サンプル Softphone の統合

サンプルを使用して、Dynamics 365 Sales の Softphone ダイヤラーを統合する方法について説明します。

ライセンスとロールの要件

概要

Softphone ダイヤラーは、Microsoft Dynamics 365 Sales 内から顧客を呼び出す簡単かつ統合された方法を提供します。 Dynamics 365 Sales の電話活動としておこなわれキャプチャされる通信。

組織は、Dynamics 365 チャネル統合フレームワークを使用して、Dynamics 365 Sales の電話サービス プロバイダーから Softphone ダイヤラーを統合できます。 統合されたら、営業担当者は、アプリから電話番号を選択して、取引先担当者を呼び出すこともできます。

このトピックでは、サンプル アプリをインストールして呼び出し機能をテストする方法について説明します。

サンプル Softphone ダイヤラーを統合して構成します。

サンプルを構成するには:

1. Microsoft AppSource から Dynamics 365 チャネル統合フレームワークを取得する 前提条件の情報と Dynamics 365 チャネル統合フレームワークを取得する方法については、Dynamics 365 チャネル統合フレームワークの取得 をご覧ください。

2. ダウンロード センター から msdyn_CIFramework_managed.zip 管理ソリューションをインポートします。 ソリューションのインポートの詳細については、ソリューションのインポートを参照してください

3. Dynamics 365 チャネル統合フレームワークを使用して、ダウンロード センター 上で使用可能なサンプル アプリを統合します。 サンプル アプリとの統合に関する詳細については、チャネル統合フレームワークを使用して Softphone 統合をサンプルする を参照してください。

   重要

   チャネル統合フレームワークを使用して Softphone 統合をサンプルする で説明されたリンクではなく、ダウンロード センター リンクからサンプル アプリを使用する必要があります。

4. Dynamics 365 Sales 組織のチャネル プロバイダーを構成します。 詳細: Dynamics 365 組織に対してチャネル プロバイダーを構成する方法

構成を完了すると、携帯番号が定義された営業案件レコードの取引先担当者の横に電話アイコンが表示されます。

ユーザーがこのアイコンを選択すると、サンプル Softphone のダイヤラーが開いて、その番号を呼び出します。

期間、電話番号やメモなどの呼び出しに関するすべての詳細は、通話概要と電話活動レコードで自動的にキャプチャされ、そのレコードは呼び出し元の営業案件レコードに関連付けられます。

アプリのオプションが見つかりませんか?

次の 3 つの可能性があります:

• 必要なライセンスまたはロールがない場合。
• 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
• 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

参照

Dynamics 365 Channel Integration Framework の取得
チャネル統合フレームワークを使用したサンプル Softphone 統合
Dynamics 365 組織のチャネル プロバイダーの構成方法