営業案件に製品を追加する
販売する製品、バンドル、ファミリーを追加し、アップセル、クロスセルを行うことで、営業案件を拡大します。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Enterprise または Dynamics 365 Sales Professional 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | 営業担当者や営業マネージャーなどの主要な営業の役割 詳細: プライマリ営業ロール |
製品を検索して営業案件に追加する
Dynamics 365 Sales の製品カタログに既に存在する製品を追加することも、リスト外製品を追加することもできます。 営業案件に追加された製品は、営業案件から生成された見積もりと自動的に関連付けられます。
製品に検索して追加する方法:
営業案件の一覧から、製品を追加する営業案件を開きます。
製品明細製品 タブに移動します。
価格表を選択します。 この製品のコストを決定する価格表です。
注意
既定では、製品を営業案件に追加するには価格表を選択する必要があります。管理者は 価格表 のフィールドを任意のフィールドに変更することができます。
製品の合計数に基づいて営業案件の売り上げ見込みを計算する場合は、売上 フィールドを システムによる計算 に設定します。 ユーザー定義の売上見込み使用する場合は、ユーザーにより指定に設定してください。
製品の追加 を選択します。
簡易作成: 提案製品 フォームで次の手順を実行します:
製品を選択: 既存の製品を追加するか、または新しい製品を作成するかどうかを選択するようにスイッチを設定します:
既存の製品を使うには、検索ボタンを選択し、製品を検索して追加します。
Note
- 営業案件に対して価格表が選択されると 既存の製品 フィールドにリストされた製品が価格表でフィルター処理されます。 これは、選択した価格表に関連付けられた製品のみがこのフィールドに表示されることを意味します。 この場合、既定のビューは親価格表の製品ビューに設定されています。 カスタムビューを既定のビューとして設定することはできません。 この設定を行ったとしても、製品ルックアップは自動的に親価格表の製品ビューに戻ります。
- 価格表が選択されない場合は 既存の製品 フィールドにすべてのアクティブな製品が表示されます (価格表でフィルター処理されません)。 ビューの変更 アイコンを選択すると、ビューを変更して他の製品を探すことができます。
- 既定で製品検索は最近使用した製品を表示します。 最近使用した製品は、選択した価格表に基づいたフィルター処理の対象となりません。
- 価格表を選択した際に、その価格表に関連付けられていない製品を選択すると、エラーが表示されます。 選択した価格表に関連付けられた製品を選択します。
臨時の製品を作成するには、リスト外を選択し、製品の名前を入力します。
価格設定: 価格設定オプションを選択します。 既定の設定では、製品カタログに一覧表示されている単位当たりの価格となっています。 カタログ価格を上書きするには 価格指定 を選択します: 価格を上書きする場合、製品の各ユニットに請求する価格を指定できます。
数量: 対象の製品やサービスの数量を入力します。
調整割引: 製品価格に割引を提供する場合は、ここに入力します。
税額: 必要に応じて適切な税額を入力します。
この製品を保存して、さらに製品を追加するには 保存して新規作成 を選択します。
製品品目 グリッドで、営業案件に関連付けられた全製品を示します。 製品カタログから既存製品を追加する場合は、数量を変更して、製品品目グリッドの製品のインラインを値引きできます。 リスト外製品を追加した場合、製品の価格および数量、値引きを変更することもできます。
製品品目 のグリッドに追加された製品に対して実行できるアクションには次のものがあります。
| 終了日時 | アクション |
|---|---|
| 製品のプロパティの編集。 | 製品をダブルクリックすると、追加された製品の価格、数量、割引などの詳細が更新されます。 |
| 営業案件に関連付けた製品の削除をします。 | 製品を選択して、コマンド バーで、提案製品の削除を選択します。 |
| バンドルに含まれる製品を表示します。 | 製品バンドルのシェブロン アイコン を選択します。 バンドルに含まれるすべての製品が表示されます。 |
| 相互販売やアップセルを行う関連製品の表示や追加、または付属品や代用製品を選択します。 | 製品を選択し、製品のグリッドで、推奨事項を選択します。 推奨事項ペインには、現在の製品の関連製品として定義されているすべての製品が表示されます。 追加する関連製品を選択し、OK を選択します。 |
| グリッドでレコードを上下に移動して特定のレコードをグループ化します。 | レコードを選択し、その他のコマンド アイコンを選択してから、上に移動また下に移動を選択します。 |
重要
営業案件に製品の追加をするにあたり、システム管理者が拡張された「製品の追加」エクスペリエンスを有効化している場合は、別のエクスペリエンスが表示されます。 詳細については、強化されたエクスペリエンスを使用して、営業案件に製品を追加するを参照してください。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたは役割がありません。 このページの上部にあるライセンスとロールの要件のセクションを確認してください。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。
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