営業案件管理に関する FAQ
この記事では、Dynamics 365 Sales、Sales premium、Sales professional の営業案件管理に関するよくある質問とその回答を扱います。
案件マネージャー ワークスペースはどこにありますか？
案件マネージャーのワークスペースは、 営業案件のパイプライン ビューに置き換えられました。 すべての案件マネージャー リンクまたはブックマークは、自分の進行中の営業案件 ビューに自動的にリダイレクトされます。 表示方法>パイプライン ビュー を選択して、営業案件のパイプライン ビューを開きます。
営業案件パイプライン ビューと案件マネージャー ワークスペースに違いはありますか?
はい 次の表では、案件マネージャー ワークスペースと営業案件パイプライン ビューの違いを説明します。
| コンポーネント | 営業案件パイプライン ビュー | 案件マネージャー |
|---|---|---|
| アクセスの制御 | 営業案件ページへのアクセス権を持つすべてのユーザーが利用できます。 | ワークスペースへのアクセスが許可されたセキュリティ ロールに対してのみ使用できます。 |
| 編集可能なグリッド | Power Apps の編集可能なグリッド コントロールを使用するため、Power Apps でカスタマイズできます。 | カスタマイズは JavaScript を使用して実施しました。 |
| サイド パネル | サイド パネルで既定の営業案件フォームを使用します。 | 別のイン コンテキスト ビュー フォームをサイドパネルで使用し、カスタマイズを制限していました。 |
パイプライン ビュー オプションが見つからないのはなぜですか?
いくつかの可能性があります。
- 表示方法 オプションは、 営業案件 ページの 3 つのドット メニューから非表示にすることができます。
- 管理者が 表示方法 リストをカスタマイズしている可能性があります。 管理者にコントロールを追加するよう依頼してください 。
- 組織が早期アクセス機能をオプトインしていない可能性があります。 試してみたい場合は、管理者にお問い合わせください。
- 管理者が、営業案件のカスタム ビューを無効化している可能性があります。 管理者に依頼して ビューを手動で追加 してもらってください。
集計関数がパイプライン ビューで予期しない値を返すのはなぜですか?
パイプライン ビューのフィルターでリンクされたエンティティを使用すると、 メトリック セクションに表示される値が実際の値と異なることがわかります。 次の例は、カウント値が行の合計数とどのように異なるかを示しています。
この例では、フィルターはユーザーによって作成された引用に基づいています。 ユーザーが同じ商談に対して2つの見積を作成した場合、商談数は2として表示されます。 これは、集計関数がフィルターによって返されるレコードの数をカウントするためです。 Sum 関数または Average 関数を使用した場合も、同じ動作が見られます。
営業案件フォームで見込み売上を 編集できないのはなぜですか？
営業案件 フォームで見込み売上 の値を編集するには、売上 を ユーザーにより指定 に設定して、営業案件を オープン 状態にする必要があります。
推定収益と合計金額が自動的に計算されないのはなぜですか？
営業案件、見積もり、注文、または請求書に商品を追加すると、システム価格計算を選択した場合のみ、収益見積もりと合計金額のフィールドが自動的に更新されます。 詳細については、製品カタログの構成 を参照してください。
営業案件スコアリングを使用するために何が必要ですか?
Dynamics 365 Sales Insights をインストールし、標準営業案件エンティティを使用します。スコアリング モデルを構築するには、最小限の営業案件が必要です。
営業案件のスコアリング モデルを構築するには、最低でも 40 件の受注営業案件と 40 件の失注営業案件が必要です。
営業案件が、前年の 1 月 1 日以降に作成されている必要があります。
ステージごとのスコアリング モデルを作成するために必要な数の機会があるかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
商談スコアリングで ステージごとのモデル を使用する予定の場合は、ビジネス プロセス フロー の 最終ステージ に少なくとも40件のクローズされた商談があることを確認してください。 ステージごとのモデルを使用する予定がない場合は、 このセクション を参照して最小要件を確認してください。
「商談」ページで、ビューセレクターから 選択 クローズされた商談 を選択します。
選択 追加 して、次のフィルターを設定します。
- 作成日 = 過去6か月。
選択 追加>関連エンティティを追加 し、次のフィルターを設定します。
- 関連エンティティ = リードから商談への販売プロセス
- オペレーター = データが含まれています
- フィールド = アクティブステージ
- オペレーター = 等しい
- 値 = 閉じる
選択 追加>行を追加 し、次のフィルターを設定します。
- フィールド = ステータス
- オペレーター = 等しくない
- 値 = 中止
予測スコアはどのくらいの頻度で更新されますか?
リード スコア: 新しいリードの場合、スコアリングはほぼリアルタイムで行われます。 新しいリードを保存してから15分以内にスコアが表示されます。 更新されたリードの場合、スコアは24時間ごとに更新されます。
商談スコア: 新規および更新された商談の場合、スコアは24時間ごとに更新されます。
モデルのカスタマイズは可能ですか？
はい、モデルをトレーニングするために選択する属性を変更できます。 ただし、標準モデルは、ビジネスに最も関連性があると判断した属性を自動的に選択します。
営業案件に対して複数のモデルを作成することはできますか?
はい、組織内の各事業分野に固有の複数モデルを追加して公開できます。 詳細情報 : モデルの追加
スコアとグレードの違いは何ですか?
スコアは機械学習モデルによって生成されます。
グレードは、管理者が設定できる４つのバケットにスコアをグループ化したものです。