仕入先勘定の作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
次の手順に従って、取引する仕入先の勘定を作成します。割り当てられているロールには、仕入先勘定を作成および変更するアクセス許可が必要です。
仕入先勘定を作成する際に、ドキュメントを自動的に設定して仕入先の活動を追跡するために使用する仕入先に関する情報を入力します。たとえば、仕入先に関して次の情報を入力できます。
仕入先グループを割り当てます。仕入先グループに、すべての仕入先を割り当てる必要があります。仕入先グループ内の仕入先には、共通のパラメータがあります。たとえば、同じ支払条件があります。
仕入先を保留ステータスに設定します。既定では、保留中のトランザクション タイプが仕入先にありません。詳細については、「決済の未処理トランザクション-仕入先 (フォーム)」を参照してください。
既存の仕入先が組織内の別の法人と取引できるようにします。
支払を電子的に送信できるように、仕入先の銀行情報を設定します。
仕入先の期首残高を作成します。
仕入先をカタログ インポート用にコンフィギュレーションします。仕入先は、作業者が仕入先から注文できるサービスや品目のカタログを作成および更新できます。
仕入先を調達カテゴリに割り当てます。
仕入先の税、配送、請求書、および支払情報を設定します。既定では、これらの設定は、仕入先に対して作成する新しいドキュメントにコピーされます。
仕入先とのトランザクションの財務会計への自動転記に使用される既定の財務分析コードを設定します。
仕入先勘定を作成するプロセスの処理速度を上げるには、テンプレート モデルとして指定した仕入先のフィールド エントリに基づいてテンプレートを作成します。新しい仕入先の作成を開始したときに、テンプレートが使用できる場合は、使用可能な仕入先テンプレートの一覧が表示されます。新しい仕入先に適用される情報を含むテンプレートを選択します。テンプレートのフィールド値が新しい仕入先のフィールドにコピーされます。必要に応じてフィールドに変更を加え、詳細な情報を入力できます。
新しい仕入先の作成
調達 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。
または
買掛金管理 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。
[すべての仕入先] リスト ページの [アクション ウィンドウ] で、[仕入先] タブをクリックします。次に、[新規] グループで、[仕入先] をクリックします。
"仕入先 " フォームにある [一般] クイック タブの [仕入先] フィールドに、仕入先の固有 ID を入力します。システムの構成方法により、仕入先 ID が自動的に生成される場合があります。
[名前] フィールドに、仕入先に対して作成されたドキュメントに表示される名前を入力します。
[グループ] フィールドで、この仕入先に適用される仕入先グループを選択します。
"仕入先" フォームで、必要に応じて、他のクイック タブに値を入力します。詳細については、「仕入先 (フォーム)」を参照してください。