リード管理に関する FAQ
この記事では、Dynamics 365 Sales、Sales premium、Sales professional のリード管理に関するよくある質問とその回答を扱います。
リードの見込み評価 体験に関するよくある質問
リードが見込みありと評価された場合はどうなりますか ?
システムの設定 管理者 に応じて、エクスペリエンスが異なる場合があります。 次のような体験が可能です:
見込みありと評価されたリードや見込みありと評価されなかったリードはどこにありますか ?
サイトマップで リード を選択し、クローズされたリード ビューを選択して、見込みありと評価されたリードと見込みありと評価されなかったリードを見つけます。 リードを再度認定したい場合は、リードを再度アクティブにすることができます。
潜在顧客が見込みありと判断された際に、メモ欄と添付はどうなりますか?
営業担当者がリードに関する作業を行う際、リードについての重要な調査の情報をメモに保存します。 この情報には、現地で会った新しい取引先担当者、現在の契約の状態、ベンダーの情報などが含まれます。 リードが見込みありと評価されると、これらメモに入力された情報は、営業案件のレコードに表示されるようになり、情報が失われることはありません。
新しい リードの見込み評価 エクスペリエンスと古い リードの見込み評価 エクスペリエンスの違いは何ですか?
新しい リードの見込み評価 エクスペリエンスにより、アカウント、連絡先、商談レコードの自動作成または手動作成、あるいはその両方の組み合わせを含む リードの見込み評価 プロセスのカスタマイズが可能になります。 また、単一のリードに対して複数の商談を作成したり、リードが適格と判断された後にそのリードを要約したりすることもできます。 従来のエクスペリエンスでは、レコードの自動作成のみが可能です。
1つのリードに対して複数の商談を作成するにはどうすればよいでしょうか?
管理者によって複数の商談の作成が有効になっている場合は、リードを見込みありと評価 サイド ペインで + 新しい商談 を選択して追加の商談を作成できます。 選択 資格を得るまでレコードは作成されないことに注意してください。
リードを見込みありと評価 サイド ペインでアカウントと連絡先のレコードを編集できないのはなぜですか?
管理者がアカウントと連絡先レコードを自動的に作成するように設定している場合、これらのレコードは リードを見込みありと評価 サイド ペインで編集できません。 変更を加えるには、サイド ペインを 閉じる し、リード フォームで詳細を編集してから、再度 選択 認定 する必要があります。
リードが適格と判断されたときに表示される商談フォームをカスタマイズできますか?
はい、管理者は リードの見込み評価 中に表示される商談フォームのフィールドをカスタマイズ できます。 商談フォームのカスタマイズは、次のシナリオでのみ可能です。
- 管理者が新しい リードの見込み評価 エクスペリエンスを有効にしました。
- 管理者は、新しい リードの見込み評価 エクスペリエンスで商談を作成するために 販売者 を選択しました。
リード要約とは何ですか? また、どのように機能しますか?
リード要約は、管理者によって有効にされている場合、リードが認定された後にAIを活用した要約を生成します。 この概要にはリード レコードの主要な詳細が含まれており、主要な商談レコードとリード レコードの両方のタイムラインに追加され、リードの情報の簡潔な概要を提供します。 詳細情報: リードが評価された後に要約する
予選通過後に 選択 が表示されないのはなぜですか?
追従する 機能は、組織で次の機能が有効になっている場合にのみ使用できます。
認定時に、フィールドはリードから他のエンティティにどのようにマッピングされますか?
リードが認定されると、リードの特定のフィールドが、アカウント、連絡先、および商談の対応するフィールドに自動的にマッピングされます。 これにより、重要な情報がこれらの関連レコード間で転送され、維持されることが保証されます。 詳細情報: 他のエンティティへのフィールドマッピング
リードの見込み評価エラーを処理するにはどうすればよいですか ?
