キー タスク: AX 2012 R3 および AX 2012 R2 CU7 のプロジェクトに基づいてスケジュールを作成する
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
このトピックでは、プロジェクトのスケジューリングおよびそのほかの条件に基づいて、プロジェクト配置する方法を説明します。プロジェクト ベースのリソース スケジューリングを使用して、プロジェクトに設定するプロジェクト ロールに対する作業者を予約して、プロジェクト チームを作成できます。また、作業者がプロジェクト ロールの要求を満たすための必要条件を指定し、チームの作業者を予約し、次に作業者を特定の活動に割り当てることもできます。
このトピックの情報は Microsoft Dynamics AX 2012 R3 または AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 またはそれ以降: のみに適用されます。Microsoft Dynamics AX 2012以前のバージョンのプロジェクト ベースのスケジューリングについては、次のトピックを参照してください。
AX 2012 R2 用: キー タスク: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 のプロジェクトに基づいてスケジュールを作成する
AX 2012 または AX 2012 Feature Pack 用: キー タスク: Microsoft Dynamics AX 2012 のプロジェクトに基づいてスケジュールを作成する
注意
AX 2012 R3 および CU7、AX 2012 R2 以降では、まず特定の作業者を検索してからプロジェクトに割り当てることによって、プロジェクトに作業者を配置することもできます。詳細については、「プロジェクトに対して特定の作業者を予約します」を参照してください。タスクに作業者を割り当てる際、[作業分解構造] フォームで、プロジェクト チームに作業者を追加できます。
操作を選択してください。
…に関する詳細を入手する
プロジェクト ロール テンプレートで、プロジェクト ロールに必要な資格を定義する
プロジェクトに必要なロールのタイプを指定する
プロジェクト チームの作業者を予約する
AX 2012 R3のプロジェクト フォームの仮予約時間を確定予約時間に切り替える
関連タスクを検索する
…に関する詳細を入手する
このトピックで説明した概念に関する詳細情報を検索するには、これらのリンクをクリックします。
プロジェクト ロール テンプレートで、プロジェクト ロールに必要な資格を定義する
プロジェクト ロールは、プロジェクトに要求される必要条件を表します。たとえばソフトウェア開発プロジェクトの場合、ビジネス アナリスト、ソフトウェア開発者、テスター、データベース管理者、グラフィック デザイナー、またはテクニカル ライターなどの、特定のロールを担った経験のある作業者を見つける必要があるかもしれません。ロール タイプ テンプレートで、各ロールに必要な資格を定義します。自分のプロジェクトに、これらのロールの 1 つ以上を追加できます。
プロジェクト管理および会計 >設定 >リソース スケジューリング >プロジェクト ロール テンプレート をクリックします。
[新規] をクリックします。
役割 フィールドで、入力するプロジェクト チーム メンバーのロールのタイプを識別する名前を入力します。
説明 フィールドで、ロールの目的または範囲の簡単な概要を入力します。
オプション: スキル クイックタブで、追加 をクリックし、次に、スキル フィールドでこのロールに必要なスキルの名前を選択します。追加するスキルごとにこの手順を繰り返します。
オプション: 教育 クイックタブで、追加 をクリックし、次に、教育 フィールドでこのロールに必要な教育過程または経験の名前を選択します。追加する各教育関連の資格に対してこの手順を繰り返します。
オプション: 証明書 クイックタブで、追加 をクリックし、次に、証明書タイプ フィールドで、このロールに必要な証明書または認定スキルの名前を選択します。追加する証明書ごとにこの手順を繰り返します。
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プロジェクトに必要なロールのタイプを指定する
プロジェクト チームに対して定義したロールを満たすために必要な資格を指定するには、次の手順に従います。プロジェクトの要件に追加できるロール タイプは、プロジェクト ロール テンプレート フォームで設定されます。AX 2012 の Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 以前のバージョンでは、各タイプの要件の相対的重要性をランク付けすることができます。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。 プロジェクト スケジュールを作成するプロジェクトを開きます。
