小切手およびクレジット カードの払戻の承認

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

このトピックでは、コール センターの顧客の返金を承認し処理する方法を説明します。

[コール センター パラメーター] フォームで、小切手を使用しており、クレジット カードは手動で承認する必要がある払戻しに対する、しきい値を設定できます。詳細については、「パラメーターおよび初期設定のコンフィギュレーション (コール センター)」を参照してください。しきい値の量を超える払戻は、承認キューに追加されます。払戻が承認されると、販売注文の返金を請求できます。

必要条件

次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。

1.クレジット カード払戻の承認

承認を必要とするクレジット カードの払戻は [クレジット カードの払戻承認] フォームのキューに追加されます。

クレジット カードの払戻を承認するには、次の手順に従います。

1. コール センター >仕訳帳 >支払管理 >クレジット カード >払戻承認 をクリックします。

2. [販売注文] フィールドには返品販売注文の ID が表示されます。注文に関連付けられている払戻の詳細を確認します。

3. 払戻を選択し、次に [承認] をクリックして払戻を承認するか、[拒否] をクリックして払戻を拒否します。

2.小切手の払戻を承認して処理

承認を必要とする小切手の払戻は [払戻小切手の承認] フォームのキューに追加されます。小切手の払戻を承認後、払戻小切手を印刷するバッチ ジョブを作成する必要があります。

小切手払戻を承認してプロセス処理するには、以下のステップに従います。

1. コール センター >仕訳帳 >支払管理 >払戻小切手 >払戻承認 をクリックします。

2. [承認の保留中] タブで、返品販売注文の払戻の詳細を確認します。

3. 払戻を選択し、次に [承認] をクリックして払戻を承認します。

4. コール センター >仕訳帳 >支払管理 >払戻小切手 >払戻小切手の処理 をクリックします。

5. [アクション ペイン] で [新規作成] をクリックします。

6. [表示] フィールドで、すべてのトランザクションを表示するか、トランザクションまたは転記済みトランザクションをオープンするか選択します。

7. [トランザクション] クイックタブに、承認された払戻が表示されます。バッチに含める払戻を選択します。

   [金額] フィールドは、バッチに含まれる払戻の合計量が表示されます。

8. [転記] をクリックしてバッチを転記し、次に [印刷] をクリックしてバッチの払戻小切手を印刷します。

次のステップ

返品用販売注文を請求します。

システム管理者向け技術情報

このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。