テキスト メッセージ会話を管理する

  • [アーティクル]

営業アウトリーチの一部として、テキスト メッセージの送受信を通じて顧客との会話を管理できます。

前提条件

受信テキスト メッセージ機能の使用を開始する前に、次の前提条件が満たされていることを確認してください。

  • テキスト メッセージ機能は、着信 (返信) メッセージを受信するために SMS プロバイダー設定で構成されたコールバック URL で有効になります。 コールバック URL の詳細については、Dynamics 365 Sales で SMS プロバイダーを設定する の手順 4 を参照してください。

  • 管理者に連絡して、組織の Power Apps ポータル で アプリ内通知 オプションを有効にしてください。 また、アプリ内通知を表示するために必要なアクセス許可があることも確認します。 詳細: アプリ内通知機能を有効にする

  • これらの受信メッセージを受け取るには、営業担当者 の特権を持っている必要があります。 権限が不十分な場合は、アプリ内通知センターから同じことが通知されます。 管理者に連絡して、テキスト メッセージ機能を使用するための十分な権限を取得してください。 詳細: SMS 機能のための営業担当者のアクセス許可

着信テキスト メッセージをルーティングする方法

着信メッセージ (返信) は、発信メッセージの送信元の電話番号を持つレコードに添付されます。 同じ電話番号が複数のレコードに関連付けられている場合、受信メッセージは次の優先順位でレコードにルーティングされます。

  • 販売者と顧客の間の最新の会話が含まれています。
  • 受信メッセージの宛先である販売者が所有します。
  • 電話番号を所有するチームに所属する販売者が所有します。
  • 次の順序でエンティティ タイプを記録します。
    • お問い合わせ先
    • 勘定科目
    • 営業案件
    • ​​リード
  • アクティブ レコードは、非アクティブ レコードを介してメッセージを受信します。
  • 最新の状態に更新済み。

レコードに関連付けられていない番号からメッセージを受信すると、その番号で新しいリードが作成され、受信メッセージがそのリードにリンクされます。

テキスト メッセージ会話を開く

発信電話番号またはレコードが自分またはチームに割り当てられている場合にのみ、会話を表示できます。 会話を表示する場合は、次のいずれかを使用します。

  • 活動グリッド:

    1. 活動 グリッドに移動し、ビュー セレクターから 会話>マイ テキスト メッセージ を選択します.

      自分に関係のある会話の一覧が表示されます。

    2. 会話をダブルクリックします。

      ページの右側に会話ペインが開きます。

  • レコード:

    1. レコード (取引先、取引先責任者、見込み客、または営業案件) を開きます。

    2. 電話番号 (勤務先電話番号 または携帯電話) に対応するメッセージ アイコンを選択し、

      注意

      営業案件レコードについては、活動 タブを開き、表示する会話をダブルクリックします。
      ページの右側に、革のコピーペインが開きます。

  • 通知センター:

    1. 営業アプリを開き、ナビゲーションバーでベル アイコンを選択します。

      アプリ内通知が表示されます。

    2. 通知を選択します。

      ページの右側に会話ペインが開きます。

  • 営業アクセラレータのワークスペース:

    次へ ウィジェットまたはワーク リスト アイテムからテキスト メッセージ ステップを開きます。 詳細: テキスト メッセージを顧客に送信する

会話を別のレコードに移動する

受信テキスト メッセージは、販売者と顧客の間の最新の会話の記録に関連付けられます。 会話が別のレコードに関連している場合は、会話をそのレコードに移動できます。 また、会話をあるレコードの種類から別へとコピーすることもできます。 たとえば、連絡先レコードに関連する会話が取引先レコードに関連付けられている場合、会話を連絡先レコードに移動できます。

  1. 会話ウィンドウから会話を選択します。

    会話ペインのスクリーンショット。

  2. 変更を選択します。

  3. ルックアップ フィールドを使用して、会話の移動先のレコードを選択します。

会話は選択したレコードに移動されます。 確認するには、対象のレコードに移動し、会話ウィンドウを開きます。

構成ページを理解する

会話ペインは、販売者として顧客と対話する場です。 会話パネルから次のタスクを実行できます:

  • テキスト メッセージを送受信します。
  • カスタマイズされたメッセージを送信するためのテンプレートを選択します。
  • メッセージを送信する電話番号を選択します。
  • レコードに関連する会話の履歴を表示します。

次の図は、会話ペインの例です。

テキスト メッセージ ページのスクリーンショット。

  1. 選択した電話番号に関連する会話: このオプションは、連絡先と営業案件レコードでのみ使用できます。 連絡先を開くと、この連絡先に関連する営業案件のリストがドロップダウンに表示されます。 リストからオプションを選択して、履歴を表示し、そのレコードに関連する会話を管理できます。

  2. テンプレートの管理: テンプレートを選択して、カスタマイズされたメッセージを顧客に送信します。 また、既存のテンプレートのいずれかが要件を満たしていない場合は、テンプレートを作成することもできます。 詳細: テンプレートを使用してテキスト メッセージをカスタマイズする

  3. 電話番号の選択 - 自分またはチームに複数の電話番号が割り当てられている場合は、メッセージを送受信する番号を選択できます。 同様に、顧客にメッセージを送信するための電話番号を選択することもできます。 詳細: Dynamics 365 Sales の SMS プロバイダーを設定する

  4. 配信レポート: テキストメッセージの配信レポートがメッセージの下に表示されます。 SMS プロバイダーがサポートしている場合にのみ表示されます。 詳細: プロバイダーの構成。
    メッセージが配信されない場合は、配信メッセージの上にマウスを置くと、失敗の理由が表示されます。 エラーを解決するために適切なアクションを実行してください。 たとえば、メッセージが無効な番号に送信された場合、失敗の理由は InvalidSendingParameters として表示されます。 このエラーを解決するには、番号が有効であり、国際電話番号計画 (E.164形式) に含まれていることを確認してください。

参照

テキスト メッセージで顧客と関係を構築する
テキスト メッセージを顧客に送信する