"プロジェクト チームとスケジューリング"クイックタブで、[ロールの追加] をクリックします。
プロジェクトにロールを追加する フォームの、ロール テンプレート フィールドで、プロジェクト チームに含めるロール タイプの名前を選択します。
作業者数 フィールドで、このロール タイプに割り当てる作業者番号を入力します。
使用する Microsoft Dynamics Ax のバージョンに応じて、次のいずれかを実行します。
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 の場合: OK をクリック後すぐに [作業者予約] フォームが開くようにするには、今すぐ作業者を予約 チェック ボックスをオンにします。
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の場合: OK をクリック後すぐに [作業者ブッキング] フォームが開くようにするには、今すぐ作業者を予約 チェック ボックスをオンにします。
[作業者予約] フォームと [作業者ブッキング] フォームは、そのプロジェクトで作業する時間がある、資格ある作業者の検索に使用されます。また、フォームは、プロジェクトに対して作業者の時間を確実に予約または仮の予約をするために使用します。
明細行プロパティの詳細については、「OK」を参照してください。
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プロジェクト チームの作業者を予約する
プロジェクトの特定の日、週または月の作業者を予約するには、この手順を使用します。この手順では、このトピックの前半の キー タスク: AX 2012 R3 および AX 2012 R2 CU7 のプロジェクトに基づいてスケジュールを作成する で説明された手順に従って、プロジェクトに対してロール タイプの要件を定義済みであると仮定します。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。 スケジュールを作成するプロジェクトを開きます。
プロジェクト チームとスケジューリング クイックタブで、プロジェクト ロールの行をクリックし、次に、使用している Microsoft Dynamics Ax のバージョンに応じて次のいずれかを実行します。
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 の場合: [作業者の予約] をクリックします。
[Microsoft Dynamics AX 2012 R3] で [作業者の予約] をクリックします。
プロジェクトのロール フィールドで、割り当ての対象となるプロジェクト ロールのタイプが選択されていることを確認します。
作業者をスケジュールする日付の範囲を指定するには 開始日 と 終了日 フィールドを使用します。
[日付範囲ビューの形式] 一覧で、[週] など、作業者の使用可能性を表示するための時間単位を選択します。
オプション: 選択した期間について、作業者のカレンダーで使用可能な時間を検索結果に表示するには、[残余能力の表示] チェック ボックスをオンにします。
オプション: AX 2012 R3で、空き時間グリッドに、色に加えて、テキストの説明を表示する場合は、[使用可能性に関する説明の表示] チェック ボックスをオンにします。
オプション: 検索基準に作業者の資格を含めるには、次の手順に従います。
作業者の検索基準 クイックタブで、検索条件に含める資格を追加するには、スキル、プロジェクト経験、証明書、教育 および 役割 タブを使用します。
入力した作業者の資格が検索にどの程度考慮されるかを指定するには、[スキル一致の最小割合] フィールドに 0.01 ～ 100 の数値を入力します。
プロジェクト配置している会社で雇用されている作業者のみを検索する場合は、[現在の法人によって雇用されている作業者を検索します] チェック ボックスをオンにします。
AX 2012 R3 のみ: 作業者が働く部署に従って作業者を検索する場合は、プロジェクト部門で働いている作業者を検索します チェック ボックスをオンにします。
明細行プロパティの詳細については、「検索」を参照してください。
オプション: 検索結果をさらにフィルター処理する場合は、次の手順のいずれかを実行します:
[作業者] フィールドに、表示する特定の作業者の名前の全体または一部を入力します。
[Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7]: [会社] フィールドで、検索対象として限定する法人の名前を選択します。
または
