プロジェクト予算管理のコンフィギュレーション

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

プロジェクトの予算管理とは、将来の支払確約に対応する予算財源を確保できる場合にのみ経費を承認する業務です。予算管理は、プロジェクトごとにコンフィギュレーションを行います。ただし、予算管理のいくつかの設定は、すべてのプロジェクトに適用されます。個々のプロジェクト予算のコンフィギュレーションを行う前に、組織についての質問にいくつか答え、その回答を使用して、すべてのプロジェクト予算に適用する設定をコンフィギュレーションします。

注意

個々のプロジェクト予算のコンフィグレーション方法については、「元のプロジェクト予算を作成および送信」を参照してください。

プロジェクト予算の検討事項

  • いつ予算管理を実行するのか。仕入先請求書および仕訳帳から実際原価がプロジェクトに転記されたときに予算管理を実行すると、予算超過を知らせるメッセージを受信する回数が減少します。また、予算チェックの回数を減らすことで、システムのパフォーマンスが向上します。

  • 予算管理のプロジェクト階層に含まれないプロジェクトを使用するのか。

  • 新しいプロジェクトの予算管理を設定する際に、期間の既定範囲として何を使用するのか。

  • 長年のプロジェクトがあるのか。長年のプロジェクトがある場合は、年末までに使い切れない予算を翌年に繰り越すのか。年末の予算が負の場合は、翌年使える予算額を減額するのか。

プロジェクト予算設定のコンフィギュレーション

"プロジェクト管理および会計パラメーター" フォームで設定を変更しても、既存プロジェクトの設定は変更されません。設定を変更した後に作成されたプロジェクトにのみ適用されます。また、個々のプロジェクトを設定する際には、さまざまな設定を選択できます。

  1. プロジェクト管理および会計 >設定 >プロジェクト管理および会計パラメーター をクリックします。 [原価管理] をクリックします。

  2. "費用の約定" グループで、次の手順のいずれかを行います。実行する手順は、予算を確認して予算残高を減額する時期によって異なります。

    • 実績原価をプロジェクトに転記したときに予算管理を実行するには、すべてのチェック ボックスをオフにします。

    • 実績原価をプロジェクトに転記する前に予算管理を実行するには、確定済み費用を有効にするトランザクション タイプを選択します。選択した各トランザクション タイプに対してプロジェクト予算がチェックされ、トランザクションをワークフローに送信するときに、使用可能な予算金額が減額されます。

      トランザクションの各明細行を保存するときに予算管理を実行するには、[予算管理] グループの [ドキュメント明細行の保存時に予算を確認] チェック ボックスをオンにします。

  3. [予算管理] グループで、予算管理をプロジェクト階層に含まれないプロジェクトに適用するかどうかを選択します。

    • 予算グループの既定設定をプロジェクト階層に含まれないプロジェクトに適用する場合は、[プロジェクト階層外での予算管理を許可します] チェック ボックスをオンにします。

    • 予算グループの既定設定をプロジェクト階層に含まれるプロジェクトにのみ適用する場合は、[プロジェクト階層外での予算管理を許可します] チェック ボックスをオフにします。

      注意

      プロジェクトの予算管理を使用するには、予算管理を "プロジェクト" フォームで有効にする必要があります。

  4. [予算管理] グループの [予算管理間隔] フィールドで、プロジェクト期間の既定範囲として使用する間隔を選択します。

    注意

    既定設定を変更すると、その内容は、設定を変更した後に作成されたプロジェクトにのみ適用されます。既存のプロジェクト期間の範囲は変更されません。個々のプロジェクトを設定する際には、いつでも別の範囲を範囲として選択できます。

  5. [予算管理] グループで、プロジェクト予算の残高を年末に繰り越すかどうかを選択します。

    • 予算残高を繰り越す場合は、[予算残高の繰り越し] チェック ボックスをオンにします。

      負の予算金額を繰り越す場合は、[負の予算を繰り越すことを許可します] チェック ボックスもオンにする必要があります。

    • 予算残高を繰り越さない場合は、[予算残高の繰り越し] チェック ボックスをオフにします。

参照

プロジェクト予算の設定について

プロジェクト予算の予測モデルを作成

プロジェクト予算の超過の設定をコンフィギュレーション

元のプロジェクト予算を作成および送信

プロジェクト予算の期末繰越

プロジェクト管理および会計パラメーター (フォーム)