Copilot の要約に関するよくあるご質問

  • [アーティクル]

これらのよくあるご質問 (FAQ) は、Dynamics 365 Sales の Copilot の要約機能に対する AI の影響を理解するのに役立ちます。

Copilot の要約とは何ですか？

要約処理は、Dynamics 365 Sales の Copilot の AI を活用した機能で、営業担当者に販売記録に関する重要な情報を見やすく要約して提供します。 この機能により、Copilot は次のことを要約できます:

  • 潜在顧客と営業案件
  • 販売レコードに関連付けられている、提案と他のドキュメント
  • 自然言語で聞かれた質問に対する SharePoint ドキュメントから得た答えを要約する

Copilot は、大規模な言語モデルと自然言語処理を使用して、Dynamics 365 内の情報を分析および凝縮します。

要約で何ができるか?

要約により、営業担当者はリードや営業案件を常に把握し、販売レコードに関連するドキュメントの概要をすばやく把握し、質問に答え、生産性を高める方法で効率的に会議の準備をすることができます。

潜在顧客の概要は、潜在顧客テーブル内の事前定義されたフィールドのセットから生成されます。 既定では、潜在顧客の概要には、次の情報が含まれています。

  • 潜在顧客のトピック、または潜在顧客は何に興味を持っているか
  • 潜在顧客ソース
  • 潜在顧客の評価
  • 潜在顧客が作成された日付
  • ソース キャンペーン
  • 潜在顧客が希望する連絡方法
  • 潜在顧客の取引先企業の親会社からの分析情報 - 主な連絡先と年間収益
  • 潜在顧客の競合企業に関する分析情報 - 競合企業の名前と強み

管理者は、概要を生成するようにその他のフィールドを構成できます。

営業案件の概要は、営業案件テーブル内の事前定義されたフィールドのセットから生成されます。 既定では、営業案件の概要には、次の情報が含まれています。

  • 推定収益と営業案件の推定完了日
  • 顧客の要求と提案したソリューション
  • 営業案件に追加された製品
  • 関連する取引先企業と連絡先からの分析情報 - 年間収益、主な連絡先、およびその役職
  • 潜在顧客の競合企業に関する分析情報 - 競合企業の名前と強み

管理者は、概要を生成するようにその他のフィールドを構成できます。

ユーザーは Copilot のチャットからSharePoint の質疑応答　機能を呼び出すことができます。

  • ユーザーの質問から検出されたキーワードは、SharePoint キーワードを含む文書を検索します。
  • 上位のドキュメントからのスニペットは Open AI に渡され、入力された質問に対応する応答を要約して生成します。

注意Note

応答を生成する前に、ファイルに対するユーザーの権限が尊重されます。

会議の準備機能は、販売者が会議の準備を簡単かつ効率的に行うのに役立ちます。 販売者のカレンダー上で、次の 24 時間以内に予定されている会議を検出します。 各会議について、関係者のタイムラインに関連付けられた 3 つの最新のメモと最新の電子メールを要約し、生産的な議論を推進するための貴重な分析情報と重要なポイントを営業担当者に提供します。 コンテキストと重要ポイントを素早く把握できるため、より効果的かつ自信を持って関係者と関わることができます。

提案の概要は、Dynamics 365 Sales の販売レコードに関連付けられたドキュメントから生成されます。 既定では、提案の概要には次の情報が含まれます。

  • 提案を発行した組織

  • ドキュメントに記載されているニーズ

  • 提案に関して連絡するオーソリティ

  • ドキュメント内の提案の予算情報

  • 営業担当者がドキュメントから必要とする追加情報

要約はどのように使用されることを目的としていますか?

要約機能は、販売者の効率と生産性を高めるために設計されています。

  • 販売者は、複数のデータ ソースから潜在顧客と営業案件に関する主要な情報と重要な詳細について、一目で分かる要約された概要を取得できます。

  • 多様なデータ ストリームにより、関連データを使用して潜在顧客のプロファイルを強化し、理解を深め、潜在顧客の品質を効率的に評価します。

  • 要約されたメモ、メール、およびやり取りは、販売者が顧客との会議を簡単に準備し、記憶をすぐに更新し、役立つ議論のポイントを強調し、生産的なミーティングを促進するのに役立ちます。

  • 提案書やドキュメントの要約により、販売担当者はドキュメント全体を読まなくても要点をすぐに把握できるようになります。

  • Dynamics 365 Sales の Copilot が生成する要約された回答は、営業担当者がワークスペースを離れてドキュメントを検索することなく、特定の質問をしたり、SharePoint から回答を得たりする際に役立ちます。

  • Copilot が生成する要約された回答は、営業担当者がワークスペースを離れてドキュメントを検索することなく、特定の質問をしたり、SharePoint ドキュメントから回答を得たりする際に役立ちます。

概要機能はどのように評価されましたか? パフォーマンスの測定にはどのようなメトリックが使用されますか?

要約の有効性と影響は、次の指標を使用して評価しています。

  • 節約された時間: 要約機能の実装前と実装後にこれらのタスクに費やされた平均時間を分析することで、以前の方法と比較して営業担当者がリードや商談を理解し、会議の準備に費やす時間を定量化して測定します。

  • 効率性の向上: 特定の期間内に獲得したリード数と追求した商談数を調べることで、販売効率の向上を評価します。 このデータを以前のパフォーマンスと比較して、販売パイプラインの加速に対する要約機能の影響を評価します。

この要約にはどのような制限がありますか？ どうすればこれらの制限による影響を最小限に抑えることができますか?

要約機能は多くの利点を提供しますが、制限があることを認識しておくことは重要です。

  • 生成される概要の品質は、システムのデータの精度と完全性に大きく依存します。 入力データに不正確さ、情報の欠落、または矛盾がある場合、概要の信頼性と有用性に影響を与える可能性があります

  • リードと営業案件の要約機能は、管理者が設定したフィールドとパラメーターに基づいて動作します。 これにより一貫性が確保されますが、販売者が個々の好みに応じて概要を調整する柔軟性が制限される可能性があります。

要約機能を効果的かつ責任を持って使用するためには、どのような運用要因や設定が必要ですか？

要約機能を効果的かつ責任を持って使用するには、次の運用上の要素と設定を考慮することが重要です。

  • Dynamics 365 のデータに一貫性があり、高品質であることを確認し、不足しているデータを定期的に検索し、入力してください。

  • 営業案件およびリードの要約のために構成されるフィールドが、営業担当者に関連し、そのビジネス ニーズに合致していることを確認して、この機能のメリットを最大限に活用してください。

要約機能ではどの言語がサポートされていますか?

当社では、Dynamics 365 SalesのCopilotにさらに多くの言語を追加できるよう継続的に取り組んでいます。 各Copilot機能でサポートされている言語のリストは、 Copilot国際可用性レポート で確認できます。

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