パラメーターおよび初期設定のコンフィギュレーション (コール センター)
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
パラメーターを設定して、自分の業務向けに コール センター モジュールをコンフィギュレーションする必要があります。パラメーターは既定の設定と値になり、多くの場合、個々のレコードで変更されます。
ここで述べるレコード タイプの詳細については、「コール センターの設定および管理」にある該当のトピックを参照してください。
パラメーターの設定
コール センターのパラメーターを設定するには、次の手順に従います。
コール センター >設定 >コール センター パラメーター をクリックします。
[コール センター パラメーター] フォームの各セクションに移動するには、左ウィンドウのリンクを使用します。各設定の詳細については、このトピックの後にあるパラメーターの説明を参照してください。
一般パラメーター
[一般] セクションのパラメーターは [コール センター] の多くの領域に適用されます。次の表では、設定できる一部のパラメーターを説明します。
フィールド |
説明 |
---|---|
ソース コードが必要 |
[販売注文] フォームの [ソース] フィールドが必須フィールドである場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
拒否された支払に対応する引当の削除 |
支払が拒否される場合、販売注文に対する棚卸資産の予約が解除される場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
請求額の理由コードが必要です |
ユーザーが雑費の理由コードを入力する必要がある場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
[連続性] パラメーター (複数) |
連続パラメーターの詳細については、「連続プログラムの設定」を参照してください。 |
最初の通知を行う開始後日数 |
注文が未出荷のままである場合に、注文日の何日後に通知を顧客に送信する必要があるかを指定します。 |
キャンセル通知を行う開始後日数 |
注文が未出荷のままである場合に、注文日の何日後にキャンセル通知を顧客に送信する必要があるかを指定します。 |
通知と取消の自動処理 |
未出荷の注文に対して自動通知とキャンセルを有効にする場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
日数 |
注文が受注残であると判断される、予定出荷日から経過する日数を指定します。 |
パラメーターの保持
次の表では、保留中の注文に対して設定できる一部のパラメーターを説明します。
フィールド |
説明 |
---|---|
解除時に提出 |
注文の保留が解除された後に、その注文が処理のために送信される場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
[不正] パラメーター (複数) |
不正確なパラメーターの詳細については、「詐欺警告のルールの設定」を参照してください。 |
支払パラメーター
次の表では、支払のために設定できる一部のパラメーターを説明します。
フィールド |
説明 |
---|---|
[クレジット カード認証] パラメーター (複数) |
クレジット カード認証パラメーターについては、「支払方法の設定 (コール センター)」を参照してください。 |
[確認] パラメーター (複数) |
小切手パラメーターの詳細については、「支払方法の設定 (コール センター)」を参照してください。 |
クレジット カードの承認金額 |
承認キューに入れられることになるクレジット カードの払戻しの量。払戻量がこの量よりも少ない場合は、払戻は自動的に承認されます。 |
払戻小切手の承認金額 |
承認キューに入れられることになる小切手支払の払戻しの量。払戻量がこの量よりも少ない場合は、払戻は自動的に承認されます。 |
[払戻方法] ボタン |
払戻方法を設定できるフォームを開きます。 |
請求金額の印刷 |
請求書に各雑費の請求金額を別々に印刷するか、雑費の請求金額コードごとにグループ化するかを指定します。 |
[注文クレジット] パラメーター (複数) |
注文クレジット パラメーターの詳細については、「支払方法の設定 (コール センター)」を参照してください。 |
[分割計画] パラメーター (複数) |
分割計画パラメーターの詳細については、「分割請求の使用」を参照してください。 |
支払ログの有効化: |
ユーザーがクレジット カードのデータを表示するたびに、イベントがイベント ビューアーに記録される場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
RMA/返品パラメーター
次の表では、返品確認 (RMAs) および返送に対して設定できるパラメーターの一部を示します。
フィールド |
説明 |
---|---|
支払方法 |
返品に使用する支払方法を指定します。 |
交換用ソース コード |
以下のオプションからエラーの原因を選択します。
|
期限切れのソース コードを使用可能 |
期限切れのカタログのソース コードを交換販売注文に入力できる場合は、このチェック ボックスをオンにします。 |
保留中返品保留 |
製品の返品が保留中に、交換注文に使用する保留コードを指定します。 |
残高交換保留 |
交換注文の支払と元の注文の合計が等しくないときに使用する保留コードを指定します。 |
クーポン パラメーター
クーポン パラメーターの詳細については、「コール センターの顧客注文用クーポンの設定」を参照してください。
表示パラメーター
次の表では、表示色のために設定できる一部のパラメーターを説明します。
フィールド |
説明 |
---|---|
価格変更明細行 |
価格が変更された販売明細行の背景色を指定します。 |
番号順序
番号の付いたレコードを作成するときに使用される、番号順序を設定する必要があります。