リードの見込み評価 エクスペリエンスをカスタマイズする
管理者は、リードの見込み評価 エクスペリエンスをカスタマイズして、販売者がリードをより効果的に評価できるようにすることができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
新しい リードの見込み評価 エクスペリエンスと従来のエクスペリエンスの違い
重要
新しい リードの見込み評価 エクスペリエンスは早期アクセス機能です。 ご自身の環境でのテストと導入に使用するために オプトイン することができます。
新しい リードの見込み評価 エクスペリエンスでは、次の側面をカスタマイズできます。
- 選択 は、リードが適格であると判断された場合（販売者またはシステムによって自動的に）に商談を作成します。
- リードが適格である場合に、販売者が複数の商談を作成できるようにします。
- リードが適格と判断されたときに開く商談フォームを変更します。
- リードが認定された後に、Copilotでリードを要約するように選択します。
従来のエクスペリエンスでは、リードが適格と判断されたときに、アカウント、連絡先、および商談レコードを自動的に作成するかどうかのみを選択できます。
リードの見込み評価 エクスペリエンスをカスタマイズする方法
営業ハブ アプリで、サイトマップの下部にあるエリア変更アイコン
を選択し、アプリの設定を選択します。全般設定からリードと営業案件の管理>リードの見込み評価を順に選択します。
次のオプションが表示されます:
新しい リードの見込み評価 エクスペリエンスを試す: 新しい リードの見込み評価 エクスペリエンスを使用するには、この設定をオンにします。 この設定では、次のエクスペリエンスを定義できます。
新しく適格となったリードのレコードを自動作成する 設定を 選択 するには、これをオフにします。
新しく適格となったリードのレコードを自動作成: これは従来のエクスペリエンスです。 この設定をオンにすると、リードが適格と判断されたときに、アカウント、連絡先、および商談レコードが自動的に作成されます。
両方の設定をオフにすると、販売者はリードに対して作成するレコードを選択するように求められます。
レコードが自動的に作成されるときにリードから他のエンティティにマッピングされるフィールドの詳細については、「 他のエンティティへのフィールド マッピング」を参照してください。
各レコードの種類のレコード作成エクスペリエンスを定義します
新しい リードの見込み評価 エクスペリエンスを有効にすると、リードが適格と判断されたときに誰がレコードを作成するか (販売者または自動) を定義できます。
選択 販売者 販売者がレコードを作成するか、既存のレコードを使用するか、あるいはレコードをまったく作成しないかを決定する場合。
選択 自動 システムでレコードを自動的に作成する場合。 販売者は自動的に作成されるレコードを確認できます。
どちらの場合でも、システム内に一致するレコードがある場合は、重複データ検出 ルールが適用され、重複レコードの作成が防止されます。 販売者は既存のレコードを使用するか、新しいレコードを作成するかを選択できます。 重複を識別するために使用されるルールの詳細については、「 重複リードの管理」を参照してください。
有望なリード向けの商談作成エクスペリエンスをカスタマイズ
次のオプションは、 新しい リードの見込み評価 エクスペリエンス で商談作成のために 販売者を 選択 した場合にのみ使用できます。
商談フォームの変更の下で、選択 フィールドを追加または削除 して、リードが適格と判断されたときに開く商談フォームをカスタマイズします。 クイック作成フォームが Power Apps で開き、編集できるようになります。 フィールドを追加または削除したり、フィールドの順序を変更したり、フィールドのプロパティを変更したりできます。 詳細については、「 フォーム上の列を追加、移動、構成、または削除する」を参照してください。
選択 販売者が新たに認定されたリードから最大5つの商談を作成できるようにします 。販売者は、リードが認定されたときに複数の商談を作成できるようになります。 このオプションは、リードが複数の取引に関連付けられている場合に便利です。 販売者はリードから最大5つの商談を作成できます。
リードが評価された後に要約する
新しい リードの見込み評価 エクスペリエンスをオンにすると、リードが適格と判断された後にCopilotでリードを要約するように選択できます。 選択 リードの見込み評価 詳細 セクションの下のチェックボックスをオンにします。
注意
この機能を使用するには、 組織でCopilotが有効になっている 必要があります。
このオプションを選択すると、Copilotはリードから重要な情報を抽出し、要約 カード を作成してリードを要約します。 概要 カード には、リードの名前、会社名、電子メール、電話番号、住所などの重要な情報と、作成されたアカウント、連絡先、商談レコードへのリンクが含まれます。
レガシ Web クライアントでエクスペリエンスを定義する
営業ハブ アプリを使用していない場合は、レガシ Web クライアントを使用してリードの見込み評価エクスペリエンスを定義できます。 ただし、レガシー エクスペリエンスを構成できるのはWebクライアントを使用する場合のみです。 新しい リードの見込み評価 エクスペリエンスは、営業ハブ アプリでのみ利用できます。
