重複したリードの検出を有効化する

重複リードの検出を有効にして、営業担当者が潜在的な重複リードを特定し、対処できるようにします。

ライセンスとロールの要件

重複データ検出とは？

重複検出機能は、営業担当者がアプリ内で重複している可能性のあるリードをチェックするのに役立ちます。 この機能を有効にすると、AI モデルは次のルールを使用して重複を識別します:

• 同じメール アドレス
• 同じ電話番号
• 類似したリードの名前と会社名
• 類似するリードの名前と同じメール ドメイン

さらに、営業担当者は組織内の重複するリードを比較して削除できます。 詳細: 重複したリードを管理する

重複検出機能を有効にする

1. 営業ハブ アプリの左下で、領域の変更> の設定を選択します。

2. サイトマップで、データの改善>重複データ検出 を選択します。

   

3. 規則を有効化 の切り替えをオンにします。

   

重複した見込み客を特定するのに問題がありますか?

重複データ検出 機能が動作しない場合は、次の手順を実行します。

1. 機能をオフにします。
2. 次の要件を満たしていることを確認します。
   • Dataverse 検索の有効化
   • リードの必須フィールドを有効にする
   • 必要なプロセスを有効にする
   • プロセスに読み取り権限を付与する
3. 機能をオンにします。

Dataverse 検索を有効にする

Dataverse 検索は自分の組織で有効になっています。 重複リードを検出する AI モデルは、より良い結果を得るために Dataverse 検索を使用します。 詳細: 環境に合わせて Dataverse 検索を構成する

リードの必須フィールドを有効にする

次のフィールドが、すべてのリードを簡易検索 リードのビューが で探す セクションで有効になっています。

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

すべてのリードを簡易検索 ビューに移動して、次の手順に従います。

1. Power Apps にサインインします。

2. 環境 を選択します

   Note

   カスタム ソリューション内にテーブルを作成することをお勧めします。 詳細: ソリューション (グロッサリー)

3. Dataverse を展開して、テーブル を選択して、全て タブに移動して リード テーブルを選択します。

4. リード テーブル ページで、データ体験 セクションで、ビュー を選択します。 カスタム ソリューションを使用している場合は、ソリューションを開き、テーブルを開いてから、ビュー 領域を選択します。

5. ビュー ページで、すべてのリードを簡易検索 ビューを選択します。

必要なプロセスを有効にする

次のプロセスがアクティブな状態であることを確認します。

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

プロセス ページに移動して、次の手順に従います。

1. Web アプリで、設定>詳細設定 の順に移動します。
2. 詳細設定 ページで、設定>プロセス センター>プロセス を選択します。

プロセスに読み取り権限を付与する

この機能を使用するセキュリティ ロールには、カスタマイズ で プロセス に対して少なくとも読み取り権限があります。
詳細: セキュリティ ロールと特権

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

• 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

関連情報

カスタム フォームの重複リード検出を有効にする
重複したリードを管理する