コール センターの販売注文の作成
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
このトピックでは、コール センターの販売注文を作成する方法、および販売注文の追加のタスクを完了する方法について説明します。たとえば、製品を検索し、アップ セリングまたはクロス セリングの品目を追加し、販売注文にクーポンを追加し、販売注文のヘッダーまたは明細行にメモを追加することができます。
コール センターの販売注文の作成
コール センター >共通 >すべての販売注文 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] の [販売注文] タブの [新規] グループで、[販売注文] をクリックします。
[販売注文の作成] フォームで、顧客アカウントを選択し、顧客に関する追加情報を入力し、[OK] をクリックします。
[販売注文] フォームの [アクション ウィンドウ] で、[ヘッダーの表示] をクリックし、販売注文に関する情報を入力します。
販売注文に一般情報を記入したら、[アクション ウィンドウ]で、[明細行の表示] をクリックして、明細行品目を販売注文へ追加します。
[販売注文行] クイックタブで、[明細行の追加] をクリックして 1 つの明細行品目を追加するか、[行の追加] をクリックして複数の明細行を追加します。
販売注文へ品目リストを追加する方法については、品目リストから注文を作成を参照してください。
販売注文から製品を検索する
[販売注文] フォームでフルテキスト検索を行うことができます。販売注文から製品を検索するには、この手順を使用します。
コール センター >共通 >すべての販売注文 をクリックします。 新しい販売注文を作成するか、既存の注文を選択します。
販売注文の [販売注文行] クイックタブで、[明細行の追加] をクリックします。
[品目番号] フィールドで、検索条件を入力し、Tab キーを押します。
[品目検索] フォームが開き、検索結果を表示します。[引当可能現物数] 列は、品目の在庫数を示します。
販売注文に検索結果の品目を追加するには、品目を選択し、[販売数量] フィールドに数量を入力します。
[適用] をクリックして、選択した品目を販売注文に追加し、品目検索フォームを開いたままにします。
または
[作成] をクリックして、製品を販売注文に追加し、 "品目検索" フォームを閉じます。
クロス セリングまたはアップ セリングに使用できる品目を追加する
販売注文に品目を追加し、その品目がクロス セリングまたはアップ セリングに適用できる場合、対応する品目を入力するように要求されます。クロス セリングまたはアップ セリング品目の設定方法の詳細については、「クロスセリングおよびアップセリングのための製品の設定」を参照してください。クロス セリングまたはアップ セリングに適用できる品目を販売注文に追加するには、この手順を使用します。
コール センター >共通 >すべての販売注文 をクリックします。 新しい販売注文を作成するか、既存の注文を選択します。
[販売注文] フォームの [販売注文行] FastTab で、[明細行の追加] をクリックします。
[品目番号] フィールドで、顧客が購入する品目の番号を選択し、[数量] フィールドに、顧客が購入する品目の数量入力します。
Ctrl + S キーを押して変更を保存するか、タブキーを押してフィールドから移動します。
アップセル/クロスセル品目 フォームが開きます。
顧客に代替品目を提供するには、[アップセル/クロスセル品目] フォームの品目情報およびスクリプトを使用します。
必要に応じて、販売注文明細行の品目を更新します。
販売注文へのクーポンの追加
販売注文へクーポンを追加できます。クーポンは、販売注文の合計で金額の割引または割引率の割引を提供できます。クーポンの設定方法については、「コール センターの顧客注文用クーポンの設定」を参照してください。販売注文にクーポンを追加するには、この手順を使用します。
コール センター >共通 >すべての販売注文 をクリックします。 新しい販売注文を作成するか、既存の注文を選択します。
販売注文 フォームの アクション ウィンドウ、管理 タブ、クーポン グループで、クーポン をクリックします。
[クーポン] フォームで、リストからクーポンを選択し、[閉じる] をクリックするか、[新規] をクリックしてクーポンをリストに追加します。
新しいクーポンを追加する場合は、[クーポン ID] フィールドで、販売注文に追加するクーポン ID を選択します。
フォームを閉じます。
販売注文ヘッダーまたは販売注文明細行にメモを追加する
全体として販売注文にメモを添付するか、販売注文明細行にメモを添付することができます。販売注文または販売注文明細行に添付されたメモは、ピッキング リスト、梱包明細、または請求書に印刷できます。販売注文ヘッダーまたは販売注文明細行に対してメモを追加するには、この手順を使用します。
販売注文ヘッダーにメモを追加するには、次の手順に従います。
コール センター >共通 >すべての販売注文 をクリックします。 新しい販売注文を作成するか、既存の注文を選択します。
販売注文 フォームの アクション ウィンドウ、販売注文 タブ、添付ファイル グループで、メモ をクリックします。
メモ フォームで、[新規] をクリックし、[メモ カテゴリの選択] フィールドで、[注文ヘッダー] を選択します。
[概要] タブで、メモタイプを選択し、メモの内容の簡単な説明を入力します。
[制限] フィールドで、メモを組織内に残すかどうかを選択し、次に [注記] テキスト ボックスにメモのテキストを入力します。[閉じる] をクリックします。
販売注文明細行にメモを追加するには、次の手順に従います。
コール センター >共通 >すべての販売注文 をクリックします。 新しい販売注文を作成するか、既存の注文を選択します。
[販売注文] フォームの[販売注文行] クイックタブで、メモを追加する明細行品目を選択し、[販売注文明細行] > [添付ファイル] > [メモ] をクリックします。
メモ フォームで、[新規] をクリックし、[メモ カテゴリの選択] フィールドで、[注文明細行] を選択します。
[概要] タブで、メモタイプを選択し、メモの内容の簡単な説明を入力します。
[制限] フィールドで、メモを組織内に残すかどうかを選択し、次に [注記] テキスト ボックスにメモのテキストを入力します。[閉じる] をクリックします。