キー タスク : Office アドインを使用して Excel テンプレートを作成および共有します

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 は自動的に Microsoft Excel と統合されます。Excel で AX 2012 のデータを使用するためのツールと機能を使用できます。AX 2012 から Excel にデータをエクスポートし、そのデータで作業してから、AX 2012 にデータをインポートして戻すことができます。

Excel ワークブックを、AX 2012 のフィールドおよびテーブルで作業できるように構成したテンプレートとして作成できます。たとえば、AX 2012 内の組織の勘定科目表から、財務勘定と財務分析コードを一覧表示する予算テンプレートを作成できます。次に、予算の準備を担当するユーザーに、テンプレートのコピーを送信できます。予算の情報が完了したら、AX 2012 にインポートできます。

システム管理者がテンプレートのライブラリを作成する場合、ライブラリに Excel のテンプレートを保存し、将来の予算期間のためにテンプレートを再利用またはコピーできます。

テンプレートに含めることができるデータは、割り当てられているロールに関連付けられているアクセス許可によって制限されます。通常 Microsoft Dynamics Ax クライアントで特定のデータを表示および変更できる場合、テンプレートで同じデータを表示、追加、変更できます。他の作業者とテンプレートを共有する場合は、これらの作業者は、共有テンプレートでデータを表示および変更するためのアクセス許可が必要です。

テンプレートを作成する前に、Excel テンプレートのデータを更新できるように、システム管理者は個人設定をコンフィギュレーションする必要があります。Excelの設定を表示する方法の詳細については、Excel 用 Microsoft Dynamics AX アドインの使用について を参照してください。

別の担当者が作成したテンプレートを変更するには、自分のコンピュータにテンプレートのコピーを保存する必要があります。システム管理者が作成したテンプレートを使用する場合、テンプレートに変更できない行および列が含まれていることがあります。テンプレートのデザインを変更する場合は、テンプレートを作成した担当者に問い合わせてください。

操作を選択してください。

Excel テンプレートの作成

Excel テンプレートの共有

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Excel テンプレートの作成

  1. Microsoft Dynamics Ax のリスト ページの [アクション ペイン] で、[Excel にエクスポート] をクリックします。

  2. Excel ブックのファイル名を入力します。

    注意

    既存のファイルを選択した場合は、内容が上書きされます。

  3. ローカル コンピューターに Excel のテンプレートとしてファイルを保存します。

  4. Excel のリボンの [Dynamics AX] タブで、ワークブックに含めるフィールドを選択します。

    1. [フィールドの選択] をクリックし、追加するフィールドを選択し、[>] ボタンをクリックします。複数のフィールドを選択するには、Ctrl キーを押しながら、各フィールドを選択し、[>] ボタンをクリックします。

      テンプレートで左ウィンドウに表示されないフィールドを使用する場合は、[データの追加] > [テーブルの追加] をクリックします。

      Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 から、財務分析コードを追加する場合、アプリケーション統合用の財務分析コードの構成 フォームで指定された分析コードのみが利用できるようになりました。

    2. オブジェクトを追加するには、[選択されたオブジェクト] ウィンドウでテーブルを選択し、[>] ボタンをクリックします。複数のテーブルを選択するには、Ctrl キーを押しながら、各テーブルを選択し、[>] ボタンをクリックします。

    3. 前に選択したすべてのオブジェクトを削除するには、[<<] ボタンをクリックします。

  5. 左ウィンドウで、テンプレートに追加するフィールドを選択します。

  6. ファイルをコンピューターに保存します。システム管理者が AX 2012 のテンプレート ライブラリを作成した場合、システム管理者に対してライブラリに保存するためのテンプレートを送信できます。

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Excel テンプレートの共有

AX 2012 に情報をインポートするために Excel のワークブックを作成する場合、テンプレートとしてワークブックを保存し、他の作業者とテンプレートを共有できます。たとえば、組織は部門単位で年間予算を完了し、部門は財務分析コードとして AX 2012 で設定されます。次に財務会計を一覧表示する予算テンプレートを作成して、各部門または各分析コードのためのワークブック テンプレートのコピーを作成できます。次に、各部署は、部門予算を作成するためにワークブック テンプレートのコピーを使用できます。

ローカル コンピューター上でワークブックを作成し保存すると、システム管理者はそれをテンプレート ライブラリやそのほかのファイル共有場所に保存できます。

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 または AX 2012 R2 の累積更新プログラム 6 またはそれ以降:を使用する場合、システム管理者はエクスポートの場所を、Microsoft Office 365 の SharePoint フォルダーに設定できます。Excel バージョンの Office 365 を使用する場合、テンプレートが SharePoint Online フォルダーに保存された後、SharePoint フォルダーからテンプレートをオープンできます。エクスポート ファイルのために設定される場所を決定するには、[ファイル] > [ツール] > [オプション] をクリックします。[オプション] フォームの [全般] タブ、[その他] セクションで、[エクスポート場所] フィールドに場所が表示されます。

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Excel 用 Microsoft Dynamics AX アドインの使用

Microsoft Excel からのデータのインポートについて

Microsoft Office アドインの統合を設定する

アプリケーション統合用に財務分析コードを設定する(Excel および Management Reporter)