テキスト メッセージで顧客と関係を構築する
SMS を介してテキスト メッセージを送受信することは、売り手が潜在的な顧客に連絡するための効果的な方法です。 スピーディで便利、そして迅速な対応が可能です。 販売者は SMS を使用して、質問や懸念事項に対応したり、製品およびサービスに関する最新情報や情報を提供したりして、顧客と連絡を取り合います。
Dynamics 365 Sales を使用すると、販売者はテキスト メッセージ機能を介して顧客から SMS を送受信できます。 また、販売者は、アプリケーションを離れたり、顧客の詳細を見失ったりすることなく、コンテキスト内で過去のコミュニケーションを参照できます。 プロフェッショナルで安全な通信を確保するために、アプリケーションは自動SMSを送信するときに、個人の番号よりも 勤務先電話番号 番号を常に優先します。
シーケンスでは、主要なイベントに関するリマインダーまたは更新を送信するためのステップとして SMS を含めることができます。
注意
テキスト メッセージ機能は Web ブラウザーでのみサポートされます。
テキスト メッセージ機能を使用するにはどうすればよいですか?
役割に応じて、リストに記載されているテキスト メッセージ機能を使用できます。
システム管理者または類似したロール:
- 販売者が使用できるように、組織内の SMS プロバイダーを構成します。 詳細: プロバイダーの構成
- ユーザーの電話番号の割り当てまたは削除。 詳細情報: 電話番号を編集する
- テキスト メッセージ オプションをカスタム フォームに追加します。 詳細: テキスト メッセージ オプションをカスタム フォームに追加する
販売マネージャー、販売者、またはその他の同様の役割:
- SMS を送受信するサービス プロバイダーを選択します。 詳細: 会話の状態について
- テキスト メッセージと自動化されたテキスト メッセージをシーケンスのステップとして追加します。 詳細: テキストメッセージを送る と 自動テキスト メッセージを送信する
- SMS テンプレートを作成して追加する。 詳細: テンプレートを使用してテキスト メッセージをカスタマイズする
- 営業アクセラレータ ワークスペースまたはアップ ネクスト ウィジェットから SMS を送信します。 詳細: テキスト メッセージを顧客に送信する
- リードや営業案件などの関連する販売記録との関連で、過去の SMS 対話にアクセスします。 詳細: テキスト メッセージの会話を管理する
テキスト メッセージ機能はどの地域で利用可能ですか？
テキスト メッセージ機能は、以下の地域で利用できます:
- アジア太平洋 (APAC)
- カナダ (CAN)
- ヨーロッパ (EUR)
- フランス (FRA)
- 英国 (GBR)
- インド (IND)
- 日本 (JPN)
- 北米 (NAM)
- オセアニア (OCE)
- 南米 (SAM)
- スイス (CHE)
- アラブ首長国連邦 (UAE)
注意
現在、ドイツ、中国、南アフリカ、韓国、ノルウェー、USG、国防総省 (DoD) を含む Government Community Cloud (GCC) のデータ センターでは、テキストメッセージ機能を利用することができません。
必要なアクセス許可
テキスト メッセージ機能を使用する必要があるユーザーが次の権限を持っていることを確認します。
注意
既に営業アクセラレータを有効にして、必要なセキュリティ ロールへのアクセスを提供している場合は、SMS 機能に追加のアクセス許可は必要ありません。 営業アクセラレータで権限を付与するには、営業アクセラレータの初回実行セットアップ を参照してください。
| タブ名 | Entity name | アクセス レベル | 必要な特権 |
|---|---|---|---|
| コア レコード | - 活動 - メモ |
User | - 作成 - 書き込み - 削除 - アペンドする |
| コア レコード | - 活動 - メモ |
部署 | 既読 |
| コア レコード | リード | 部署 | - 作成 - 読み取り |
| ユーザー定義エンティティ | チャネル インスタンス | User | 追加先 |
| ユーザー定義エンティティ | - チャネル インスタンス - チャネル インスタンス アカウント - チャネル定義 - SalesOmnichannel メッセージ - トランスクリプト |
部署 | 既読 |
| ユーザー定義エンティティ | - 環境変数の定義 - 消費アプリケーション |
Organization | 既読 |
| ユーザー定義エンティティ | モデル駆動型アプリ ユーザー設定 | Organization | - 作成 - 読み取り - 書き込み - アペンドする |
| ユーザー定義エンティティ | 通知 | User | 既読 |
| ユーザー定義エンティティ | SalesOmnichannel メッセージ | User | - 作成 - 書き込み - 削除 - アペンドする - 割り当てる |
| ユーザー定義エンティティ | 設定の定義 | Organization | - 読み取り - アペンドする |
| ユーザー定義エンティティ | テキスト メッセージ テンプレート | 部署 | - 作成 - 書き込み - 読み取り - 削除 |
| ユーザー定義エンティティ | トランスクリプト | User | - 作成 - 書き込み - 削除 - アペンドする - アペンドする先 |
営業課長、シーケンス マネージャー、または同様のロール:
営業担当セクション で定義されている役割に加えて、次の役割が必要です。
| タブ名 | Entity name | アクセス レベル | 必要な特権 |
|---|---|---|---|
| ユーザー定義エンティティ | チャネル インスタンス | 部署 | - 割り当てる - 書き込み |
| ユーザー定義エンティティ | - チャネル定義ロケール - TeleSign チャネル インスタンス アカウント - Twilio チャネル インスタンス アカウント |
部署 | 既読 |
| ユーザー定義エンティティ | - TeleSign チャネル インスタンス - Twilio チャネル インスタンス |
部署 | - 読み取り - 書き込み - 割り当てる |