AX 2012 R3: [法人] フィールドで、矢印をクリックし、検索対象として限定する法人のチェック ボックスをオンにし、[OK] をクリックします。
[部門] フィールドで、検索対象に限定する部門の名前を選択します。このフィールドの選択肢は、法人の部門分析コードから取得されます。
検索結果で、要求された期間内に作業できる作業者の一覧を確認します。特定の作業者を捜すと、その作業者に関する情報が表示されます。それ以外の場合は、一覧には、指定した日付範囲内に作業できるすべての作業者が含まれます。
ヒント
作業に関する人材の基本的な詳細を表示するには、作業者の名前を指定します。
検索結果の各行には、作業者の法人、時間あたりの価格、現在の記帳時間に関する情報が含まれ、作業者の現在の利用可能性がグラフィカルに表示されます。グラフィック スケジュールは、作業者が空いているか、部分的に空いているか、または完全に予約済みかを色を使用して表します。また、AX 2012 R3 では、必要であればテキストによる説明も使用します。
作業者をプロジェクトに確定予約または仮予約するために使用可能な各期間のセルをクリックします。
1 人の作業者に対し 1 つまたは複数のセルをクリックすることも、1 人または複数の作業者に対しセルをクリックすることもできます。
各作業者のカレンダーで時間を予約するか、一時的な予約のみにするかに基づき、[作業者予約] フォームの下部にある次のオプションの 1 つを選択します。
作業者のために確かな割り当てを作成するには 確定予約 をクリックします。
作業者のために軽い、または仮の割り当てを作成するには 仮予約 をクリックします。
注意
[プロジェクト] フォームの [プロジェクト チームとスケジューリング] タブで、作業者の確定予約と仮予約の合計を 1 つのフィールドにまとめて表示できます。このフィールドには、作業分解構造 (WBS) で作業者に割り当てられた時間数が表示されます。
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7では、合計は [予約済み時間数] フィールドで報告されます。
AX 2012 R3では、合計は [予約済み時間数] フィールドで報告されます。
[確定予約] メニューまたは [仮予約] メニューでオプションを選択し、各作業者に対し記帳する時間数を指定します。選択するオプションを決定するには、次の表の情報を使用します。
オプション
注意事項
残余能力
作業者の時間が既に一部記帳されており、選択した期間について作業者に残っている時間を記帳する場合は、このオプションを選択します。
全能力
選択した期間について、作業者のカレンダーの時間すべてを記帳する場合は、このオプションを選択します。
能力の割合
作業者の作業カレンダーの未予約時間によって表される、各作業者の能力の割合を予約できるようにする [作業者能力配賦] を開く場合は、このオプションを選択します。
時間数の指定
特定の時間数だけ作業者を予約できるようにする [作業者時間の割り当て] フォームを開く場合は、このオプションを選択します。
すべての時間が割り当てられるまで作業者の最初に引き当て可能な時間を予約するか、または開始日から終了日まで作業者に均等に時間を配分するかを選択できます。
必要なすべて割り当てを完了するまで、作業者をプロジェクトに割り当て続けます。
作業者の割り当てをキャンセルするには、予約済の時間を表す色分けされたセルをクリックしてから、[予約のキャンセル] (Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7内) または 引当のキャンセル (AX 2012 R3内) をクリックします。
1 人または複数の作業者に対して複数のセルを選択して、複数の記帳を同時にキャンセルできます。
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AX 2012 R3のプロジェクト フォームの仮予約時間を確定予約時間に切り替える
注意
この手順は、AX 2012 R3 がインストールされている場合にのみ適用されます。
この手順を使用すると、[作業者ブッキング] フォームをオープンせずに、仮予約で予約された作業者の時間を、簡単に確定予約に変換できます。
プロジェクト管理および会計 >共通 >プロジェクト >すべてのプロジェクト をクリックします。 スケジュールを更新するプロジェクトを開きます。
プロジェクト チームとスケジューリング クイックタブで、一時予約を確定予約に変換する対象のロール割り当てを含む行を選択します。
仮予約時間は 予約済み時間数 列のアスタリスク (*) で示されます。
明細行プロパティの詳細については、「時間の確認」を参照してください。
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