リードを選別する際に、重複したリードが原因で次のいずれかのエラーが発生します。
- 現在のレコードに対する重複レコードが既に存在するため、リードレコードは作成または更新されませんでした。
- 現在のレコードに対する重複レコードが既に存在するため、営業案件レコードは作成または更新されませんでした。
もし 重複検出ルール 機能が組織で有効になっている場合、そのリードの重複が存在する場合、アプリケーションはリードの評価を許可しません。 この問題を軽減するには、次の解決法を試してください。
- リードの重複を削除し、再度資格を取得します。 詳細: 重複した行をマージする
- リード グリッド ビューに移動するには、リードと見込みありと評価するを選択します。
- エラーの原因となっているルールを非公開にして、リードを再度評価します。 以下の手順に従って、管理者 に連絡してルールを非公開にしてください。
- 詳細設定>設定>システム>データ管理>検出ルールの複製 に移動します。
- ルールを選択し、発酵取消し を選択します。
- リードを作成または更新するためだけにルールが必要で、評価には必要ない場合は、重複データ検出 ルールが認定されたリードで実行されないようにしてください。 非アクティブな一致レコードを除外する オプションを有効にして、リードを見込みありと評価します。 次の手順に従ってオプションを有効にするには、管理者 に連絡してください。
詳細設定>設定>システム>データ管理>検出ルールの複製 に移動します。
ルールを開いて非公開にします。
非アクティブな一致レコードを除外する オプションを選択します。
ルールを公開します。
リード ビューの列の編集ウィンドウで会社名列が使用できないのはなぜですか?
会社名 列はすぐに使用できるリード ビューに含まれていますが、設計上、 列の編集 ペインには表示されません。 したがって、すぐに使用できるリード ビューまたはこれらのすぐに使用できるビューに基づくビューでは、 会社名 列を非表示にしたり、削除したり、並べ替えたりすることはできません。 [会社名] 列を [列の編集] ペインに表示するには、管理者に連絡してください。管理者は、 ビュー デザイナー を使用して、 [会社名] Power Apps フィールドをビューに追加できます。
リードと商談間のすぐに使用できるフィールド マッピングを削除できないのはなぜですか?
2024年3月以降、すぐに使用できるフィールド マッピングを削除する機能は削除されます。 2024年3月より前にリードと商談の間のフィールド マッピング を削除した場合、マップは次の更新で復元されます。 すぐに使用できるフィールド マップを上書きする場合は、商談作成時に、 originatingleadid フィールドが入力されているかどうかを確認し、すぐに使用できるフィールド マップで対象となるフィールドをビジネス要件に従って更新する後処理プラグインを作成できます。
リードスコアリングに関するよくある質問
リードスコアリングを使用するには何が必要ですか?
Dynamics 365 Sales Insights をインストールし、標準リード エンティティまたは標準営業案件エンティティを使用します。スコアリング モデルを構築するには、最小限のリードまたは営業案件が必要です。
- リード スコアリング モデルを構築するには、最低でも 40 件の適格な潜在顧客と、40 件の不適格な潜在顧客が必要です。
- 営業案件のスコアリング モデルを構築するには、最低でも 40 件の受注営業案件と 40 件の失注営業案件が必要です。
- 潜在顧客と営業案件が、前年の 1 月 1 日以降に作成されている必要があります。
スコアリング モデルを作成するために必要な数のリードまたは商談があるかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
リードまたは商談スコアリング モデルを作成する前に、モデルをトレーニングするための、少なくとも40件の適格リードと40件の不適格リード、または40件の受注商談と40件の失注商談があることを確認する必要があります。 モデルをトレーニングするには、3か月から2年かかります。
例のシナリオで最小要件を理解しましょう。
リード スコアリング モデル を構築し、過去6か月間に作成およびクローズされたリードを使用してトレーニングしたいと考えています。 使用しているリードのみを含めたい場合 機会を導くセールスプロセス 概算時間. 必要な数のリードがあるかどうかを確認するには、次の手順に従います。 同様の手順で、機会スコアリングの最小要件を確認できます。 機会スコアリングで ステージごとのモデル を使用する予定の場合は、この セクションを参照してください。
リード ページで、ビューセレクターから 選択 すべてのリード を選択します。
選択 フィルタを編集します。
選択 追加 して、次のフィルターを設定します。
- 作成日 = 過去6か月。
- ステータス = 資格あり。
選択 追加>関連エンティティを追加 し、次のフィルターを設定します。
- 関連エンティティ = リードから商談への販売プロセス
- オペレーター = データが含まれています
- フィールド = ステータス
- オペレーター = 等しくない
- 値 = 中止
次のスクリーンショットは、設定する必要があるフィルターを示しています。
基準を満たすリードの数を確認します。 リード数が40未満の場合は、概算時間 を増やして、より多くのリードを含めることができます。 不適格なリードの数を確認するには、 ステータス フィルターを 不適格に変更します。
リードや商談にスコアが付けられなかったり、再スコア付けされなかったりするのはなぜですか?
