価格表への関連付けをせずに、製品を追加する
製品は、営業案件、見積もり、受注、または請求書に追加すると、営業担当者は、製品価格のアドホックに指定する必要があります。 営業担当者が価格表への関連付けをせずに、製品の追加ができるようになります。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
価格表を任意にする
使用している Dynamics 365 Sales ライセンスに応じて、以下のタブを選択して特定の情報をご覧ください:
営業ハブ アプリをお持ちの場合は、このタブの手順に従ってください。それ以外の場合は、Sales Professionalタブに記載の指示に従って、Power Platform でオプションを構成します。
画面の左下隅で、エリアの変更
を選択し、アプリの設定 を選択します。製品カタログの 製品カタログの構成を選択します。
価格表をオプションにする をオンにして、変更を保存します。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。