キー タスク : 自由書式の請求書
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
自由書式の請求とは、販売注文に関連付けられていない請求書のことです。自由書式の請求書には、在庫で追跡されない品目またはサービスのヘッダーと 1 つ以上の明細行が含まれます。自由書式の請求書は、販売注文、梱包明細、および顧客請求書を必要としない販売に対して使用します。たとえば、コンサルティング料金やサービス料金、またはイベントの払い戻しのためのその他の料金に自由書式の請求書を使用できます。
注意
自由書式の請求書に関連する titres と bordereaux de titres を作成または確認するには、「(FRA) Key tasks: Titres de recette and bordereaux de titre (Public sector)」を参照してください。次の条件がすべて満たされている場合にのみ、Titres と bordereaux de titre を使用できます:
操作を選択してください。
簡易自由書式の請求書の作成
複合自由書式の請求書の作成
自由書式の請求書を転記および印刷
見積送り状の印刷
フォームのヘルプを検索する
関連タスクを検索する
簡易自由書式の請求書の作成
売掛金管理 >共通 >自由書式の請求書 >すべての自由書式の請求書 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] で [自由書式の請求書] をクリックし、"自由書式の請求書" フォームを開きます。
[自由書式の請求書ヘッダー] クイックタブで、顧客 ID を選択します。顧客 ID の既定情報が表示されます。
請求分類を選択します。
注意
このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。
[請求明細行] グリッドで、説明を入力し、主勘定を選択して、請求明細行に数量と単価を入力します。
[明細行の詳細] クイックタブに、追加情報を入力します。
請求書を転記しないで変更を保存するには、[閉じる] をクリックします。
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複合自由書式の請求書の作成
複数の明細行、配布、および料金を含む自由書式の請求書を作成するには、この手順を使用します。
売掛金管理 >共通 >自由書式の請求書 >すべての自由書式の請求書 をクリックします。
[アクション ウィンドウ] で [自由書式の請求書] をクリックし、"自由書式の請求書" フォームを開きます。
[自由書式の請求書ヘッダー] クイックタブで、顧客 ID を選択します。顧客 ID の既定情報が表示されます。
請求分類を選択します。
注意
このコントロールは、Public Sector 構成キーが選択されている場合にのみ使用できます。
[請求明細行] グリッドで、説明を入力し、主勘定を選択して、請求明細行に数量と単価を入力します。
注意
[公的機関] コンフィギュレーション キーが選択されている場合には、自由書式の請求書の任意の明細行の [Billing code] フィールドで値を選択することができます。明細行には、請求コードの既定の情報が入力されています。この既定値は、選択された請求コードの "Billing codes" フォームで定義されます。
オプション: 複数の勘定科目に明細金額を分配するには、[アクション ペイン] で [金額の配分] をクリックします。配送情報を "勘定配布" フォームで入力し、フォームを閉じます。詳細については、「自由書式の請求書向けの勘定配布を作成」を参照してください。
オプション: 追加の請求明細行ごとに手順 3. ～ 6. を繰り返します。
オプション: 運賃や送料などの料金を指定するには、[アクション ペイン] で [請求] をクリックします。
"諸費用トランザクション" フォームで、請求金額情報を入力します。
オプション: 複数の勘定科目に請求金額の明細金額を分配するには、[金額の配分] をクリックします。配送情報を "勘定配布" フォームで入力し、フォームを閉じます。
"諸費用トランザクション" フォームを閉じます。
オプション: 顧客の与信限度額を確認するには、[アクション ペイン] で [ 合計] をクリックします。[閉じる] をクリックします。
請求書を転記しないで変更を保存するには、[閉じる] をクリックします。
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自由書式の請求書を転記および印刷
請求書を顧客に送付する準備ができたら、次の手順に従います。電子請求書を生成するために、画面、ファイル、または電子メール メッセージに出力できます。
売掛金管理 >共通 >自由書式の請求書 >すべての自由書式の請求書 をクリックします。
転記する請求書を選択します。[アクション ウィンドウ] で [転記] をクリックします。
注意
組織では、自由書式の請求書のレビュー プロセスが必要な場合があります。したがって、[転記] ボタンが使用可能できない場合は、請求書が提出または承認されていない可能性があります。承認のために請求書を送信していない場合は、[送信] をクリックします。送信済みの請求書のステータスを表示するには、[アクション] > [履歴の表示] をクリックします。[アクション] メニューは、ワークフローが有効化されている場合にのみ使用できます。
"自由書式の請求書の転記" フォームで、[転記] チェック ボックスと [請求書の印刷] チェック ボックスをオンにします。
設定した印刷設定を使用して請求書を印刷するには、[印刷管理先の使用] チェック ボックスをオンにします。または、請求書の印刷先を指定するには、[プリンターの設定] をクリックします。[OK] をクリックします。
"自由書式の請求書の転記" フォームで、[OK] をクリックします。
請求書が一般会計に転記され、指定されている印刷先に送信されます。請求明細行の合計金額とすべての請求金額が請求書に印刷されます。
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見積送り状の印刷
販売する前に顧客に送信することができる見積送り状を準備できます。
売掛金管理 >共通 >自由書式の請求書 >すべての自由書式の請求書 をクリックします。
印刷する請求書を選択します。[アクション ウィンドウ] で [転記] をクリックします。
"自由書式の請求書の転記" フォームで、[転記] チェック ボックスをオフにし、[請求書の印刷] チェック ボックスをオンにします。
設定した印刷設定を使用して請求書を印刷するには、[印刷管理先の使用] チェック ボックスをオンにします。または、請求書の印刷先を指定するには、[プリンターの設定] をクリックします。[OK] をクリックします。
"自由書式の請求書の転記" フォームで、[OK] をクリックします。
見積もり送り状が指定した出力先に送信されます。請求明細行の合計金額とすべての請求金額が請求書に印刷されます。
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