関連製品を定義して営業を伸ばす

  • [アーティクル]

Dynamics 365 Sales で関連製品を高額商品の勧誘、抱き合わせ販売、アクセサリ、または代用製品の提案として追加することにより、営業案件の営業を強化します。

ライセンスとロールの要件

要件タイプ 以下が必要です
ライセンス Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional
詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格
セキュリティ ロール 営業マネージャー、Sales Professional マネージャー、または営業部長
詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール

関連製品には、付属品、相互販売、代用製品、アップセルなどがあります。 たとえば、 Microsoft Surface Pro 製品の場合、Microsoft Surface Book を高額商品の勧誘として追加でき、営業エージェントが Microsoft Surface Pro を任意の営業案件、見積もり、受注、または請求書に追加すると、Microsoft Surface が高額商品の勧誘オプションとして提案されます。

営業案件または受注の管理中、関連製品が営業エージェントに対する提案として表示されます。 これらの提案を使用すると、営業エージェントが顧客に対して関連製品およびバンドル/キットを提案し、製品の営業を向上するために役立ちます。

Note

製品または製品バンドルに関連製品を追加できますが、製品ファミリに対しては追加できません。

  1. 使用している販売アプリに応じて、次のいずれかを実行します:

    • 営業ハブ アプリを使用している場合は、
      1. 画面の左下隅で、エリア変更作業領域を変更するアイコン。 から、アプリ設定 を選択します。
      2. 製品カタログ 領域で、ファミリと製品 を選択します。
    • Sales Professional アプリを使用している場合は、
      • サイト マップから 製品 を選択します。

  2. 関連製品として定義したい製品をオープンします。 製品は下書き、アクティブまたは改訂中の状態にある必要があります。

  3. 関連 タブを選択し、続いて 製品の関連付け を選択してください。

    関連タブの関連付け オプション。

    製品の関連付け タブでは、該当の製品に関連する製品がある場合、製品の一覧が表示されます。

  4. 新規製品の関連付け を選択します。

    関連タブに新製品関連付けボタンを追加する。

  5. 新しい製品関連付けフォームで、以下の詳細を入力します。

    • 関連製品: 自分が作業中の既存の製品レコードに対し、関連製品として追加する製品を選択します。

    • 営業関連付けの種類: 高額商品の勧誘、抱き合わせ販売、付属品、または代用製品として、製品を追加するかどうか選択します。

    • 方向: 製品の関連付けが淡方向または双方向かを選択します。 [一方向] を選択すると、[関連製品] で選択した製品は既存の製品に対する推薦として表示されますが、その逆は生じません。

  6. 保存または保存して閉じるを選択します。

注意

現在は、製品に関するご提案は営業ハブ アプリではサポートされません。

通常の次の手順

右矢印ボタン 製品を公開したりそれをバンドルして販売できるようにする

[ホーム] ボタン 製品カタログの設定: チュートリアル

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

  • 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
  • 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
  • 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

製品ファミリの作成