Microsoft 365データ から生成された分析情報
Dynamics 365 Sales は、Exchange からのメールと会議情報を使用して、次のリレーションシップ インサイトを生成します:
Note
組織が Dynamics 365 Customer Insights を使用している場合、Exchange データは顧客データをエンリッチするために使用されます。 詳細については、Microsoft Office 365 からのデータで顧客プロファイルをエンリッチする を参照してください。
Microsoft 365 管理者は、Dynamics 365 が Microsoft 365 データを収集、使用することに 同意する 必要があります。 さまざまな同意の種類の詳細については、Microsoft 365 データを使用するのに必要な同意 を参照してください。
ユーザーとして、データ共有をオプトアウトしたい場合は、Dynamics 365 アプリケーションとのデータ共有をオフにする ことができます。
リレーションシップ分析および正常性
リレーションシップ分析は、Dynamics 365 や Exchange のメールや活動による顧客との販売担当者のやり取りに基づいて、ビジネス関係の全体的な正常性と傾向の包括的なビューを提供します。 任意の取引先担当者、営業案件、リードまたは取引先企業の KPI および活動履歴を算出します。 これらの分析情報により、注意が必要な重要な営業案件と顧客リレーションシップを特定できます。
次のスクリーンショットは、対応中の営業案件のリレーションシップ分析データがどのように表示されるかの例です。
この機能の設定方法と使用方法の詳細については、リレーションシップ分析と正常性を構成する と リレーションシップ分析を使用して KPI を収集する へアクセスしてください。
つながりを探す
つながりを探すを使えば、潜在顧客とのメールのやり取りをもとに、潜在顧客や取引先担当者を紹介してくれる同僚をすぐに見つけることができます。 このような導入をすることで、ポジティブな結果が得られる可能性が高まります。 この機能を使用すると、同僚の名前およびメール アドレスや、その同僚と潜在顧客とのつながりの強さなどの詳細を得ることができます。
次のスクリーンショットは、リードページの つながりを探す ウィジェットの例です。
この機能の設定方法と使用方法の詳細については、つながりを探すを構成する と 潜在顧客または取引先担当者から紹介される方法 へアクセスしてください。