営業ハブ アプリへのアクセスを許可、または取り消す

管理者は、営業ハブ アプリにアクセスできるユーザーやセキュリティ ロールを決めることができます。 アプリは、ユーザーのセキュリティ ロールで定義されたアクセス許可を尊重します。 たとえば、セキュリティ ロールが営業遠見と見積書のみへのアクセスを許可している場合、アプリはユーザーに対してそれらのエンティティのみを表示します。

ライセンスとロールの要件

営業ハブは、次のロールに対して既定でオンになっています。

• システム管理者

• システムのカスタム担当者

• 営業、エンタープライズ アプリへのアクセス

• 営業担当者

• Sales 課長

• 営業部長

すべてのユーザーと役割からアプリを非表示にするには、モデル駆動型アプリをユーザーから非表示にするに記載の手順に従ってください。

アクセスを許可、または取り消す

管理者は、セキュリティ ロールまたは特定のユーザーへのアクセスを許可または取り消すことができます。

1. Dynamics 365 アプリ ページで、公開済みアプリ セクションで 営業ハブ カードを見つけます。 ... (その他のオプション)を選択し、続いて役割の管理を選択します。

   

   すでにアクセス権を持っているセキュリティロールは青色で強調表示されています。

2. 以下のいずれかのアクションを実行します:

   • セキュリティ ロールのすべてのユーザーにアクセスを許可または取り消すには、セキュリティ ロールを選択します。

   • 特定のユーザーにアクセスを許可するには、営業、エンタープライズ アプリへのアクセスの役割を割り当てます。

   • 特定のユーザーのアクセスを取り消すには、そのユーザーから役割を削除します。

セキュリティロールにユーザーを追加/削除する方法については、ユーザーにセキュリティ ロールを割り当てるを参照してください。

アクセス権を付与されたユーザーには、公開済みのアプリ ページに営業ハブ アプリが表示されます。 アクセスを取り消したユーザーには、そのページにアプリは表示されません。

関連情報

• なぜ営業ハブ アプリを使用する必要があるのですか？
• 営業ハブ アプリにアクセスする