顧客リベート契約の作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
顧客のリベート契約を作成するには、この手順を使用します。
販売とマーケティング >共通 >リベート (複数) >リベート契約 をクリックします。
Ctrl キーを押しながら N キーを押して、新しいリベート契約を作成します。
[リベート プログラム ID] フィールドで、このリベート契約に使用するプログラムを選択します。次のタイプから選択できます。
[リベート] ─ リベートは、顧客に小切手を送付するか顧客の請求書からリベート金額を差し引くことで処理されます。
[運賃] ─ リベートは地域に基づいて見越計上され、通常は顧客には渡されません。
[TMA] ─ リベートは顧客に渡されるまで、通常は訂正票として未収です。
[顧客コード] と [顧客の選択] フィールドで、このリベート契約を利用できる顧客または顧客グループを指定します。契約をすべての顧客に適用する場合は、顧客コード [すべて] を選択できます。
[品目コード] と [品目の選択] フィールドで、このリベート契約を利用できる品目または品目グループを指定します。契約をすべての品目に適用する場合は、品目コード [すべて] を選択できます。
注意
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 では、事前定義グループの一部ではない複数の品目を選択するための [選択] 品目コードを使用できます。
[単位] フィールドで、リベートの数量の測定単位を選択します。
[単位タイプ] フィールドで、単位のタイプが在庫単位またはCW単位であるかどうかを指定します。
[支払タイプ] フィールドで、リベート契約で顧客が報酬を受け取るときの支払タイプを選択します。使用可能なオプションには、[買掛金感情を使用した支払]、[顧客控除]、[請求書顧客控除]、[取引支出]、および [運賃] が含まれます。
[売上を累計する単位] フィールドで、リベートの計算に顧客の販売を累計するオプションを選択します。オプションには、[請求書]、[週]、[月]、[年] と [顧客の期間] が含まれます。
注意
[カスタマイズされた期間] を選択すると、 [期間タイプ] フィールドで、使用する期間タイプを指定する必要があります。[期間タイプ] は [期間タイプ] フォームで定義する必要があります。
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組織管理 >共通 >カレンダー >期間タイプ をクリックします。
注意
AX 2012 R3 では、[有効期間] オプションを選択して、リベート契約の有効期間にわたって販売を累計できます。
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[勘定] のフィールド グループで、リベート プログラムの見越し計上およびリベート プログラムの経費に対して使用する勘定を選択します。
必要に応じて、フォームの上部ウィンドウで残りの情報を入力します。
注意
AX 2012 R3 は リベート改行タイプ フィールドをサポートしています。このフィールドにより、各リベート契約明細行で指定されたリベート金額が、販売数量または売上金額のどちらに基づくか決定されます。販売された品目の番号に基づいてリベートを定義する場合は、[数量] オプションを選択します。販売の金額に基づいてリベートを定義する場合は、[金額] オプションを選択します。
"明細行"クイックタブで、[明細行の追加] をクリックします。
[開始数量] と [最大数量] フィールドで、新しい行のリベート量に適した値の範囲を入力します。
[値] フィールドで、明細行にリベートの量を入力します。
[金額のタイプ] フィールドで、次のいずれかのオプションを選択します。
[単位ごとの金額] – [値] フィールドのリベート量は、購買単位ごとに適用されます。
[固定金額] – [値] フィールドのリベート量は固定量です。
[割合 (%)] – [値] フィールドのリベート量は割引割合量です。
注意
AX 2012 R3では、[最大数量] または [終了金額] フィールドに値があり、販売の合計数量または量がその値を超える場合、一部の [リベート改行タイプ] と [金額のタイプ] の値を組み合わせるとリベート量の計算が不正確になる場合があります。したがって、次の組み合わせは許可されず、契約にこれらを入力しようとするとメッセージが表示されます。
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[リベート改行タイプ] フィールドは [数量] に設定され、[金額のタイプ] フィールドは [割合 (%)] に設定されます。
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[リベート改行タイプ] フィールドは [金額] に設定され、[金額のタイプ] フィールドは [単位ごとの金額] に設定されます。
手順 12 から 15 を繰り返し、リベート計算に含める各値の範囲に明細行を追加します。
このリベート契約について特別なコメントや指示を追加する場合は、[注記] タブの [注記] フィールドにコメントを入力します。