リードまたは商談にスコアが付けられていない場合、またはスコアが更新されない場合は、次の条件が満たされていることを確認してください。
スコアリングモデルが公開されました。
レコードは オープン 状態です。
レコードはスコアリング モデルで定義されたすべての条件を満たしています。
レコードは、スコアリング モデルで構成されているのと同じ ビジネス プロセス フロー を使用しています。
レコードは現在の日付から過去2年以内に作成されました。 モデルはレコードにスコアを付けるたびに日付をチェックします。 以前に記録がスコアリングされたが、次のスコアリング サイクルで2年間の期間外になった場合、スコアは更新されません。
予測リード スコアはどのくらいの頻度で更新されますか?
新しいリードの場合、スコアリングはほぼリアルタイムで行われます。 スコアは、新しいリードを保存してから 5 分以内に表示されます。 更新されたリードの場合、スコアは 24 時間ごとに更新されます。
リードがリアルタイムでスコア付けされないのはなぜですか?
リアルタイム スコアリングは、新しいリードに対してのみサポートされています。 新しいリードを保存またはインポートしてから 15 分経ってもスコアが表示されない場合は、管理者に連絡してください。 管理者 は、新しいリードをスコアリングするモデルが、リアルタイム スコアリング機能のロールアウト後に作成または編集され、公開されたかどうかを確認できます。詳細情報: リアルタイム スコアリング](work-predictive-lead-scoring.md#real-time-scoring)
予測スコアリング モデル をカスタマイズできますか?
はい、モデルをトレーニングするために選択された属性を変更できます。 ただし、標準モデルは、ビジネスに最も関連性があると判断した属性を自動的に選択します。
リードに対して複数のモデルを作成できますか?
はい、組織内の各事業分野に固有の複数モデルを追加して公開できます。
スコアとグレードの違いは何ですか?
スコアは 機械学習 モデルによって生成されます。
成績は、管理者が設定できる4つのバケット内のスコアのグループ化にすぎません。
重複リード検出に関するよくある質問
潜在顧客の評価の際に、重複が見つかった場合
潜在顧客の評価を行う過程で新規レコードの作成時に、取引先企業、または取引先担当者に重複が見つかった場合は、重複の警告が表示されます。 システム管理者が改善された重複データ検出とマージ エクスペリエンスを有効にしているかどうかに応じて、重複を解決するためのオプションが表示されます。 詳細情報: 改善された 重複データ検出 とマージエクスペリエンスを有効にする
Power Platform と Dynamics 365 Sales のリードの重複データ検出の違いは何ですか？
Power Platform は、各レコードに対して作成されたマッチコードを比較して重複を検出します。 詳細情報: 重複データを検出して修正または削除します
Dynamics 365 Sales は、ファジー ロジックと各リードに対して生成されるマッチコードを使用してリードを比較する AI モデルを使用して重複を検出します。
次の表は、重複を検出する 2 つの方法の例を示しています。
| ルールの種類 | 適用の対象 |
|---|---|
| ファジー ロジック | - 類似したリードの名前と会社名 - 類似するリードの名前と同じメール ドメイン |
| マッチコード | - メール アドレス - 電話番号 |
詳細情報: 重複リード検出を有効にする
改善された 重複データ検出 とマージ エクスペリエンスを無効にするとどうなりますか?
改善された重複データ検出エクスペリエンスを無効にすると、重複警告 ダイアログ ボックスが表示されます。
アカウント および 連絡先 フィールドで、一致するアカウントと連絡先レコードを選択し、次に 続行を選択します。 重複の警告も無視して新規レコードを作成するには、取引先企業 と 取引先担当者のフィールドを空白のままにし、 続行するを選択します。
取引先企業 と 取引先担当者 の検索フィールドは、一致した結果でフィルターされ、潜在顧客と結びつくレコードを正確に識別する追加情報とともに表示されます。 たとえば、取引先担当者 の検索アイコンをクリックすると、一致する取引先担当者レコードのみが表示されます。
改善された 重複データ検出 とマージ エクスペリエンスを有効にすると何が起こりますか?
改善された重複データ検出とマージ エクスペリエンスを有効にすると、アカウントまたは連絡先がすでに存在している可能性があります ダイアログボックスが表示されます。
一致したアカウント セクションと 一致した連絡先 セクションには、(重複データ検出ルールに基づいて) 一致するすべてのレコードが、リードをリンクする必要のあるレコードを正確に識別するための追加情報とともに表示されます。
リード レコードを既存の一致するレコードに関連付けるには、レコードを 選択 し、次に 選択 続行します。 新しいアカウントまたは連絡先レコードを作成するには、一致するレコードを選択せずに 無視して保存する を選択します。
この潜在顧客は見込みあると評価されます。