限された営業アクセラレータ、会話インテリジェンス、予測スコアリングなどの Sales Premium 機能を設定して体験できます。 詳細情報: Sales Enterprise のデジタル販売機能
プレミアム版 Sales Insights 機能の有効化および構成
高度な Sales Insights 機能は、営業データに関する Intelligent Insights を提供し、販売担当者がタイムリーなアクションを実行して、取引を成立させ利益を生み出すのに役立ちます。 プレミアム Sales Insights 機能には、アシスタント スタジオを備えたプレミアム アシスタント、メモ分析、リレーションシップ分析、つながりを探す、予測リードスコアリング、予測営業案件スコアリング、プレミアム予測、営業アクセラレータとシーケンスが含まれます。 組織内のこれらの機能を必要に応じて設定できます。
プライバシーおよび個人情報に関する要求事項のレビュー
顧客のプライバシーと個人データの保護に関する要件については、Microsoft Dynamics 365 のプライバシーと個人データにアクセスしてください。
自動取り込み、リレーションシップ分析、会話インテリジェンス機能で以下の作業を行い、プライバシーと個人情報の要件に準拠するようにします。
Task | サポートされる機能 | トピック |
---|---|---|
システム ビューを使用して、取引先企業、潜在顧客、営業案件に保存される KPI データを確認し、Excel にエクスポートします。 | リレーションシップ分析 | KPI データの表示とエクスポート |
カスタム アクションを使用して、Azure サービスからデータの計算および保存に使用される取引先企業、潜在顧客、営業案件、システムユーザーのデータを取得します。 | リレーションシップ分析 と 会話インテリジェンスの概要 | msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR アクションを使用したインサイト データの取得 |
前提条件のプレビュー
高度な Sales Insights 機能をインストールして構成する前に、次の要件を確認してください :
Dynamics 365 Sales 管理者である必要があります。
Sales Premium、Sales Insights、または Sales Enterprise ライセンスが必要です。
注意
- 無料試用版を開始して、Sales Premium 機能を使用することもできます。 詳細: Dynamics 365 Sales 試用版にサインアップ
- Dynamics 365 Sales Enterprise ライセンスをお持ちの場合は、月間容量が制限された 3 つのプレミアム機能 (営業アクセラレータ、会話インテリジェンス、予測スコアリング) をインストールして構成できます。 詳細情報: Sales Enterprise のデジタル販売機能
機能を使用する個々のユーザーにライセンスを割り当てます。 これは、Microsoft 365 管理センター で実行されます。 詳細: ユーザーへのライセンスの割り当て。
Exchange 電子メール サーバーが構成され、メールボックスは 設定の 電子メール構成 を使用して有効化されます。 詳細: システムの設定ダイアログ ボックス - 電子メール タブ
プレミアム Sales Insights を有効にする
注意
Sales Enterprise ライセンスで利用可能な 3 つのプレミアム機能 (営業アクセラレータ、会話インテリジェンス、予測スコアリング) をインストールして構成するには、アプリの設定 から デジタル販売ページを開始する に移動します。 詳細情報: Sales Enterprise のデジタル販売機能
既定では、高度な Sales Insights 機能は使用できません。 組織の利用条件に同意して、これらのインストールを有効にする必要があります。 利用条件に同意するには、以下の手順を実行します:
Dynamics 365 Sales にサインインし、営業ハブ アプリに移動します。
ページの左下隅のエリアの変更に移動し、Sales Insights の設定を選択します。
プレミアムであなたの売り上げを促進する セクションで、利用規約を選択してから、開始する を選択します。
インストールが完了するまでに数分かかる場合があり、進行状況がダイアログに表示されます。 インストールが完了したら、高度な Sales Insights 機能を構成することができます。
高度な Sales Insights 機能を構成する
高度な Sales Insights 機能をインストールすると、必要に応じて高度な機能を設定できます :
- 高度なアシスタントを構成するには、 高度なアシスタントで使用するインサイトカードの作成と管理 を参照してください。
- メモ分析を構成するには、メモ分析を構成する を参照してください。