アプリで 設定 アイコンを選択して 詳細設定 を選択します。
業務管理 ページが開きます。
設定>管理>システムの設定の順に選択します。
営業 タブを選択します。
リードを見込みありと評価 エクスペリエンスで、 リードが認定されると、デフォルトでアカウント、取引先担当者、および商談レコードを作成する を はい に設定すると、リードが認定されると、アカウント、取引先担当者、および商談レコードが自動的に作成されます。 これを いいえ に設定すると、営業担当者はリードが適格と判断されたときに作成するレコードを選択できるようになります。
他のエンティティへのフィールド マッピング
リードが見込みありと評価されると、リードの一部のフィールドの値が、アカウント、連絡先、営業案件の対応するフィールドに自動でマッピングされます。 リードの見込み評価 に標準のフィールドマッピングを削除してカスタムフィールドマッピングを適用できない理由については、以下を参照してください。 このFAQ。
営業案件にマッピングされたフィールド
| リードのフィールド名 | リードの論理名 | 営業案件のフィールド名 | 機会内の論理名 |
|---|---|---|---|
| トピック | subject | トピック | 名称 |
| お問い合わせ先 | parentcontactid | お問い合わせ先 | parentcontactid |
| 勘定科目 | parentaccountid | 勘定科目 | parentaccountid |
アカウントにマッピングされたフィールド
| リードのフィールド名 | リードの論理名 | アカウントのフィールド名 | アカウント内の論理名 |
|---|---|---|---|
| Company | companyname | アカウント名 | 名称 |
| Web サイト | websiteurl | Web サイト | websiteurl |
| 勤務先電話 | telephone1 | 電話番号 | address1_telephone1 |
| 番地 | address1_line1 | 住所 1: 番地 | address1_line1 |
| 建物名 | address1_line2 | 住所 1: 番地 2 | address1_line2 |
| 棟/部屋番号 | address1_line3 | 住所 1: 棟/部屋番号 | address1_line3 |
| 都市 | address1_city | 住所 1: 市区町間 | address1_city |
| 都道府県 | address1_stateorprovince | Address 1: State/Province | address1_stateorprovince |
| 郵便番号 | address1_postalcode | 住所 1: 郵便番号 | address1_postalcode |
| 国/地域 | address1_country | 住所 1: 国/地域 | address1_country |
連絡先にマッピングされたフィールド
| リードのフィールド名 | リードの論理名 | 連絡先のフィールド名 | 連絡先の論理名 |
|---|---|---|---|
| First name | 名 | First name | 名 |
| Last name | lastname | Last name | lastname |
| Job title | jobtitle | Job title | jobtitle |
| 勤務先電話 | telephone1 | 電話番号 | managerphone |
| 携帯電話番号 | mobilephone | 携帯電話番号 | mobilephone |
| メール | emailaddress1 | メール | emailaddress1 |
| 番地 | address1_line1 | 住所 1: 番地 | address1_line1 |
| 建物名 | address1_line2 | 住所 1: 番地 2 | address1_line2 |
| 棟/部屋番号 | address1_line3 | 住所 1: 棟/部屋番号 | address1_line3 |
| 都市 | address1_city | 住所 1: 市区町間 | address1_city |
| 都道府県 | address1_stateorprovince | Address 1: State/Province | address1_stateorprovince |
| 郵便番号 | address1_postalcode | 住所 1: 郵便番号 | address1_postalcode |
| 国/地域 | address1_country | 住所 1: 国/地域 | address1_country |
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
関連情報
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潜在顧客の作成または編集
リードの見込み評価 体験に関するよくある質問
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