ポリシー パラメータの設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
ポリシーは、業務について描いたビジネス ルール適用のために作成する内部業務コントロールです。監査ポリシー、購買ポリシー、経費ポリシーなどのさまざまなタイプのポリシーを作成できます。ポリシーを作成する前に、選択したポリシー タイプのポリシー パラメータを設定する必要があります。たとえば、購買ポリシーを作成する前に、購買ポリシー パラメータを設定する必要があります。
ポリシー パラメータは、ポリシーが Microsoft Dynamics Ax で解決される順序を定義します。たとえば、作業者が従業員サービス ポータルの買い物サイトに行くと、表示されるカタログは、ワーカーに割り当てられている購入ポリシーによって決まります。3 つの購買ポリシーが作業者に適用される場合は、ポリシー パラメータは、どのルールが適用されるのかを決定するのに、最終的には、作業者にサイトでどのカタログを表示するかを決定するのに役立ちます。ポリシーの各タイプに独自のポリシー パラメータがあります。したがって、ポリシーを解決する優先順位がポリシーのタイプごとに異なります。
重要
組織を複数の階層から構成できます。法人、コスト センター、地域、部門、およびその他の組織単位を組織タイプとして指定できますが、その前に、それらを定義する必要があります。組織が定義されると、ポリシーの優先順序を設定できます。詳細については、「組織と組織階層」を参照してください。
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ポリシー優先順位ルールを設定します
ルール タイプによってポリシーの優先順位のルールを上書き
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ポリシー優先順位ルールを設定します
組織管理 >設定 >署名限度 >署名限度ポリシー をクリックします。 [アクション ウィンドウ] で [パラメーター] をクリックします。
または
コンプライアンス コントロールと内部コントロール >共通 >ポリシー >監査ポリシー をクリックします。 [アクション ウィンドウ] で [パラメーター] をクリックします。
または
買掛金管理 >設定 >ポリシー >仕入先請求ポリシー をクリックします。 [アクション ウィンドウ] で [パラメーター] をクリックします。
または
調達 >設定 >ポリシー >購入ポリシー をクリックします。 [アクション ウィンドウ] で [パラメーター] をクリックします。
または
旅費交通費 >設定 >ポリシー >経費精算書 をクリックします。 [アクション ウィンドウ] で [パラメーター] をクリックします。
または
旅費交通費 >設定 >ポリシー >出張費要求 をクリックします。 [アクション ウィンドウ] で [パラメーター] をクリックします。
作成した組織タイプは、[組織タイプ:] フィールドに表示されます。ポリシーを作成する対象の組織タイプを選択し、[追加 >>] をクリックします。
たとえば、法人、地域、部門、およびコスト センターの組織タイプが存在し、ポリシーの差異が法人、部門、およびコスト センターに対してしか存在しない場合は、法人、部門、コスト センターのみを選択します。
最初に一覧に表示する組織タイプを選択し、その組織タイプが一覧の一番上に表示されるまで [上へ移動] ボタンをクリックします。
注意
監査ポリシーを設定するとき、最低 1 つの組織タイプを選択する必要がありますが、これらの組織タイプの優先順位を変更する必要はありません。監査ポリシーを実行するとき、定義した優先順位に関係なく、そのポリシー内のすべてのルールが実行されます。
組織タイプの順序がニーズに一致するまで、これらのステップを繰り返します。
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ルール タイプによってポリシーの優先順位のルールを上書き
ポリシー レベルでポリシー解決の優先順位を定義します。ただし、一部のポリシー タイプについては、個々のポリシー ルール タイプの優先順位を上書きできます。
たとえば、コスト センター、部門、法人の順序で、購買ポリシーの優先順位を定義します。ただし、カタログ ポリシー ルールについては、優先順位を、部門、コスト センター、法人の順序にする必要があります:。カタログ ポリシー ルールについてのみ優先順位を変更します。ユーザーが従業員サービス ポータルの買い物カゴにアクセスするとき、表示されるカタログは、作業者の部門に関連付けられているポリシーによって、次にコスト センターに関連付けられているポリシーによって、次に法人に関連付けられているポリシーによって決定されます。
注意
監査ポリシーおよび仕入先請求ポリシーでは、ポリシー ルール タイプによって、優先順位のルールを上書きすることはできません。監査ポリシーのポリシー ルール タイプの設定方法については、「キー タスク : 監査ポリシー」を参照してください。仕入先請求書ポリシーのポリシー ルール タイプの設定方法については、「キー タスク : 仕入先請求ポリシー」を参照してください。
組織管理 >設定 >署名限度 >署名限度ポリシー をクリックします。 [アクション ウィンドウ] で [パラメーター] をクリックします。
または
調達 >設定 >ポリシー >購入ポリシー をクリックします。 [アクション ウィンドウ] で [パラメーター] をクリックします。
または
旅費交通費 >設定 >ポリシー >経費精算書 をクリックします。 [アクション ウィンドウ] で [パラメーター] をクリックします。
または
旅費交通費 >設定 >ポリシー >出張費要求 をクリックします。 [アクション ウィンドウ] で [パラメーター] をクリックします。
選択したポリシー タイプのポリシー ルール タイプは、[ポリシー ルール タイプ:] 領域に表示されます。
ポリシー ルール タイプを解決するための優先順位は、[優先度順:] 領域に表示されます。
解決の順序を変更するには、[優先度順:] フィールドの組織タイプを上または下に移動します。
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