自動取得

自動キャプチャを使用して、電子メールや連絡先に関連するアクティビティをキャプチャし、タイムラインに表示します。

ライセンスとロールの要件

自動取り込みとは?

自動キャプチャ機能によってキャプチャされたアクティビティは、Dynamics 365 Sales のタイムラインに表示されます。 この機能は、レコードの種類に固有の一連のルールを適用して活動を検出します。 たとえば、次のような機会に注目すると、Microsoft Dynamics 365 Sales のタイムラインには、記録したすべてのアクティビティが表示されます。 さらに、Outlook アカウント内の過去 3 日間の、商談の主要連絡先または関係者に関連する最近のメールと会議の提案が最大 50 件表示されます。

次の画像は、追跡対象および自動取り込み (まだ追跡されていない) 対象のメールや会議がタイムラインに表示される方法を示しています。

• メールと会議を自動取り込みする : これらのメールと会議は、自動取り込みによって現在のレコードに関連するものとして検出されましたが、まだプライベートであるため、あなただけが見ることができます。 追跡対象のメッセージと比較して、これらのメッセージは追跡されていないメールまたは会議として表示されます。 次の画像は、追跡されていないメールを示しています。

  

  注意

  バージョン 9.2.24031.00102 以降、Dynamics 365 Sales は 最小特権アクセスの原則 に従います。これは、テナントに関する 条件付きアクセスポリシー を持つユーザーの追跡されていないメールや会議へのアクセスをブロックします。 追跡されていないメールや会議が表示されない場合は、管理者 に連絡して 問題がテナントの条件付きアクセス ポリシーによるものであるかどうかを確認してください。 または管理者が Outlook が搭載する Microsoft Copilot for Sales を有効化することで、個別の活動を記録したり、サーバー側同期ですべてのメールと会議を自動で追跡したりできます。

• 追跡リンク : 自動取り込みによって取り込まれた追跡されていない活動上の 追跡 アイコンを選択すると、この特定レコードのタイムラインにアクセスできるすべての人に表示されます。 自動取り込みによって検索された活動は、ユーザーに対してプライベート設定がされているため、Dynamics 365 Sales で営業チームの他のメンバーには表示されません。 自動取得されたメッセージ上の 追跡 リンクを選択すると、それは追跡対象のメールメッセージに変換され、これによりその活動は Dynamics 365 Sales データベースに保存され、チーム内のその他のメンバーに対して表示されるようになります。 活動が未追跡から追跡済みに変換されるのには数分かかる可能性があり、その間には 追跡保留中 メッセージが表示されます。

  

• 追跡されたメールと会議 : エンベロープの記号は、このメールまたは会議が既に追跡されていることを示しているため、既に Sales にインポートされており、チームと共有されています。

  

タイムラインに表示されるその他の種類の活動タイルと同様に、タイルを選択して、タイル上のコンテンツを展開または折りたたむことができます。

どの活動が取り込まれますか。

自動取り込みは Outlook アカウントにクエリを実行し、表示しているレコードに関連する活動を探します。 次の表は、自動取り込みによる関連活動の識別方法をまとめたものです。

関連情報

自動取り込みの有効化と構成