- リレーションシップ分析を構成するには、リレーションシップ分析を構成する を参照してください。
- [つながりを探す]を構成するには、[つながりを探す]を構成する を参照してください。
- 予測リード スコアリングを構成するには、予測リード スコアリングを構成する を参照してください。
- 予測営業案件スコアリングを構成するには、予測営業案件スコアリングを構成する を参照してください。
- プレミアム予測を構成するには、プレミアム予測の概要を参照してください。
- 営業アクセラレータとシーケンス (プレビュー版) を構成するには、営業アクセラレータを有効にして構成するを参照してください。
会話インテリジェンスの管理
会話インテリジェンスを使用することで、営業課長と営業担当者が顧客とのやり取りの全体像を容易に把握することができます。 会話インテリジェンスに関するヘルプ:
- 営業マネージャーが、個々の営業担当者の通話における次のような統計情報を掘り下げる場合: 顧客勘定、使用されたキーワード、会話内で言及された競合企業など。 営業マネージャーはこのデータを使用することで、営業担当者により効果的なコーチングを行い、業務の改善をすることができます。
- 営業担当者は、通話のデータを分析し、会話手法の改善すべき点の確認をすることで営業の強化と売上の増加につなげることができます。
管理者は初めてアプリケーションにサインインした際に、アプリケーションを設定することができます。 セットアップが完了すると、営業課長と販売担当者がサインインできるようになり、シームレスにアプリケーションを使用することができます。 詳細情報 :Sales Insight アプリケーションの初回起動時の設定
それぞれの設定については、必要に応じていつでも設定することができます。 使用可能なフィギュレーションは次のとおりです。
- 営業環境に接続してデータの収集を行い、KPI を表示します。 詳細情報: 会話のインテリジェンスを環境に接続する
- 会話にて追跡を行うキーワードと競合企業を定義します。 詳細情報 : 追跡するキーワードと競合企業を構成する
- アプリケーションにおけるデータ、および営業担当に固有となるデータの保存期間を定義します。 詳細情報 : プライバシーによるデータの保持と削除
- プレビュー機能を有効にする。 詳細情報 : プレビュー機能を有効にする
Sales Insights を効果的に使用するために
レコードをアプリケーションで作成する際に、既成のエンティティ (取引先担当者、営業案件、潜在顧客、取引先企業、サポート案件) を使用します。 エンティティへの変更が組織内で必要な場合、要件に合わせてこれらの組み込みエンティティをカスタマイズします。 これは、アプリケーションがレコードを分析し、モデルおよび予測を効果的に生成するのに役立ちます。
次のエンティティに対して、変更の追跡オプションが有効化されていることを確認してください : 取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件、システム ユーザー、チーム、キュー、組織、メール、電話、タスク、予定、アクティビティ パーティー、接続、部署、メトリック、提案製品、製品、提案販売プロセス、プロセス ステージ、接続の役割、ワークフロー、目標、役割、システム ユーザーの役割、メモ、自動取り込み設定、自動キャプチャルール、商談への販売プロセス。
- 設定>カスタマイズ>システムのカスタマイズに移動します。
- 既定のソリューション ページで、 エンティティ を展開し、エンティティを選択します。
- データ サービス配下の全般タブが、変更の追跡 オプションで有効になっていることを確認します。
ソリューションからは、Sales Insights MDL Configソリューションを削除しないでください。 このソリューションを削除すると、Sales Insights の機能が不正確な結果をもたらし、無効となる可能性があります。
ただし、ストレージの問題により Sales Insights の MDL 設定 ソリューションを削除する場合は、SalesInsightsAddOn ソリューションもアンインストールします。 これにより、今後の更新が組織に通知されても、Sales Insights MDL Configソリューションが自動的に再インストールされません。
プライバシーに関する声明
Dynamics 365 Sales Insights 機能に関するプライバシー情報については、 プライバシーに関する声明 を参照してください。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
関連情報
Dynamics 365 Sales の概要
会話インテリジェンスを使用して営業担当者へのコーチングと営業の可能性を向上させる
Sales Insights プライバシーに関する声明